Saham teknologi terus mengangkat pasar saham AS, S&P mendekati rekor tertinggi, dolar AS menembus level 97, emas kembali ke $5000, perak berjangka naik hampir 9% dalam perdagangan intraday

Amerika Serikat melanjutkan momentum rebound dari hari Jumat lalu, terutama di sektor teknologi. Investor tampaknya telah menganggap penurunan tajam minggu lalu yang dipicu kekhawatiran AI disruptif sebagai “reaksi berlebihan” dan peluang untuk membeli, mendorong pasar saham naik lebih jauh. Sebelum rilis laporan ekonomi penting termasuk data ketenagakerjaan dan inflasi, suasana pasar cukup optimis, sementara dolar AS yang melemah memberikan dukungan tambahan bagi aset risiko dan emas.

Indeks S&P 500 kembali mendekati level tertinggi sejarah, setelah sebelumnya mengalami “pembantaian” di sektor perangkat lunak dan chip hari ini keduanya melonjak besar, Oracle bahkan melonjak hampir 10%. Indeks Nasdaq 100 ditutup naik 0,8%, kembali di atas garis moving average 100 hari yang penting.

(Pergerakan intraday indeks saham acuan AS)

Tujuh raksasa teknologi menunjukkan performa kuat, mengungguli pasar secara signifikan. Analisis menunjukkan bahwa setelah rotasi besar minggu lalu yang menempatkan “nilai” mengungguli “pertumbuhan”, dana kembali mengalir ke sektor teknologi.

(Hari ini tujuh raksasa teknologi mengungguli indeks komponen S&P 500 yang tersisa)

Sentimen bullish di pasar tidak terbatas pada saham teknologi. “Saham yang paling banyak di short” naik lebih dari 11% dari titik terendah hari Jumat lalu, menghapus semua kerugian minggu lalu, menurut analisis, hedge fund sedang menutup posisi short yang sebelumnya ditambah. Menurut Wallstreetcn, data Goldman Sachs menunjukkan bahwa skala short nominal pada satu saham minggu lalu mencapai level tertinggi sejak pencatatan dimulai pada 2016.

Pemulihan saham teknologi meredakan kekhawatiran bahwa AI dapat merusak model bisnis. Namun, analis memperingatkan bahwa volatilitas baru-baru ini mungkin akan terus berlanjut, dan investor perlu mengamati apakah fundamental saham teknologi dapat terus mendukung valuasi.

Strategi Morgan Stanley berpendapat bahwa saham teknologi AS masih memiliki ruang untuk naik lebih jauh, didukung oleh gelombang panas AI yang mendukung prospek penjualan yang kuat. Tim yang dipimpin Michael Wilson menyatakan bahwa proyeksi pertumbuhan pendapatan saham teknologi besar telah mencapai “puncak dalam beberapa dekade”, dan valuasi telah menurun setelah volatilitas pasar baru-baru ini. Penurunan saham perangkat lunak memberikan “titik masuk yang menarik” untuk beberapa saham.

Sam Stovall dari CFRA menyatakan bahwa penyesuaian industri teknologi adalah proses pencernaan yang diperlukan dari kenaikan sebelumnya. Industri ini diperkirakan akan tumbuh EPS sebesar 32% pada 2026 dan 20% lagi pada 2027, dibandingkan dengan proyeksi kenaikan indeks S&P 500 masing-masing sebesar 13% dan 16%. Dia mengatakan:

Jika proyeksi pertumbuhan EPS ini terus berlanjut, investor akan bersyukur telah bertahan.

Chris Senyek dari Wolfe Research memperkirakan volatilitas akan terus berlanjut dalam beberapa hari ke depan. Dia menunjukkan bahwa sektor barang konsumsi yang berkinerja baik tahun ini telah mengalami overbought parah, dan saham teknologi non-perangkat lunak masih “sangat padat” di kalangan investor institusi dan retail. Senyek menyatakan:

Penjualan sistematis lebih lanjut mungkin akan berlanjut dalam jangka pendek.

Meskipun saham perangkat lunak AS yang didorong oleh Oracle terus rebound, mereka masih jauh di bawah titik tertinggi pembukaan minggu lalu. Analisis menunjukkan bahwa pasar sedang menunggu data makro besar minggu ini, termasuk laporan ketenagakerjaan non-pertanian Januari yang tertunda dan data CPI terbaru. Hal ini membuat trader cenderung mempertahankan eksposur risiko sebelum data tersebut dirilis.

(Saham SaaS terus rebound dari posisi rendah)

Wallstreetcn menyebutkan bahwa Alphabet berencana mengumpulkan dana sebesar 20 miliar dolar melalui penerbitan obligasi dolar dan menerbitkan obligasi poundsterling jangka seratus tahun yang langka untuk mendukung ambisi AI-nya. Imbal hasil obligasi AS tidak melonjak, imbal hasil 10 tahun datar, dan imbal hasil 2 tahun turun 1,2 basis poin.

(Imbal hasil obligasi utama AS)

Pasar memperhatikan tekanan pengunduran diri Perdana Menteri Inggris Sunak, imbal hasil obligasi 10 tahun Inggris sempat naik lebih dari 8 basis poin.

Indeks dolar AS turun dua hari berturut-turut ke level terendah intraday selama seminggu. Setelah kemenangan Yoshihide Suga, pejabat Jepang memperingatkan untuk memantau pergerakan nilai tukar secara ketat, yen berbalik dari penurunan enam hari, sempat menyentuh level terendah dua minggu dan naik lebih dari 1% dalam intraday. Renminbi offshore hampir menembus 6,92 selama tiga tahun pertama kali dalam perdagangan intraday.

