Tampilan Dunia Produksi Aluminium: Siapa yang Menguasai Pembuatan Logam berdasarkan Negara

Memahami distribusi produksi aluminium berdasarkan negara di seluruh dunia sangat penting untuk melacak peran logam industri kritis ini dalam rantai pasok global dan teknologi yang sedang berkembang. Aluminium telah menjadi bahan yang tak tergantikan di berbagai sektor manufaktur karena kombinasi unik dari sifat-sifatnya: ringan namun kuat, konduktif secara termal, tahan korosi, dan dapat didaur ulang tanpa batas. Karakteristik ini menjadikannya vital untuk aplikasi mulai dari komponen dirgantara dan suku cadang otomotif hingga sistem energi terbarukan dan infrastruktur teknologi hijau.

Pentingnya Industri Aluminium dan Mengapa Produksi Penting

Keterampilan aluminium menjelaskan mengapa pelacakan produksi berdasarkan negara telah menjadi indikator ekonomi utama. Logam ini tidak beracun, tidak magnetik, dan tidak mudah menyala, sehingga cocok untuk aplikasi sensitif. Kelenturan dan daya tariknya memungkinkan proses manufaktur yang kompleks—dari foil tipis untuk kemasan makanan hingga komponen struktural pada turbin angin dan kendaraan listrik. Seiring industri di seluruh dunia mempercepat transisi energi hijau mereka, permintaan aluminium sedang membentuk kembali pasar global.

Alasan mengapa produksi berdasarkan negara sangat penting adalah karena aluminium berfungsi sebagai indikator utama aktivitas industri, biaya energi, dan hubungan perdagangan geopolitik. Negara-negara dengan kondisi yang menguntungkan—pasokan tenaga hidro yang melimpah, kedekatan dengan sumber bauksit, atau rantai pasok yang sudah mapan—menguasai output global.

Mengurai Rantai Produksi: Dari Bahan Mentah hingga Logam Jadi

Jalur dari bumi ke produk aluminium melibatkan tiga tahap berbeda yang membentuk statistik produksi berdasarkan negara:

Tahap 1: Penambangan Bauksit — Aluminium tidak pernah muncul secara alami sebagai bijih murni. Sebaliknya, perusahaan menambang bauksit, sumber utama aluminium. Menurut US Geological Survey (USGS), mengubah bauksit mentah menjadi aluminium yang dapat digunakan memerlukan rasio yang tepat: 4 ton bauksit kering menghasilkan 2 ton alumina, yang akhirnya menghasilkan 1 ton aluminium halus.

Tahap 2: Pemurnian Alumina — Bauksit menjalani proses kimia untuk menghasilkan alumina (aluminium oksida), memusatkan logam ke dalam bentuk yang cocok untuk peleburan. Tahap yang memerlukan energi tinggi ini secara signifikan mempengaruhi biaya produksi berdasarkan negara.

Tahap 3: Peleburan Aluminium — Pemurnian akhir melalui peleburan elektrolitik mengubah alumina menjadi logam aluminium murni. Tahap ini membutuhkan daya listrik yang besar, menjelaskan mengapa negara dengan sumber energi hidro atau energi terbarukan yang murah memiliki keunggulan kompetitif dalam produksi global.

USGS memperkirakan cadangan bauksit global antara 55-75 miliar ton metrik, dengan deposit utama terkonsentrasi di Afrika, Oseania, Amerika Selatan, Karibia, dan Asia. Per 2024, cadangan bauksit yang terbukti mencapai 29 miliar ton metrik.

Dominasi Menggila China dalam Output Aluminium Global

China beroperasi dalam skala yang tak tertandingi oleh kompetitor manapun. Pada 2024, produsen China memproduksi 43 juta ton metrik aluminium primer—sekitar 60 persen dari total output dunia. Dominasi ini meliputi seluruh rantai pasok: China menempati posisi ketiga dalam produksi bauksit (93 juta MT), tetapi menguasai hampir 60 persen dari pemurnian alumina global dengan 84 juta ton metrik, memanfaatkan kapasitas industri dan infrastruktur energi yang besar.

Produksi aluminium China telah tumbuh secara stabil selama dekade terakhir, mencapai rekor tertinggi selama tiga tahun berturut-turut hingga 2024. Analis industri menyebut lonjakan ini sebagai akibat dari peningkatan produksi antisipatif menjelang potensi tarif AS, yang secara fundamental mengubah pola perdagangan global. Publikasi investasi Finimize melaporkan pada akhir 2024 bahwa “produsen secara preemptive meningkatkan produksi karena potensi tarif AS, mengubah dinamika perdagangan global.”

