Tinjauan Produksi Timah Global: Wilayah Penghasil Timah Utama di Dunia pada 2024

Pasar timah mengalami trajektori yang dramatis sepanjang tahun 2024, dengan harga naik ke US$35.575 per metrik ton pada bulan April sebelum menetap pada level yang lebih moderat di dekat US$28.000 menjelang akhir tahun. Volatilitas ini mencerminkan interaksi kompleks antara meningkatnya permintaan global dan gangguan pasokan signifikan yang berasal dari wilayah penghasil timah terbesar di dunia. Dari penghentian penambangan di Myanmar hingga tantangan produksi di Amerika Selatan, dinamika pasokan timah di berbagai wilayah geografis terus membentuk kembali fundamental pasar komoditas ini.

Penggerak Pasar: Mengapa Timah Lebih Penting Dari Sebelumnya

Timah telah berkembang menjadi bahan penting untuk infrastruktur dan teknologi modern. Pembuatan semikonduktor, produksi kendaraan listrik, dan sistem energi terbarukan semuanya sangat bergantung pada sifat unik timah. Dengan sekitar 50% konsumsi timah didedikasikan untuk aplikasi solder yang penting untuk perangkat elektronik—mulai dari ponsel pintar hingga panel surya—permintaan terus meningkat. Analis di BMI Research telah merevisi perkiraan harga timah tahun 2024 mereka ke US$30.000 per metrik ton, mencerminkan kekhawatiran pasokan dari negara-negara produsen utama. Melihat ke depan, para ahli industri memproyeksikan harga bisa mencapai US$45.000 pada tahun 2033 seiring meningkatnya permintaan global.

Gambaran Produksi Regional: Memetakan Dunia Penghasil Timah

Pasokan timah global berasal dari beberapa wilayah utama, masing-masing menghadapi tantangan operasional dan peluang pasar yang berbeda. Memahami kapasitas produksi dan kendala dari daerah penghasil timah ini sangat penting bagi investor yang memantau ketahanan rantai pasokan.

1. China: Penghasil Timah Terbesar Dunia

Output Produksi: 68.000 metrik ton
Cadangan Dasar: 1,1 juta metrik ton

China mempertahankan posisinya sebagai negara penghasil timah terbesar di dunia, meskipun produksinya menunjukkan penurunan bertahap dari 71.000 MT tahun 2022 menjadi 68.000 MT tahun 2023. Meskipun mengalami kontraksi kecil ini, China mengendalikan lebih dari sepertiga cadangan timah global, memberikan keamanan pasokan jangka panjang yang signifikan. Namun, ketegangan geopolitik yang meningkat telah memperkenalkan ketidakpastian baru. Pada Desember 2024, China memberlakukan pembatasan ekspor baru pada mineral penting termasuk gallium dan germanium—material yang krusial untuk produksi semikonduktor. Analis industri secara luas memperkirakan bahwa timah akan ditambahkan ke daftar kontrol ekspor ini seiring meningkatnya ketegangan perdagangan antara Washington dan Beijing terkait dominasi teknologi di sektor-sektor utama.

2. Myanmar: Kekuatan Produksi Baru

Output Produksi: 54.000 metrik ton
Cadangan Dasar: 700.000 metrik ton

Produksi timah Myanmar melonjak secara dramatis pada tahun 2023, naik dari 47.000 MT tahun 2022 menjadi posisi penghasil terbesar kedua di dunia. Wilayah negara bagian Wa menyimpan sebagian besar output timah Myanmar, termasuk tambang Man Maw—salah satu operasi timah dengan kapasitas tertinggi di dunia. Namun, gangguan kritis muncul pada April 2023 ketika otoritas negara bagian Wa mengumumkan penghentian penambangan efektif Agustus 2023, dengan alasan konservasi sumber daya mineral dan audit industri secara menyeluruh. Tindakan ini terbukti berpengaruh: kegagalan Man Maw untuk melanjutkan operasi tetap menjadi hambatan pasokan yang terus-menerus sepanjang 2024 dan ke tahun 2025, tanpa jadwal pasti untuk memulai kembali. Penghentian penambangan timah, pengolahan, dan pengangkutan bijih mentah menciptakan hambatan pasokan yang berdampak pada harga timah global, terutama mempengaruhi aliran impor ke China dan Indonesia.