Dolar yang melemah mendukung pasar komoditas, logam-logam naik secara umum, perak memimpin dengan kenaikan lebih dari 7%. Emas spot melanjutkan tren rebound minggu lalu, naik lebih dari 2,3% dalam hari ini, menembus level 5000 dolar.

(Emas, perak, tembaga, platinum naik)

Perak dua hari berturut-turut menunjukkan performa lebih baik dari emas, setelah rasio emas-perak mencapai level tertinggi dua bulan di 70 kali minggu lalu, kekuatan relatif terhadap emas mulai pulih.

(Rasio emas-perak dua hari berturut-turut turun)

Karena diperkirakan suhu di sebagian besar wilayah AS akan meningkat, harga gas alam turun untuk hari kedua berturut-turut, analisis menunjukkan ini mungkin akan mengurangi permintaan untuk pemanas dan bahan bakar pembangkit listrik.

Amerika Serikat menyarankan kapal untuk menghindari wilayah perairan Iran saat melintasi Selat Hormuz, langkah ini menyebabkan harga minyak sedikit menguat, sebelumnya karena negosiasi nuklir, risiko premi sempat menurun dalam beberapa hari terakhir.

Indeks utama tiga indeks saham AS menguat pada hari Senin, Dow Jones hampir datar, tetapi tetap di atas angka 50.000. Industri teknologi naik lebih dari 1,5%, memimpin ETF industri saham AS. ETF saham perangkat lunak naik 3,2%, dan indeks semikonduktor Philadelphia naik 1,4%.

Indeks saham acuan AS:

• Indeks S&P 500 naik 32,52 poin, naik 0,47%, menjadi 6964,82 poin.

• Indeks Dow Jones Industrial naik 20,20 poin, naik 0,04%, menjadi 50135,87 poin.

• Nasdaq naik 207,457 poin, naik 0,90%, menjadi 23238,67 poin. Indeks Nasdaq 100 naik 192,369 poin, naik 0,77%, menjadi 25268,141 poin.

• Russell 2000 naik 0,70%, menjadi 2689,05 poin.

• Indeks volatilitas VIX turun 18,42%, menjadi 17,76.

ETF industri saham AS:

• ETF industri teknologi naik 1,54%, ETF indeks teknologi global naik 1,33%, ETF semikonduktor naik 1,24%, ETF indeks jaringan naik 1,04%.

(ETF sektor industri saham AS 9 Februari)

Tujuh raksasa teknologi:

• Indeks Magnificent 7 naik 1,02%.

• Microsoft naik 3,13%, Nvidia naik 2,50%, Meta naik 2,41%, Tesla naik 1,51%, Google A naik 0,45%, Amazon turun 0,76%, Apple turun 1,17%.

Saham chip:

• Indeks semikonduktor Philadelphia naik 1,42%, menjadi 8162,58 poin.

• ADR TSMC naik 1,83%, AMD naik 3,63%.

Saham China konsep:

• Indeks Nasdaq Golden Dragon China naik 0,12%, menjadi 7817,64 poin.

• Di antara saham China populer, China Internet Plus 5,80%, Atour, SunPower, Giga New Energy masing-masing naik hingga 5,70%, Baidu, NetEase, Alibaba minimal naik 0,3%.

Saham lain:

• Circle naik 5,40%.

• Setelah CapitalWatch, lembaga yang meragukan pencucian uang, meminta maaf, AppLovin naik 13%.

• Perusahaan layanan kesehatan jarak jauh Hims & Hers membatalkan rencana obat penurun berat badan generik yang rendah harga di bawah tekanan regulasi, Hims & Hers anjlok 16%, sempat turun lebih dari 28% dalam intraday, mencapai level terendah intraday sejak Oktober 2024.

• Novo Nordisk naik 3,63%. Iklan obat penurun berat badan Novo Nordisk dinyatakan “menyesatkan atau palsu” oleh FDA.

Indeks STOXX 600 Eropa hari Senin pertama kali ditutup di atas 620 poin, saham komponen InPost naik lebih dari 13%, STMicroelectronics naik sekitar 10%. Sektor perbankan Italia naik lebih dari 3%, mencatat rekor tertinggi penutupan, pasar saham Denmark naik 2%.

Indeks saham Eropa:

• Indeks STOXX 600 naik 0,70%, menjadi 621,41 poin, mencatat rekor tertinggi penutupan.

• Indeks STOXX 50 zona euro naik 1,01%, menjadi 6059,01 poin, menembus rekor tertinggi penutupan 15 Januari di 6041,14 poin, dan mendekati puncak 3 Februari di 6073,34 poin.

Indeks saham negara:

• DAX 30 Jerman naik 1,19%, menjadi 25014,87 poin.

• CAC 40 Prancis naik 0,60%, menjadi 8323,28 poin.

• FTSE 100 Inggris naik 0,16%, menjadi 10386,23 poin.

(Performa indeks utama Eropa dan AS 9 Februari)

Sektor dan saham:

• Di saham blue-chip zona euro, UBI Banca naik 6,36%, Adyen naik 4,58%, Siemens Energy naik 3,88%, Rheinmetall naik 2,77%, BBVA naik 2,18% menempati posisi kelima.

• Dari semua komponen indeks STOXX 600, InPost naik 13,53%, STMicroelectronics (harga saham Milan) naik 9,85%, Plus500 naik 9,26% menempati posisi ketiga.

• Dari segi sektor, indeks sumber daya dasar STOXX 600 naik 2,94%, indeks produk industri dan jasa (meliputi saham pertahanan) naik 1,70%, indeks perbankan naik 1,31%, indeks minyak dan gas naik 1,04%.