Tekanan tarif dari China meningkat pada 2025: Administrasi Biden menaikkan tarif impor aluminium China menjadi 25 persen pada September 2024, sementara Administrasi Trump yang baru menambahkan pungutan 10 persen lagi pada semua impor China pada Februari 2025. Meski demikian, aluminium China hanya menyumbang sekitar 3 persen dari impor AS, menunjukkan pasar domestik menyerap sebagian besar produksi China.

India dan Rusia Tantang Dominasi China

India muncul sebagai produsen aluminium terbesar kedua di dunia, memproduksi 4,2 juta ton metrik pada 2024. Produksi India menunjukkan pertumbuhan konsisten, melampaui Rusia untuk posisi kedua pada 2021 dengan 3,97 juta MT dan terus berkembang di tahun-tahun berikutnya. India mendapatkan manfaat dari cadangan bauksit yang besar (650 juta MT) dan produksi bauksit (25 juta MT), mendukung kapasitas pemurnian domestik sebesar 7,6 juta ton alumina per tahun.

Hindalco Industries, berbasis di Mumbai, beroperasi sebagai perusahaan penggulungan aluminium terbesar di dunia, sementara Vedanta—produsen aluminium terbesar India—berkomitmen untuk investasi sebesar $1 miliar dalam operasi aluminium selama 2024. Yang menarik, eksportir India menghadapi paparan terbatas terhadap mekanisme penyesuaian batas karbon Uni Eropa yang mulai berlaku pada 2026, menempatkan India secara menguntungkan karena UE merupakan wilayah konsumsi aluminium terbesar kedua di dunia.

Rusia memproduksi 3,8 juta ton metrik pada 2024, sedikit meningkat dari 3,7 juta MT tahun sebelumnya. RUSAL, salah satu produsen aluminium terbesar dunia yang berkantor pusat di Moskow, menghadapi tantangan rantai pasok unik setelah sanksi internasional terkait konflik Ukraina. Namun, RUSAL mengalihkan ekspor secara strategis—pendapatan tahun-ke-tahun dari pengiriman aluminium ke China hampir dua kali lipat pada 2023, menunjukkan fleksibilitas rantai pasok.

Namun, April 2024 membawa tekanan baru: Amerika Serikat bekerja sama dengan Inggris untuk melarang impor aluminium Rusia dan membatasi penjualan di bursa logam global serta derivatif over-the-counter. Pada November 2024, RUSAL mengumumkan rencana mengurangi produksi minimal 6 persen, dengan alasan biaya alumina yang meningkat dan permintaan domestik yang melemah.

Produsen Mapan Navigasi Biaya Energi dan Tantangan Kebijakan

Kanada mempertahankan status produsen tingkat ketiga dengan 3,3 juta ton metrik pada 2024, sedikit meningkat dari 3,2 juta MT sebelumnya. Rio Tinto mengoperasikan sekitar 16 fasilitas aluminium di seluruh Kanada, dengan Quebec sebagai wilayah utama yang menampung 9 dari 10 smelter utama Kanada plus sebuah refinery alumina. Sebuah smelter ke-10 beroperasi di British Columbia. Kanada menyumbang 56 persen dari seluruh impor aluminium AS pada 2024, meskipun hubungan ini berpotensi terganggu oleh tarif 25 persen dari Administrasi Trump pada impor aluminium Kanada yang diberlakukan Februari 2025.

Uni Emirat Arab memproduksi 2,7 juta ton metrik pada 2024, dengan produksi tetap stabil di 2,66 juta MT tahun sebelumnya. Emirates Global Aluminum, produsen terbesar di Timur Tengah, menyumbang sekitar 4 persen dari pasokan aluminium global. UAE menyumbang 8 persen dari impor aluminium AS pada 2024, menempati posisi sebagai pemasok terbesar kedua di Amerika.

Bahrain memproduksi 1,6 juta ton metrik pada 2024, hampir menyamai angka tahun sebelumnya sebesar 1,62 juta MT. Ekspor aluminium menghasilkan sekitar $3 miliar per tahun bagi ekonomi Bahrain. Gulf Aluminium Rolling Mill, didirikan pada 1981 sebagai fasilitas aluminium pertama di Timur Tengah, beroperasi dengan kapasitas tahunan lebih dari 165.000 ton metrik produk lembaran datar.

Ekonomi Maju Mengejar Produksi Aluminium Berkelanjutan

Australia memproduksi 1,5 juta ton metrik aluminium primer pada 2024, sedikit menurun dari 1,56 juta MT sebelumnya. Meski mengoperasikan empat smelter aluminium dan memproduksi 18 juta MT alumina per tahun, Australia menghadapi tekanan biaya energi yang telah lama membebani sektor peleburan mereka. Institute for Energy Economics and Financial Analysis mencatat bahwa “Australia adalah salah satu produsen aluminium paling intensif emisi di dunia.” Rio Tinto mempertahankan dua smelter di Australia, sementara Alcoa yang berbasis di Pittsburgh mengelola dua tambang bauksit, dua refinery alumina, dan satu smelter aluminium. Pada Januari 2024, Alcoa mengumumkan penghentian operasi refinery alumina Kwinana karena ekonomi yang menantang.

