Ini adalah siaran pers berbayar. Hubungi distributor siaran pers langsung untuk pertanyaan apa pun.

Bluespring Wealth Partners Sambut Kedatangan SHP Financial dengan Nilai $2,3 Miliar

Business Wire

Sel, 10 Februari 2026 pukul 21:30 WIB 3 menit baca

Penambahan perusahaan yang berbasis di New England menandai ekspansi di wilayah tersebut untuk Bluespring, memperkuat komunitas penasihat berkinerja tinggi yang sudah ada

AUSTIN, Texas, 10 Februari 2026–(BUSINESS WIRE)–Bluespring Wealth Partners (Bluespring), perusahaan akuisisi utama RIA dan perusahaan pengelolaan kekayaan, hari ini mengumumkan akuisisi perusahaan perencanaan keuangan SHP Financial (SHP). Sebuah perusahaan yang berorientasi pertumbuhan dan berusaha memperluas kesuksesan masa lalu dan saat ini, tim SHP dikenal karena pendekatan disiplin mereka dalam menyediakan layanan perencanaan keuangan komprehensif untuk klien berpendapatan menengah dan tinggi bersandar pada budaya internal yang kuat dan filosofi pengalaman klien berbasis hubungan. Profesional keuangan dengan SHP memberikan saran berbasis fidusia dan saat ini mengelola sekitar $2,3 miliar total aset.

Berada di Plymouth, Massachusetts, SHP didirikan pada tahun 2003 oleh Derek L. Gregoire, Matthew C. Peck, dan Keith W. Ellis Jr., yang memulai karier mereka bersama di industri asuransi. Ketiganya bergabung sejak awal untuk membangun perusahaan yang fokus pada hubungan jangka panjang dengan klien. Saat ini, platform perusahaan didukung oleh sekitar 50 anggota tim, termasuk tujuh penasihat yang menghasilkan pendapatan dan 18 profesional layanan keuangan tambahan. Tim ini tersebar di tiga kantor: Plymouth, Woburn, dan Hyannis, Massachusetts. Perusahaan menawarkan berbagai layanan perencanaan, seperti SHP Retirement Road Map®, yang menyediakan pendekatan terstruktur dan terintegrasi yang dirancang agar perencanaan pensiun lebih mudah diakses dan dipahami oleh klien.

“Kami sangat melindungi budaya yang telah kami bangun selama dua dekade terakhir dan secara sengaja memilih mitra yang kami rasa dapat membantu kami mendorong pertumbuhan tahap berikutnya SHP sambil tetap setia pada tujuan kami,” kata Matthew Peck, CFP®, CIMA®, Co-Founder dan Partner di SHP Financial. “Dan kami menemukan mitra tersebut di Bluespring. Kami percaya Bluespring dapat menyediakan sumber daya dan dukungan yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berinvestasi dalam tim kami, sambil menjaga pengalaman klien yang menjadi ciri khas SHP.”

“SHP adalah tim yang telah membangun skala yang berarti dan masih lapar untuk tumbuh,” kata Pradeep Jayaraman, Presiden Bluespring Wealth Partners. “Itulah yang membuat ini menjadi kisah percepatan, bukan sekadar transisi. Pendiri SHP adalah pemimpin berpengalaman di puncak karier mereka, masih sangat terlibat dalam bisnis mereka, dengan puluhan tahun kesuksesan yang akan datang. Bluespring dirancang untuk perusahaan seperti ini: tim yang berada dalam jalur pertumbuhan yang kuat, bersemangat tentang memastikan warisan keuangan klien mereka, dan mencari peluang untuk memperluas dampak mereka.”

Cerita Berlanjut  

Akuisisi ini menandai awal yang kuat untuk tahun 2026 bagi Bluespring, setelah akuisisi yang totalnya lebih dari $6 miliar aset yang dikelola pada 2025. Turkey Hill Management bertindak sebagai penasihat keuangan untuk SHP Financial dalam transaksi ini.

Tentang Bluespring Wealth Partners, LLC

Bluespring adalah platform pengelolaan kekayaan utama untuk penasihat dan klien mereka, yang didedikasikan untuk akuisisi dan dukungan perusahaan pengelolaan kekayaan berkualitas. Perusahaan membangun komunitas yang berkembang dari perusahaan yang berorientasi kewirausahaan dan fokus pada kepentingan klien serta pelestarian warisan mereka, melalui peluang pertumbuhan dan investasi berkelanjutan dalam talenta generasi berikutnya. Dengan bermitra dengan penasihat kekayaan berpengalaman dan tim mereka, Bluespring berupaya meneruskan dan meningkatkan nilai yang mereka berikan kepada klien, menyediakan kontinuitas dan peluang baru dalam prosesnya. Bluespring didirikan dengan tujuan membantu pemilik perusahaan membawa bisnis mereka ke tingkat pertumbuhan berikutnya melalui pelatihan dan insentif generasi berikutnya, konsultasi dan sumber daya operasional, serta dukungan modal institusional. Dengan menempatkan kemitraan sebagai pendorong keberhasilan, Bluespring memberdayakan pemilik perusahaan pengelolaan kekayaan untuk meningkatkan bisnis mereka tanpa mengorbankan semangat kewirausahaan, prinsip dasar, dan visi jangka panjang mereka.

Layanan penasihat investasi yang ditawarkan melalui SHP Wealth Management, LLC (“SHP”). SHP, Bluespring Wealth Partners, LLC, Kestra Investment Services, LLC dan Kestra Advisory Services, LLC berafiliasi melalui kepemilikan bersama oleh Kestra Holdings.

Pengungkapan Investor: www.kestrafinancial.com/disclosures

Lihat versi sumber di businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260210426086/en/

Kontak

Kontak Media
Vested untuk Bluespring Wealth Partners
[email protected]

Syarat dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut