Tiba-tiba, melonjak tajam di pasar! Pemimpin aplikasi AI, kabar baik mendadak!

AI aplikasi unggulan, kinerja luar biasa!

Selasa, harga saham Palantir, pemimpin dalam aplikasi AI, sempat melonjak lebih dari 11%. Hingga penutupan, kenaikan saham Palantir masih mendekati 7%, mengungguli secara signifikan indeks pasar saham AS. Lonjakan harga saham ini didorong oleh ledakan kinerja, karena laporan keuangan dan panduan perusahaan tersebut jauh melebihi ekspektasi pasar.

Data menunjukkan, pendapatan kuartal keempat tahun lalu Palantir sebesar 1,4 miliar dolar AS, meningkat 70% secara tahunan, dan naik 19% secara kuartalan. Perusahaan memperkirakan pendapatan tahun 2026 akan mencapai antara 7,18 miliar hingga 7,2 miliar dolar AS, sementara perkiraan rata-rata analis adalah 6,27 miliar dolar AS.

Yang patut diperhatikan, pada 3 Februari, saham konsep AI di pasar A-share juga secara kolektif menguat. Bidang pemasaran AI, daya komputasi AI, dan lainnya memimpin kenaikan, Zhejiang Wenlian (600986) mencapai batas atas, serta Guanghuan Xinwang (300383), Tianfu Tongxin (300394), Capital Online (300846), Kunlun Wanyou (300418) dan lain-lain melonjak tajam.

Kinerja melampaui ekspektasi! Harga saham Palantir melonjak besar

Selasa, di pasar saham AS, harga saham Palantir naik melawan tren, sempat naik lebih dari 11% selama perdagangan, dan pada penutupan kenaikan berkurang menjadi 6,85%, dengan kapitalisasi pasar mencapai 376,3 miliar dolar AS.

Di balik perayaan harga saham adalah dukungan dari kinerja: laporan keuangan terbaru Palantir menunjukkan, pendapatan kuartal keempat tahun lalu meningkat 70% secara tahunan, mencapai 1,4 miliar dolar AS, lebih tinggi dari perkiraan rata-rata analis sebesar 1,3 miliar dolar AS. Laba bersih per saham yang telah disesuaikan naik dari 0,14 dolar AS tahun lalu menjadi 0,25 dolar AS, mengungguli prediksi analis sebesar 0,23 dolar AS.

Selain itu, Palantir memperkirakan pendapatan kuartal pertama tahun 2026 akan mencapai 1,5 miliar dolar AS, juga lebih tinggi dari perkiraan analis sebesar 1,3 miliar dolar AS; dan proyeksi pendapatan tahun 2026 secara keseluruhan adalah antara 7,18 miliar hingga 7,2 miliar dolar AS, melampaui ekspektasi pasar yang umumnya sebesar 6,27 miliar dolar AS.

Performa gemilang kuartal keempat tahun lalu terutama didukung oleh bisnis domestik mereka. Pada periode tersebut, pendapatan Palantir di AS meningkat 93% secara tahunan menjadi 1,076 miliar dolar AS. Di antaranya, pendapatan dari bisnis komersial di AS melonjak 137% menjadi 506 juta dolar AS, lebih tinggi dari perkiraan 479 juta dolar AS, dan CEO perusahaan menganggap ini sebagai bukti kekuatan momentum bisnis AI; pendapatan dari pemerintah AS meningkat 66% menjadi 570 juta dolar AS, juga melampaui perkiraan analis sebesar 522 juta dolar AS.

Co-founder sekaligus CEO Palantir, Alex C. Karp, menyatakan, “Palantir adalah satu-satunya perusahaan yang memilih untuk fokus pada pertumbuhan cepat melalui pemanfaatan model AI untuk mencapai skala leverage operasional, tren ini sudah kami sebut ‘komodifikasi kognisi’ sebelum orang lain mulai mengulanginya.”

