Citigroup(C.US) Pengungkapan 13F Kuartal Keempat: Nvidia(NVDA.US) sebagai saham terbesar, mengurangi secara signifikan saham Bank of America(BAC.US)

Menurut pengungkapan dari Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC), Citigroup (C.US) telah menyerahkan laporan posisi kuartal keempat (13F) hingga 31 Desember 2025.

Dari data terbaru yang diungkapkan, portofolio investasi Citigroup di kuartal keempat tetap didominasi oleh aset saham AS dan ETF, dengan penyesuaian alokasi melalui opsi dan instrumen utang dalam jumlah tertentu. Di antaranya, Nvidia (NVDA.US) menjadi saham terbesar dalam portofolio, menyumbang 3,04%; SPDR S&P 500 ETF (SPY.US) berada di posisi kedua dengan 2,56%; dan Microsoft (MSFT.US) di posisi ketiga dengan 2,53%. Selain itu, opsi jual iShares Russell 2000 ETF (IWM.US) dan opsi jual Tesla (TSLA.US) juga masuk dalam lima besar posisi terbesar, dengan proporsi masing-masing 2,05% dan 2,02%.

Dari segi pembukaan posisi baru, Citigroup menambahkan beberapa posisi terkait utang dan sekuritas konversi di kuartal keempat. Di antaranya, entitas yang baru dimasukkan meliputi XEnergy (EVRG.US), Snowflake (SNOW.US), Nutanix (NTNX.US), Alcon Technologies (ALGN.US), Mara Holdings (MARA.US), IonQ Inc (IONQ.US), dan perusahaan lain yang terkait dengan utang atau sekuritas prioritas, dengan volume penambahan masing-masing umumnya berkisar antara 5 juta hingga 13 juta lembar, meskipun secara keseluruhan proporsi dalam portofolio relatif kecil.

Perlu dicatat bahwa Citigroup juga membuka posisi baru di perusahaan energi Total (TTE.US), dengan jumlah saham sekitar 6,86 juta lembar, nilai pasar sekitar 448 juta dolar AS, dan proporsi sekitar 0,20% dari portofolio.

Selain itu, di kuartal keempat, Citigroup melakukan penutupan posisi secara penuh pada beberapa saham berkapitalisasi kecil dan dengan likuiditas rendah. Sekuritas yang ditutup sebagian besar berasal dari sektor kesehatan, konsumsi pilihan, keuangan, dan industri, termasuk MHUAF.US, Revelation Biosciences (REVB.US), Kequani Technologies (KEQU.US), Broadway Financial (BYFC.US), Southwest Capital (CSWC.US), Reading International-A (RDI.US), Rain Enhancement Technologies (RAIN.US), dan lain-lain, dengan posisi yang terkait telah turun menjadi nol.

Dari segi peningkatan posisi, Citigroup secara signifikan menambah alokasi pada beberapa ETF dan instrumen utang di kuartal keempat. ETF barang konsumsi wajib (XLP.US) menjadi yang paling banyak ditambah, dengan peningkatan sekitar 17,63 juta lembar, dan proporsi portofolio meningkat dari 0,18% menjadi 0,78%.

Selain itu, Citigroup juga secara besar-besaran menambah posisi pada berbagai sekuritas utang dan prioritas, termasuk AKAM (AKAM.US), JD.com (JD.US), CMS Energy (CMS.US), JetBlue Airways (JBLU.US), GPN (GPN.US), Southwest Airlines (LUV.US), Lantheus (LNTH.US), dan TripAdvisor (TRIP.US), dengan penambahan masing-masing berkisar antara 7 juta hingga 12 juta lembar. Meskipun peningkatan signifikan, proporsi keseluruhan dalam portofolio tetap relatif kecil.

Dalam hal saham individual, Stellantis (STLA.US) juga memperoleh peningkatan posisi, dengan penambahan sekitar 7,41 juta saham, dan proporsi meningkat dari 0,07% menjadi 0,11%.

Dalam hal pengurangan posisi, Citigroup di kuartal keempat secara signifikan mengurangi beberapa saham keuangan, indeks, dan aset opsi. Data menunjukkan bahwa Citigroup mengurangi kepemilikan di Bank of America (BAC.US) sebanyak sekitar 29,29 juta saham, dengan penurunan sebesar 54,86%, dan proporsi dalam portofolio turun dari 1,23% menjadi 0,59%.

Dalam hal alokasi opsi, Citigroup juga menurunkan posisi beberapa instrumen lindung nilai. Contohnya, opsi jual iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF (HYG.US) berkurang sekitar 21,87 juta lembar, dengan penurunan 42,31%; opsi jual iShares Russell 2000 ETF (IWM.US) juga dikurangi sekitar 5,17 juta lembar, dan proporsi turun dari 2,59% menjadi 2,05%. Selain itu, opsi jual ETF sektor industri (XLI.US) mengalami pengurangan yang sangat besar, dengan penurunan jumlah posisi lebih dari 90%.

Citigroup juga mengurangi posisi pada Grab Holdings (GRAB.US), SPDR Regional Banking ETF (KRE.US), dan NIO (NIO.US), dengan penurunan posisi masing-masing berkisar antara 70% hingga 90%. Beberapa sekuritas utang atau prioritas berukuran kecil lainnya juga mengalami pengurangan lebih lanjut di kuartal ini.