Broker Clear Street menunda IPO karena kekhawatiran AI mengguncang saham AS

Broker New York, Clear Street, menunda penawaran umum perdana (IPO) beberapa jam setelah mengurangi ukuran kesepakatan yang direncanakan sebesar dua pertiga, menyalahkan kondisi pasar yang volatil atas penarikan mendadak tersebut.

Perusahaan tersebut berencana untuk terdaftar di Nasdaq pada hari Jumat setelah IPO yang diharapkan dapat mengumpulkan dana hingga 1,1 miliar dolar AS, menurut dokumen yang diajukan ke regulator AS pada hari Rabu. Pada batas atas kisaran harga, kesepakatan tersebut akan menilai Clear Street sekitar 12 miliar dolar AS.

Rencana tersebut secara besar-besaran diperkecil pada hari Kamis ketika Clear Street mengatakan akan mengumpulkan dana sebesar 364 juta dolar AS dalam penawaran yang lebih kecil yang akan menilai perusahaan sekitar 7,2 miliar dolar AS.

IPO tersebut kemudian dibatalkan pada hari yang sama. Goldman Sachs memimpin penawaran tersebut dan tidak menanggapi permintaan komentar.

Perubahan keputusan ini terjadi saat saham AS turun tajam pada hari Kamis, memperpanjang tren volatil bagi pasar saham yang didorong oleh kekhawatiran bahwa AI akan mengganggu industri dari penerbitan dan hukum hingga asuransi dan layanan keuangan.

Clear Street mengatakan: “Meskipun IPO kami menarik minat yang kuat dari investor, kami memutuskan untuk menunda karena kondisi pasar. Kami berniat untuk mempertimbangkan kembali IPO tersebut di waktu yang akan datang.”

Saham perangkat lunak dan kelompok ekuitas swasta yang telah banyak masuk ke sektor ini dalam beberapa tahun terakhir paling terpukul minggu lalu setelah perusahaan AI Anthropic merilis alat produktivitas baru untuk pekerja hukum dan keuangan.

Perusahaan manajemen kekayaan, broker asuransi, dan layanan properti telah terseret dalam penjualan besar-besaran selama tiga sesi perdagangan terakhir karena investor yang cemas memanfaatkan saran bahwa AI generatif mungkin juga mempengaruhi keuntungan sektor-sektor tersebut.

Clear Street mengatakan dalam dokumen kepada Securities and Exchange Commission minggu ini bahwa mereka berada dalam posisi yang baik “untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan berkelanjutan di seluruh industri AI”.

Perusahaan ini mengoperasikan dua broker-dealer terdaftar di AS sambil menggambarkan dirinya sebagai perusahaan teknologi infrastruktur keuangan yang menawarkan kepada klien “alat dan layanan yang sebelumnya hanya tersedia untuk institusi terbesar”. Setengah dari sekitar 800 karyawannya adalah insinyur.

Sebagai indikasi luasnya layanan yang mereka tawarkan, Clear Street tahun lalu menegaskan dirinya sebagai salah satu penjamin emisi utama penawaran saham terkait kripto, termasuk untuk Strategy karya Michael Saylor.

Perusahaan ini juga bertindak sebagai penjamin emisi untuk Trump Media & Technology Group, grup media berbasis kripto milik keluarga Trump. Seorang sumber dekat Clear Street mengatakan bahwa kesepakatan kripto menyumbang sekitar 10 persen dari pendapatan perusahaan sekitar 1 miliar dolar AS tahun lalu.