Analis Emarketer Jacob Bourne mengatakan, “Bisnis sektor pemerintah Palantir tetap menjadi kunci keberhasilannya, kontraknya sudah menyentuh sistem federal. Namun, kisah pertumbuhan perusahaan semakin bergantung pada bisnis komersialnya.”

Saham konsep aplikasi AI menguat secara kolektif

Pada 3 Februari, saham konsep AI di pasar A-share juga menguat secara kolektif. Bidang pemasaran AI memimpin kenaikan besar, indeks sektor naik lebih dari 3,7%, Zhejiang Wenlian mencapai batas atas, Fushike Holdings (300071) naik lebih dari 10%, Guanghuan Xinwang dan Guangyun Technology naik lebih dari 7%, Kunlun Wanyou dan Tianlong Group (300063) naik lebih dari 6%.

Model besar Doubao dari ByteDance mencapai DAU lebih dari 100 juta pada akhir 2025, menjadi aplikasi AI terbesar di dalam negeri dari segi jumlah pengguna. Aplikasi AI mulai beralih dari uji coba teknologi ke penggunaan skala besar, secara perlahan mengubah cara orang memperoleh informasi dan pengambilan keputusan, dari pencarian web SEO tradisional ke GEO, dan aplikasi AI secara bertahap memicu revolusi dasar dalam logika pemasaran dan distribusi trafik.

Yinhe Securities berpendapat, seiring dengan intensifikasi katalisis di sisi aplikasi AI, perhatian terhadap aplikasi AI meningkat secara signifikan, SEO (optimisasi mesin pencari) tradisional secara bertahap memasuki proses siklus tertutup komersialisasi AI yang didorong oleh GEO (pengoptimalan mesin generatif), memicu migrasi pintu masuk trafik dan rekonstruksi perilaku pengguna, yang berpotensi mendorong aplikasi dari tahap verifikasi teknologi ke tahap realisasi nilai bisnis.

Baru-baru ini, Clawdbot (yang kini berganti nama menjadi OpenClaw) adalah proyek agen AI pribadi sumber terbuka yang langsung menjadi viral dalam waktu singkat setelah diluncurkan. Hingga 1 Februari, jumlah bintang di GitHub untuk Clawdbot melonjak cepat menjadi 136.000, menjadi salah satu proyek sumber terbuka dengan pertumbuhan tercepat awal 2026. Pada 28 Januari, Tencent Cloud dan Alibaba Cloud secara berturut-turut mengumumkan peluncuran layanan deployment cloud sederhana dan lengkap untuk Clawdbot. Penyedia cloud domestik seperti UCloud dan Capital Online juga telah meluncurkan layanan ini.

Huadong Securities menunjukkan, OpenClaw menandai perubahan kunci dari “tanya jawab dialog” ke “eksekusi agen”. AI tidak lagi sekadar alat penyedia informasi, tetapi menjadi “karyawan digital” yang mampu menyatu dalam alur kerja pengguna dan secara aktif menjalankan tugas, mewujudkan transisi dari peran “konsultan” ke “mitra”. Selain itu, ini memunculkan awal interaksi kelompok AI. Berbasis OpenClaw, AI mulai bergabung ke dalam jejaring sosial eksklusif seperti Moltbook, tempat mereka bertukar pengetahuan dan berbagi keterampilan, membuka dimensi baru untuk perkembangan AI di masa depan. Dari sudut pandang investasi, infrastruktur daya komputasi adalah bagian yang paling langsung mendapatkan manfaat.

Long Jiang Securities menyatakan, pada 2026, seiring dengan semakin lengkapnya ekosistem industri AI, komersialisasi Agent diharapkan dapat dipercepat secara menyeluruh. Saat ini, Agent masih berada di tahap awal, pasokan terutama terkonsentrasi pada produsen model besar terkemuka dan biaya penggunaan AI yang tinggi. Skenario bernilai tinggi dengan akses 2C dan aturan yang jelas di sisi 2B diharapkan akan segera mewujudkan penerapan skala besar.