Elon Musk memimpin dalam tenaga surya luar angkasa, kapan industri ini akan direalisasikan di China

13 Februari, saham konsep fotovoltaik luar angkasa Shuangliang Energy Saving (600481.SH) ditutup dengan batas bawah. Setelah perusahaan mengumumkan pesanan terkait proyek perluasan basis peluncuran SpaceX Starship pada hari perdagangan sebelumnya, harga saham melonjak di siang hari dan mencapai batas atas, namun malam harinya otoritas bursa menganggap pengungkapan informasi tidak akurat, tidak lengkap, dan peringatan risiko tidak cukup, sehingga diberikan peringatan pengawasan.

Sejak awal tahun, sebuah pesta kapital yang dipicu oleh “Efek Musk” melanda pasar. Pada awal Januari, Elon Musk menyatakan di forum Davos bahwa “batas akhir AI adalah listrik” dan memuji kemampuan skala industri fotovoltaik China. Dalam sebulan, indeks fotovoltaik luar angkasa Wind naik hampir 40%, tetapi setelah beberapa saham mengeluarkan klarifikasi, indeks fotovoltaik luar angkasa A-share mengalami koreksi, turun lebih dari 8% dari puncaknya.

Akankah “Mimpi Fotovoltaik Luar Angkasa” Musk menjadi peluang untuk merekonstruksi valuasi industri fotovoltaik China? Bisakah keributan yang dipicu eksternal ini mendorong industri keluar dari kebuntuan kompetisi internal?

Beberapa profesional industri menyatakan bahwa dalam jangka pendek, fotovoltaik luar angkasa sulit untuk diimplementasikan secara massal secara komersial, karena pembangkit listrik di darat masih akan menjadi kekuatan utama, dan mempertimbangkan pengaruh faktor politik internasional, perusahaan fotovoltaik China juga tidak realistis mendapatkan pesanan besar dari AS. Namun, dengan perlombaan global yang beralih ke luar angkasa, industri fotovoltaik China perlu memperkuat kerjasama dengan perusahaan antariksa domestik untuk melayani strategi luar angkasa China. Saat ini, perusahaan perovskite dan perusahaan satelit di dalam negeri telah melakukan pengujian gabungan dan berencana meluncurkan teknologi baru untuk sayap matahari dalam dua tahun ke depan.

“Mimpi Fotovoltaik Luar Angkasa” Sulit Menyelamatkan “Dekat Api”

Musk memandang fotovoltaik luar angkasa sebagai energi utama yang mendukung kekuatan komputasi AI di masa depan, dan tahun ini berkali-kali menyatakan bahwa Tesla dan SpaceX akan mewujudkan kapasitas fotovoltaik domestik sebesar 100 GW per tahun dalam tiga tahun. Untuk mencapai target ini, tim Musk mengunjungi beberapa perusahaan fotovoltaik China pada awal Februari, dan situs resmi Tesla baru-baru ini mengumumkan lowongan pekerjaan untuk insinyur energi surya senior. Berita ini memicu beberapa gelombang kenaikan di sektor fotovoltaik A-share, dengan beberapa saham unggulan mengalami kenaikan batas atas.

Di balik pesta kapital ini, terdapat potensi pasar fotovoltaik luar angkasa yang bernilai triliunan yuan. Dongwu Securities memperkirakan bahwa jika setiap tahun diluncurkan 10.000 satelit, akan menciptakan pasar sayap matahari sebesar 200 miliar yuan; sementara CITIC Securities memperkirakan bahwa berdasarkan perhitungan Musk tentang 100 GW energi surya dan beban komputasi tahunan, pasar fotovoltaik luar angkasa di masa depan akan mencapai 5,6 triliun yuan.

Fotovoltaik luar angkasa bukanlah konsep baru. Secara sempit, ini adalah sistem tenaga surya yang dipasang pada satelit dan pesawat di orbit, dan secara luas mencakup eksplorasi terbaru tentang pengiriman energi surya dari luar angkasa ke bumi melalui microwave atau laser secara nirkabel.

