Penyesuaian Portofolio Terbaru Cathie Wood Mengungkap Perpindahan Menuju Sektor Semikonduktor dan Penerbangan

Pada 8 Januari 2026, Cathie Wood’s ARK Invest melaksanakan serangkaian perdagangan strategis yang menggambarkan kepercayaan manajer dana yang berkembang terhadap sektor teknologi yang sedang muncul. Alih-alih melihat transaksi ini sebagai langkah terpisah, mereka mewakili sebuah tesis investasi yang kohesif yang berfokus pada inovasi disruptif di bidang semikonduktor, penerbangan otonom, dan genomik.

Mengakumulasi Posisi di Teknologi Pertumbuhan Tinggi dan Transportasi

Strategi akuisisi ARK pada 8 Januari menunjukkan pembelian disiplin selama kelemahan pasar. Pembelian terbesar dana melibatkan 31.573 saham Broadcom—investasi sebesar $10,4 juta yang dilakukan setelah saham semikonduktor tersebut turun 3,2%. Langkah ini mencerminkan metodologi Cathie Wood: menempatkan modal saat perusahaan berkualitas menghadapi hambatan sementara.

Rebalancing portofolio juga mencakup peningkatan eksposur terhadap operator taksi udara listrik, sebuah sektor yang sejalan dengan visi jangka panjang Wood tentang gangguan transportasi. ARK mengakumulasi 162.270 saham Joby Aviation (senilai $2,5 juta) setelah pengumuman perusahaan tentang fasilitas manufaktur seluas 700.000 kaki persegi di Dayton, Ohio. Fasilitas ini akan meningkatkan produksi pesawat eVTOL—kendaraan listrik vertikal lepas landas dan mendarat yang dirancang untuk merevolusi mobilitas perkotaan.

Melengkapi tesis ini, ARK menambahkan 73.097 saham Archer Aviation setelah perusahaan mengungkapkan kemitraan dengan Nvidia untuk mengintegrasikan sistem AI canggih ke dalam pesawat generasi berikutnya. Saham Archer merespons positif dengan kenaikan 3,4%. Selain itu, strategi berbasis genomik Cathie Wood berlanjut dengan pembelian 22.395 saham Personalis dengan diskon 10,4%, memperkuat keyakinan dana terhadap teknologi pengobatan presisi.

Pengurangan Strategis Eksposur Pertahanan Warisan

Perdagangan 8 Januari juga mengungkapkan penarikan taktis dari kontraktor pertahanan tradisional. ARK melepas $10,4 juta di Palantir Technologies (58.741 saham), meskipun anggaran pertahanan sebesar $1,5 triliun yang diusulkan oleh pemerintahan Trump pada 2027 diumumkan. Meskipun Palantir memperoleh pendapatan besar dari kontrak AI pemerintah, manajer dana tampaknya lebih memprioritaskan diversifikasi daripada eksposur terhadap peluang terkait pertahanan ini.

Keputusan ini terjadi saat saham Palantir turun 2,7% pada hari perdagangan tersebut. Di luar Palantir, ARK memangkas posisi kecil di sektor terkait, termasuk saham di Aerovironment, Rocket Lab, dan Kratos Defense—menandai rebalancing yang lebih luas dari aerospace dan pertahanan tradisional.

Dana ini juga mengurangi kepemilikan Roku sebesar $2,29 juta (menjual 20.203 saham) pada 7 Januari, setelah platform streaming tersebut melonjak 10% dalam bulan sebelumnya dan mencatat pengembalian 42% untuk tahun 2025. Meski dijual, Roku tetap menjadi salah satu saham utama dalam ARK Innovation ETF.

Filosofi Investasi Dasar

Pergerakan portofolio ini mencerminkan metodologi konsisten Cathie Wood: mengidentifikasi titik balik di mana inovasi bertemu peluang pasar. Dengan membeli Broadcom, Joby, dan Archer saat harga turun, sambil memangkas posisi yang telah meraih keuntungan besar, Wood menunjukkan keyakinan terhadap potensi jangka panjang penerbangan otonom dan kemajuan semikonduktor. ARK Innovation ETF sendiri memperoleh sekitar 38% pada 2025, mendapatkan manfaat dari taruhan terkonsentrasi pada AI dan transformasi perangkat lunak.

Rebalancing Januari menegaskan bahwa Cathie Wood tetap fokus pada gangguan teknologi daripada rotasi sektor jangka pendek yang didorong oleh pengumuman kebijakan semata.