3. Indonesia: Menghadapi Tantangan Produksi

Output Produksi: 52.000 metrik ton
Cadangan Dasar: Tidak dipublikasikan

Lanskap produksi timah Indonesia mengalami turbulensi signifikan pada tahun 2023, menurun dari 70.000 MT tahun 2022—mengakibatkan posisi runner-upnya direbut Myanmar. Penurunan produksi ini merupakan yang terbesar secara tahunan di antara produsen utama timah. Mengakui pentingnya strategisnya timah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia secara resmi menetapkan timah sebagai mineral kritis pada tahun 2023, mengakui kelangkaan pasokan, nilai ekonomi, dan perannya penting dalam aplikasi teknologi tinggi. Klasifikasi ini menandakan niat pemerintah untuk memprioritaskan pengembangan sektor timah ke depan.

4. Peru: Pusat Timah Utama Amerika

Output Produksi: 23.000 metrik ton
Cadangan Dasar: 130.000 metrik ton

Peru muncul sebagai pemasok timah utama ke Amerika Serikat pada tahun 2023, meskipun mencatat penurunan produksi dari 28.200 MT tahun 2022 menjadi 23.000 MT tahun 2023. Sektor penambangan timah negara ini didukung oleh operasi San Rafael milik Minsur, yang diakui sebagai salah satu tambang timah terintegrasi terbesar di dunia. Posisi Peru sebagai produsen timah dominan di Belahan Barat menegaskan signifikansi geopolitiknya dalam rantai pasokan yang melayani produsen di Amerika Utara.

5. Republik Demokratik Kongo: Pusat Produksi Berbahan Kualitas Tinggi

Output Produksi: 19.000 metrik ton
Cadangan Dasar: 120.000 metrik ton

Produksi timah Republik Demokratik Kongo mencatat kenaikan kecil menjadi 19.000 MT tahun 2023 dari 18.600 MT tahun 2022. Alphamin Resources mengoperasikan kompleks Bisie di bagian timur Kongo, yang menampung dua operasi penambangan timah dengan kualitas tertinggi di dunia: Mpama North dan Mpama South yang baru selesai dibangun. Setelah proyek ekspansi besar, kompleks Bisie meningkatkan kapasitas produksinya menuju target tahunan 20.000 MT, menempatkan Kongo sebagai pemasok yang semakin penting bagi pasar global.

6. Brasil: Warisan Timah di Amazon

Output Produksi: 18.000 metrik ton
Cadangan Dasar: 420.000 metrik ton

Produksi timah Brasil sedikit meningkat menjadi 18.000 MT tahun 2023 dari 17.000 MT tahun 2022, mempertahankan posisinya sebagai pemasok konsisten ke pasar global. Sektor timah negara ini mengalami restrukturisasi besar pada tahun 2024 ketika Minsur setuju menjual anak perusahaan Brasilnya, Mineração Taboca—produsen timah terintegrasi terbesar di negara ini—kepada China Nonferrous Trade seharga US$340 juta. Transaksi ini memiliki implikasi strategis, karena Taboca menyumbang lebih dari sepertiga output timah halus Brasil dan mengoperasikan tambang Pitinga serta smelter Pirapora. Pitinga, yang terletak di wilayah Amazon, mengandung cadangan timah terbesar di dunia berdasarkan kandungan logamnya dengan cadangan terbukti sebesar 279.000 MT, menyediakan kontinuitas produksi selama lebih dari tiga dekade.

7. Bolivia: Mengelola Gangguan Rantai Pasokan

Output Produksi: 18.000 metrik ton
Cadangan Dasar: 400.000 metrik ton

Bolivia menyamai produksi Brasil sebesar 18.000 MT tahun 2023, namun negara ini menghadapi hambatan operasional yang terus-menerus. Pada Maret 2023, smelter milik negara Bolivia, Vinto, menyatakan force majeure karena kekurangan pasokan batu bara dari Peru, menyebabkan kerugian produksi mingguan hingga 200 MT. Ditambah lagi, Vinto mengalami pemotongan pasokan selama berbulan-bulan dari tambang domestik Huanuni dan Calquiri karena utang yang belum dibayar sebesar US$90 juta, memicu perselisihan tenaga kerja yang mengganggu seluruh sektor.