“Penghalang utama yang membatasi skala fotovoltaik luar angkasa sebelumnya adalah biaya peluncuran yang tinggi dan kapasitas angkut yang terbatas,” kata Fu Qiang, mitra deputi dan pakar utama industri energi di Roland Berger, kepada First Financial. Saat ini, jumlah peluncuran roket SpaceX meningkat secara eksponensial, dari 31 kali pada 2021 menjadi 167 kali pada 2025, dan melalui teknologi penggunaan ulang yang skalabel, biaya peluncuran secara signifikan menurun, membuka peluang untuk pengembangan skala besar fotovoltaik luar angkasa. Sebagai kekuatan dominan yang menguasai lebih dari 70% kapasitas industri fotovoltaik global dari bahan hingga komponen, Fu Qiang berpendapat bahwa pengembangan fotovoltaik luar angkasa akan memberi manfaat balik bagi teknologi frontier seperti perovskite dan heterojunction (HJT), serta membantu perusahaan fotovoltaik China mendapatkan kurva kedua, dan kapasitas produksi yang diubah dapat dihidupkan kembali.

Namun, industri umumnya bersikap hati-hati terhadap realisasi komersial skala besar fotovoltaik luar angkasa.

“Meski kondisi sinar matahari di luar angkasa lebih ideal, lingkungan ekstrem dan kerusakan akibat radiasi jangka panjang berarti bahwa fotovoltaik luar angkasa akan memiliki logika operasi yang berbeda dari fotovoltaik di darat dalam hal teknologi, rekayasa, operasi dan pemeliharaan, serta sistem. Untuk benar-benar mendorong industri ini, diperlukan waktu yang cukup lama untuk verifikasi dan eksplorasi,” kata Li Yao (nama samaran), kepala pengembangan bisnis perusahaan komponen fotovoltaik, kepada First Financial. Ia menambahkan bahwa produksi massal akan menjadi langkah kunci. Saat ini, sebagian besar solusi fotovoltaik luar angkasa bersifat pesanan kecil dan kustom, menghadapi tantangan seperti siklus sertifikasi pelanggan antariksa yang panjang dan standar pengujian internasional yang belum ada, sehingga perlu dibangun rantai pasokan standar dan sistem pengendalian kualitas seluruh siklus.

Ketua Sheng Wenting dari Shengkai New Energy, perusahaan perovskite, memperkirakan berdasarkan penghitungan peluncuran satelit global dan kondisi satelit di orbit bahwa jika asumsi peluncuran 10.000 satelit per tahun dan luas total sayap matahari per satelit maksimal 20 meter persegi, maka nilai produksi fotovoltaik luar angkasa dari aplikasi satelit masih kecil dan sulit mengatasi tekanan siklus industri fotovoltaik domestik dalam dua tahun ke depan. Dari sudut pandang teknis, dia berpendapat bahwa untuk mencapai aplikasi komersial skala besar di luar angkasa, diperlukan tahap pengujian skala kecil dan pengujian lingkungan nyata, dan verifikasi seluruh proses produk sulit diselesaikan dalam satu atau dua tahun.

Bagaimana Perusahaan China Berpartisipasi

Industri berpendapat bahwa peta jalan fotovoltaik luar angkasa AS bukanlah peluang besar bagi produsen fotovoltaik China. Dengan perlombaan global yang beralih ke luar angkasa, perusahaan fotovoltaik China harus memanfaatkan keunggulan awal mereka di fotovoltaik darat, bekerja sama dengan perusahaan antariksa, dan membantu merebut peluang di pasar fotovoltaik luar angkasa China.

Li Yao mengatakan kepada First Financial bahwa target Musk adalah membangun rantai industri fotovoltaik di AS dan merebut pasar domestik yang menguntungkan baik di darat maupun di luar angkasa. Dari situasi internasional saat ini, Tesla dan SpaceX sulit langsung membeli produk fotovoltaik dari China, lebih banyak membeli peralatan lini lengkap dan merekrut talenta, dan jendela transaksi keduanya “diperkirakan” tidak akan lama. Perusahaan di dalam negeri yang memproduksi heterojunction dan perovskite harus waspada terhadap risiko kerjasama.

