Pertemuan "Ayam Goreng Silicon Valley": Ketua SK Hynix bertemu langsung dengan Jensen Huang, mengunci 55% pangsa pasar HBM4 dan memulai kolaborasi infrastruktur AI

Di kedai ayam goreng Silicon Valley, mungkin tidak ada peralatan makan yang mewah, tetapi menyimpan bisnis bernilai ratusan miliar dolar.

Menurut media Korea Selatan, pada 5 Februari waktu setempat, Ketua SK Group yang sedang berkunjung ke AS, Choi Tae-won, dan CEO Nvidia Huang Renxun, melakukan pertemuan informal “Chimaek” di sebuah kedai ayam goreng Korea bernama “99 Chicken” di Silicon Valley.

Pengamat menyebutkan bahwa isi diskusi kedua belah pihak mungkin tidak hanya terbatas pada negosiasi pasokan memori bandwidth tinggi generasi keenam (HBM4), tetapi juga termasuk kerjasama strategis dalam membangun pusat data AI generasi berikutnya.

Yang menarik adalah, menurut laporan, tingkat privasi dan keakraban pertemuan ini jauh melampaui negosiasi bisnis biasa, selain peserta utama SK Hynix, juga termasuk putri kedua Choi Tae-won, perwakilan IntegralHealth Choi Min-jung, dan putri Huang Renxun, Direktur Senior Divisi Robot Nvidia Madison Huang.

Analisis menyebutkan bahwa suasana sosial “keluarga” semacam ini mengirimkan sinyal kuat: hubungan SK dan Nvidia sedang meningkat dari sekadar mitra bisnis menjadi sekutu strategis yang lebih erat.

Melihat kembali sejarah, setiap kali Choi Tae-won dan Huang Renxun bertemu, pasar semikonduktor selalu bergolak besar. Pertemuan mereka pada Mei 2021 langsung memicu “Aliansi Segitiga AI” antara SK, Nvidia, dan TSMC.

Dan kali ini, para profesional industri berpendapat bahwa kunjungan Choi Tae-won tidak hanya untuk menjanjikan pengiriman HBM4 tepat waktu, tetapi juga fokus pada transformasi SK Group menjadi “penyedia solusi AI terpadu” secara strategis. Sumber dari industri semikonduktor menyatakan:

Ini adalah sinyal bahwa SK Group menggunakan HBM sebagai leverage untuk secara resmi memasuki pasar infrastruktur AI generasi berikutnya.

Kebijakan Pasokan HBM4, SK Hynix Berjanji Tanpa Hambatan

Fokus pertemuan ini adalah jaminan pasokan HBM4. Generasi berikutnya dari akselerator AI Nvidia “Vera Rubin” yang akan diluncurkan semester kedua akan menggunakan HBM4 dengan kapasitas 288 GB per chip.

Karena produksi HBM membutuhkan sekitar 4 bulan, ditambah 2-3 bulan untuk packaging oleh TSMC, seluruh siklusnya mencapai 6-7 bulan, ini memperdalam ketergantungan Nvidia pada SK Hynix yang memiliki kapasitas terbesar di industri.

SK Hynix akhir tahun lalu mencapai kesepakatan dengan Nvidia untuk memasok lebih dari 55% kebutuhan HBM4, saat ini sedang melakukan optimisasi performa. Choi Tae-won dalam pertemuan berjanji kepada Huang Renxun untuk “pasokan tanpa hambatan”.

Dilaporkan, meskipun HBM4 SK Hynix menggunakan proses wafer 12 nanometer dan DRAM generasi 1b yang relatif tertinggal, performanya setara dengan produk Samsung yang menggunakan wafer 4 nanometer dan DRAM generasi 6 berukuran 10 nanometer.

Tata letak pasar tahun ini telah berubah. Samsung Electronics pada September tahun lalu melalui pengujian kualitas produk HBM3E 12 lapis Nvidia, bulan ini memulai produksi massal HBM4.

Kecepatan transfer HBM4 Samsung mencapai 11,7 Gb per detik, melebihi standar Nvidia yang berkisar 10-11 Gb per detik, mematahkan posisi hampir monopoli SK Hynix di produk HBM3E 12 lapis tahun lalu.

Industri memperkirakan bahwa kedua belah pihak juga membahas kerjasama untuk generasi berikutnya dari memori server—SoCamm (modul DRAM hemat daya untuk server) dan pasokan flash memory, setelah HBM. Sumber dari industri semikonduktor menyatakan:

SoCamm adalah medan perang berikutnya yang akan mengubah arsitektur daya server AI, dan SK Group sedang menggunakan HBM sebagai leverage kuat untuk secara resmi memasuki pasar infrastruktur AI generasi berikutnya.

SK Hynix telah mengubah nama anak perusahaan flash memory di AS menjadi “AI Company”, menjadikannya platform yang khusus menangani investasi dan solusi AI SK Group.

Lingkup bisnisnya tidak hanya mencakup bisnis semikonduktor AI SK Hynix, tetapi juga akan mengintegrasikan kemampuan teknologi dan solusi AI SK Telecom, membangun sistem layanan lengkap dari desain pusat data AI hingga pengiriman semikonduktor dan server. Bahkan berencana untuk memajukan proyek uji coba pusat data di Amerika Utara dalam tahun ini.

Pertemuan ini mengindikasikan bahwa Choi Tae-won memperkenalkan visi strategis ini kepada Nvidia. Pengamat industri berpendapat bahwa kedua belah pihak mungkin membahas rencana konkret SK Group menyediakan solusi AI terpadu untuk Nvidia.

Pertemuan informal di restoran 99 Chicken ini mungkin menjadi awal dari restrukturisasi besar industri semikonduktor global setelah “Aliansi Segitiga AI” tahun 2021.

Peringatan risiko dan ketentuan penafian

        Pasar berisiko, investasi harus berhati-hati. Artikel ini tidak merupakan saran investasi pribadi, dan tidak mempertimbangkan tujuan investasi, kondisi keuangan, atau kebutuhan khusus pengguna. Pengguna harus menilai apakah pendapat, pandangan, atau kesimpulan dalam artikel ini sesuai dengan kondisi mereka. Investasi berdasarkan penilaian sendiri, tanggung jawab sepenuhnya di tangan pengguna.