8. Australia: Katalis Pertumbuhan Baru

Output Produksi: 9.100 metrik ton
Cadangan Dasar: 620.000 metrik ton

Produksi timah Australia tetap relatif stabil di angka 9.100 MT tahun 2023, sedikit meningkat dari 9.000 MT tahun 2022. Sektor timah negara ini siap untuk berkembang setelah investasi strategis oleh perusahaan pertambangan Metals X, yang menginvestasikan AU$4,64 juta di First Tin pada tahun 2024, dan memperoleh saham ekuitas sebesar 23%. Metals X, pemilik bersama tambang Renison di Tasmania, bertujuan memanfaatkan keahlian operasionalnya untuk mempercepat pengembangan proyek Taronga First Tin di New South Wales, dengan target produksi pada tahun 2027 setelah analisis kelayakan yang berhasil.

9. Nigeria: Dinamika Penambangan Artisanal

Output Produksi: 8.100 metrik ton
Cadangan Dasar: Tidak dipublikasikan

Produksi timah Nigeria meningkat sebesar 15,71% secara tahunan, dari 7.000 MT tahun 2022 menjadi 8.100 MT tahun 2023. Negara bagian Plateau menjadi pusat cadangan utama timah Nigeria dan menyaksikan peningkatan aktivitas penambangan karena harga timah global melampaui US$30.000 per metrik ton di tahun 2024—lonjakan dramatis dari baseline awal tahun 2000-an sekitar US$5.000 per MT. Namun, sektor timah Nigeria sebagian besar beroperasi di luar kerangka regulasi, dengan penambangan artisanal dan informal mendominasi produksi sambil memberikan kontribusi minimal terhadap pendapatan pajak. Sektor mineral padat secara keseluruhan hanya menyumbang 0,17% terhadap PDB Nigeria antara 2018 dan 2022, menurut Badan Statistik Nasional, menunjukkan ketidaksesuaian antara volume produksi dan formalitas ekonomi.

10. Malaysia: Produsen Bersejarah di Asia Tenggara

Output Produksi: 6.100 metrik ton
Cadangan Dasar: Tidak dipublikasikan

Malaysia melengkapi daftar sepuluh besar negara penghasil timah dengan 6.100 MT tahun 2023, naik dari 5.000 MT tahun 2022. Smelter timah Malaysia—perusahaan pemurnian timah terbesar kedua di dunia dan pemain institusional berusia seabad—berposisi untuk memanfaatkan proyeksi pasar yang bullish. Perusahaan ini mencatat margin keuntungan di atas konsensus pada kuartal kedua dan ketiga tahun 2024, menunjukkan ketahanan operasional di tengah volatilitas harga komoditas.

Prospek Masa Depan: Tekanan Pasokan dan Implikasi Pasar

Pasar timah global menghadapi titik balik kritis saat permintaan meningkat sementara kendala pasokan tetap ada di berbagai wilayah penghasil. Penghentian penambangan di Myanmar yang berkepanjangan, transisi produksi Indonesia, dan pembatasan perdagangan geopolitik yang menargetkan China semuanya berkontribusi pada lingkungan yang secara fundamental terbatas pasokannya. Bagi investor yang memantau negara dan wilayah penghasil timah ini, konvergensi fundamental yang solid—didukung oleh pemulihan semikonduktor, elektrifikasi kendaraan listrik, dan penerapan energi terbarukan—menunjukkan dukungan struktural terhadap harga. Meskipun volatilitas harga kemungkinan akan berlanjut hingga 2025 dan 2026, struktur dasar penawaran dan permintaan tampaknya berada pada posisi untuk mempertahankan harga timah yang tinggi dibandingkan baseline 2010-2020, dengan konsensus industri mengarah ke target US$45.000 per metrik ton pada tahun 2033 sebagai tujuan jangka panjang.