Namun, “pernyataan Musk memang memicu diskusi serius global tentang fotovoltaik luar angkasa.” Menurut Sheng Wenting, dibandingkan dengan sikap “perlahan-lahan, nanti saja” sebelumnya, industri mulai mempercepat langkahnya tahun ini. “Meski dari segi industrialisasi besar, fotovoltaik luar angkasa masih dalam tahap awal, tapi tidak ada yang ingin melewatkan peluang ini.” Dia mengungkapkan bahwa sebuah perusahaan satelit telah mencapai kesepakatan dengan perusahaan tersebut, dan tahun ini akan melakukan pengujian kecil dengan memasang komponen perovskite kristal silikon, dan berencana menggantikan sebagian sayap matahari satelit dengan arsenida galium pada tahun depan, secara bertahap mendorong aplikasi massal.

Mengangkut fotovoltaik ke luar angkasa adalah cerminan dari percepatan pembangunan sistem energi terintegrasi bumi-angkasa di masa depan. Seiring perkembangan peradaban manusia yang semakin membutuhkan energi, menangkap energi dari luar angkasa dan mengubahnya menjadi listrik, kemudian mentransmisikannya ke bumi atau terminal luar angkasa menjadi fokus utama berbagai negara. Program “Ritme Matahari” China dan program SOLARIS Uni Eropa menganggap stasiun tenaga surya luar angkasa sebagai arah utama. SpaceX juga mempercepat pengiriman komponen stasiun luar angkasa melalui pengurangan biaya peluncuran roket dalam akhir tahun lalu, mendukung skala transportasi komponen stasiun luar angkasa secara ekonomis.

Kesepakatan industri adalah bahwa dalam perlombaan luar angkasa ini, dalam satu atau dua tahun ke depan, bidang teknologi terdepan fotovoltaik akan menghasilkan sejumlah pencapaian teknologi tahap, seperti baterai HJT ultra tipis tipe P, baterai kristal silikon perovskite bertumpuk, yang menjadi fokus utama, dengan tujuan menggantikan baterai arsenida galium yang saat ini mahal.

Dengan mempertimbangkan efisiensi konversi, biaya, ketahanan terhadap radiasi, dan perbedaan suhu, Sheng Wenting berpendapat bahwa baterai HJT ultra tipis tipe P kemungkinan akan menjadi solusi jangka pendek dalam satu atau dua tahun ke depan, dengan permintaan utama dipimpin oleh SpaceX. Namun, efisiensi konversi jenis baterai ini relatif rendah, dan produk ultra tipis masih menghadapi masalah penurunan tingkat keberhasilan. Dari sudut pandang jangka panjang, baterai bertumpuk perovskite memiliki potensi lebih besar. Menurut柴麒敏, kepala bagian perencanaan strategis Pusat Strategi Perubahan Iklim dan Kerjasama Internasional Nasional, baterai bertumpuk perovskite di laboratorium telah mencapai efisiensi lebih dari 35%, biaya hanya sepertiga hingga seperempat dari arsenida galium, dan ketahanan terhadap radiasi sangat baik, berpotensi menjadi teknologi inti untuk “pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi” fotovoltaik luar angkasa di masa depan.

“Perusahaan fotovoltaik China memiliki keunggulan dalam seluruh rantai industri, daya saing biaya, dan dukungan kebijakan di jalur fotovoltaik luar angkasa,” kata Fu Qiang. Ia menambahkan bahwa rantai industri fotovoltaik China tidak hanya menguasai lebih dari 70% kapasitas global, tetapi juga merupakan ekosistem lengkap dari satelit, antariksa, hingga rantai nilai pusat data. Oleh karena itu, perusahaan fotovoltaik China harus merebut peluang, mempercepat integrasi teknologi masa depan “fotovoltaik + antariksa”, membangun ekosistem industri bersama, berpartisipasi dalam penetapan standar internasional, serta mendorong ekspansi global dan inovasi solusi pusat data luar angkasa.