Australia mengimbangi melalui dominasi hulu: produksi bauksit mencapai 100 juta ton metrik pada 2024, dan negara ini memiliki cadangan terbukti sebesar 3,5 miliar ton metrik—salah satu yang terbesar di dunia.

Norwegia memproduksi 1,3 juta ton metrik pada 2024, mempertahankan tingkat yang sama dengan tahun sebelumnya. Negara ini menjadi eksportir aluminium primer terbesar di Uni Eropa. Norsk Hydro, produsen utama Norwegia, mengoperasikan pabrik aluminium primer terbesar di Eropa di Sunndal dan bertransisi menuju produksi nol karbon. Pada Juni 2024, Norsk Hydro mengumumkan pilot skala industri selama tiga tahun untuk menguji hidrogen hijau dalam daur ulang aluminium di fasilitas Høyanger. Perusahaan ini bermitra dengan Rio Tinto pada Januari 2025 untuk menginvestasikan $45 juta dalam teknologi penangkapan karbon selama lima tahun, dengan target pengurangan emisi dari operasi peleburan.

Ekspansi dan Konsolidasi di Pasar Berkembang

Brasil memproduksi 1,1 juta ton metrik pada 2024, meningkat dari 1,02 juta MT pada 2023. Dengan cadangan bauksit terbesar keempat di dunia (2,7 miliar MT), Brasil menempati posisi keempat dalam produksi bauksit (33 juta MT) dan ketiga dalam produksi alumina (11 juta MT) selama 2024. Pemimpin industri berkomitmen menginvestasikan 30 miliar real Brasil di operasi domestik pada 2025, menandakan niat pertumbuhan yang kuat.

Albras, produsen aluminium primer terbesar di Brasil, memproduksi sekitar 460.000 ton metrik per tahun menggunakan energi terbarukan. Perusahaan ini beroperasi sebagai joint venture 51-49 antara Norsk Hydro dari Norwegia dan Nippon Amazon Aluminum Co. (NAAC), sebuah konsorsium perusahaan Jepang. Pada Agustus 2024, Mitsui & Co meningkatkan kepemilikannya di NAAC dari 21 menjadi 46 persen secara khusus untuk memperluas pengadaan aluminium hijau. Brasil, bagaimanapun, menghadapi tarif dari Administrasi Trump—tarif 25 persen atas impor baja dan aluminium berlaku langsung kepada pemasok Brasil.

Malaysia memproduksi 870.000 ton metrik pada 2024, menurun dari 940.000 MT tahun sebelumnya. Perkembangan pesat negara ini—dari hanya 121.900 MT pada 2012—menunjukkan potensi pertumbuhan sektor ini di wilayah yang kompetitif. Alcom berfungsi sebagai produsen aluminium terbesar di Malaysia sekaligus produsen produk gulung terkemuka. S&P Global melaporkan bahwa perusahaan-perusahaan China secara agresif memperluas kapasitas peleburan di Malaysia, dengan grup Bosai merencanakan operasi tahunan sebesar 1 juta MT.

Produksi Aluminium Global Berdasarkan Negara: Pola Baru dan Pandangan Masa Depan

Konsentrasi produksi aluminium berdasarkan negara mencerminkan faktor ekonomi struktural: kedekatan dengan deposit bauksit, akses ke energi terbarukan atau hidro yang terjangkau, infrastruktur industri yang sudah mapan, dan posisi geopolitik. Pangsa pasar China sebesar 60 persen mendominasi rantai pasok, sementara upaya diversifikasi di India, Asia Tenggara, dan Timur Tengah mencerminkan peluang sekaligus strategi mitigasi risiko.

Tekanan keberlanjutan semakin membedakan produsen. Negara-negara yang berinvestasi dalam hidrogen hijau dan penangkapan karbon—Norwegia, Brasil melalui kemitraan energi terbarukan, dan lainnya—memposisikan diri mereka untuk pasar aluminium hijau premium seiring ketatnya regulasi lingkungan secara global. Dinamika tarif, terutama kebijakan Administrasi Trump yang menargetkan impor dari China dan Kanada, sedang mengubah aliran perdagangan dan mendorong pengembangan produksi regional.

Lanskap kompetitif untuk produksi aluminium berdasarkan negara kemungkinan akan semakin intensif seiring biaya energi, kepatuhan regulasi, dan kebijakan perdagangan menciptakan pemenang dan pecundang di pasar global. Memahami dinamika ini sangat penting bagi investor, produsen, dan pembuat kebijakan yang menavigasi peran sentral logam industri ini dalam aktivitas ekonomi global.