Bankir investasi yang "dijadikan andalan" Elon Musk "siap bertugas", bersiap untuk IPO terbesar di dunia

Bankir investasi senior Morgan Stanley Michael Grimes mengumumkan kembalinya ke Wall Street minggu ini untuk memimpin penawaran umum perdana SpaceX sebagai ketua perbankan investasi - apa yang bisa menjadi IPO terbesar yang pernah ada, Wall Street Journal melaporkan pada hari Senin. Bankir, yang membantu Musk membawa Tesla ke publik, meninggalkan Morgan Stanley tahun lalu untuk bergabung dengan Departemen Perdagangan, dan sekarang memilih untuk kembali ketika jendela daftar SpaceX dibuka.

Morgan Stanley mengumumkan dalam sebuah memo internal pada hari Senin bahwa Grimes akan kembali ke perusahaan, dari kepala perbankan investasi teknologi global sebelumnya menjadi ketua perbankan investasi. Waktunya sangat penting - valuasi SpaceX melonjak menjadi $ 1,25 triliun setelah bergabung dengan startup kecerdasan buatan Musk xAI minggu lalu.

SpaceX diperkirakan akan mengumpulkan puluhan miliar dolar melalui IPO untuk pusat data di luar angkasa dan program kolonisasi bulan. Menurut orang-orang yang dekat dengan perusahaan,Jika skala pembiayaan mencapai $ 40 miliar, lebih dari sepuluh bank yang terlibat dalam penjaminan emisi diperkirakan akan berbagi sekitar $ 400 juta dalam biaya penjaminan emisi. Morgan Stanley, Bank of America, JPMorgan Chase dan Goldman Sachs diperkirakan akan bertindak sebagai empat penjamin emisi utama, dengan pangsa terbesar.

Kembalinya Grimes berarti dia akan memiliki kesempatan untuk berbagi keuntungan yang berpotensi besar ini daripada tinggal di departemen pemerintah untuk menonton pesta.

Bangun hubungan yang mendalam dengan Musk

Grimes bekerja di Morgan Stanley selama hampir tiga dekade dan mengembangkan hubungan yang mendalam dengan Musk. Menurut seorang investor SpaceX yang mengenal keduanya pada saat yang sama, Grimes adalah salah satu dari sedikit bankir yang “ditoleransi” oleh pengusaha yang tidak dapat diprediksi.

Hubungan Musk dengan Morgan Stanley mengakar dalam. Manajer kekayaannya Jared Birshall dan CFO xAI Anthony Armstrong keduanya berasal dari bank.Grimes sendiri membantu Musk membawa Tesla ke publik pada tahun 2010 dan membantu menyelesaikan akuisisi Twitter pada tahun 2022.

Dalam akuisisi Twitter, Musk meminta langkah cepat. Menurut orang-orang yang akrab dengan masalah ini, Grimes menginstruksikan tim untuk bekerja dalam “menit dan jam” daripada berhari-hari untuk mengikuti kecepatan Musk. Pesan teks yang dipublikasikan dalam proses hukum untuk akuisisi Twitter menunjukkan hubungan antara keduanya. Dalam sebuah pesan, Grimes menawarkan untuk membantu Musk mengamankan pembiayaan $ 5 miliar dari penyihir kripto saat itu Sam Bankman-Fried, menyebutnya “super jenius dan pelaku seperti Anda.”

Grimes dikenal di Wall Street karena pendekatannya yang ekstrem terhadap pengembangan pelanggan. Untuk memenangkan peran penjaminan emisi untuk IPO Facebook 2012, ia menghabiskan berjam-jam memainkan game platform sosial FarmVille. Untuk mengamankan peran penjamin emisi utama untuk daftar Uber 2018, dia bekerja paruh waktu sebagai pengemudi Uber.

Episode Washington dan waktu kembali

Grimes meninggalkan Morgan Stanley setahun yang lalu ketika Musk meluncurkan Unit Efisiensi Pemerintah (DOGE). Dia menjabat sebagai kepala Akselerator Investasi Departemen Perdagangan dan melakukan perjalanan antara Washington dan rumahnya di luar San Francisco. Pergantian karier ini mengejutkan sesama bankir, yang mengatakan mereka tidak menganggapnya sangat partisan.

Bahkan setelah Musk meninggalkan Washington enam bulan kemudian, Grimes tetap di posisi itu, melapor kepada Menteri Perdagangan Howard Lutnick. Tanggung jawabnya termasuk memimpin inisiatif Invest in America Presiden Trump, membantu pemerintah menutup kesepakatan untuk mengakuisisi 10% saham di Intel, dan memberi nasihat tentang rencana untuk kemungkinan pencatatan Fannie Mae dan Freddie Mac.

Selama masa jabatan Grimes di pemerintahan, pasar IPO AS relatif lamban, dengan beberapa perusahaan teknologi besar yang terdaftar. Tetapi tahun ini menjanjikan untuk menjadi tahun terbaik yang pernah ada untuk pasar IPO, dengan OpenAI dan Anthropic juga mempertimbangkan pencatatan skala besar.

Menurut Wall Street Journal, banyak orang dalam Wall Street telah berspekulasi apakah Grimes akan puas untuk tetap berada di pemerintahan dan menyerahkan keuntungan yang berpotensi besar ini. Sekarang jawabannya telah terungkap.

Peringatan risiko dan penafian

        Pasar berisiko, dan investasi perlu berhati-hati. Artikel ini bukan merupakan saran investasi pribadi dan tidak memperhitungkan tujuan investasi tertentu, situasi keuangan, atau kebutuhan pengguna individu. Pengguna harus mempertimbangkan apakah pendapat, pendapat, atau kesimpulan yang terkandung dalam artikel ini konsisten dengan keadaan spesifik mereka. Berinvestasilah sesuai dengan risiko Anda sendiri.