Pasar sel penyimpanan energi terbaru sudah keluar, harga pesanan massal pabrik lapis kedua telah naik 2-3 poin dibandingkan dengan November, dan kutipan Ruipu, Haichen, dan Sunwoda telah masuk ke dalam garis 3,3 sen, dan tanggal pengiriman umumnya tidak sampai April tahun depan, dan Anda harus membayar terlebih dahulu. Situasi produsen kepala bahkan lebih dibesar-besarkan, belum lagi sedikit kenaikan harga, siklus penjadwalan pesanan sangat lama, dan pada dasarnya tidak ada kemauan untuk menerima pesanan untuk pesanan kecil di bawah 1G.

Logika di balik putaran kenaikan harga ini sebenarnya sangat jelas - permintaan telah panas, dan biaya bahan baku meningkat. Kenaikan 2-3 poin tampaknya tidak besar, tetapi semua perusahaan dalam rantai industri telah menerapkan formula keterkaitan harga bahan baku, dan untuk setiap 20.000 yuan dalam harga lithium karbonat, biaya sel baterai harus ditambahkan 1,2 poin. Kabar baiknya adalah gelombang kenaikan harga ini tidak dapat menekan permintaan penyimpanan energi, mulai dari kuartal pertama tahun depan, perusahaan lapis pertama dan kedua akan memasukkan kapasitas produksi baru sel baterai besar sebesar 587ah, dan umpan balik industri dapat mengurangi biaya sekitar 10%, yang cukup untuk mencerna kenaikan biaya bahan baku.

Dalam hal bahan baku, pasar litium karbonat bahkan lebih menarik. Kontrak berjangka secara resmi telah menembus harga 120.000 - sejujurnya, ini adalah titik awal harga lithium pada tahun 2026 yang kami prediksi sebelumnya, dan sekarang berdiri lebih cepat dari jadwal. Mengapa 120.000 ditekankan sebagai simpul kunci? Data neraca statis hampir rata, dan bahkan ada tanda-tanda kekurangan yang samar, sehingga harga lithium tidak dapat lagi dihargai sesuai dengan kurva biaya lama, dan harus beralih ke tingkat pengembalian industri yang wajar.

Jika Anda melakukan perhitungan, Anda akan mengerti bahwa permintaan lithium akan mencapai 4 juta ton pada tahun 2030, yang tepat dua kali lipat dari level pada tahun 2026. Untuk mendukung investasi berkapasitas besar dan belanja modal yang berkelanjutan, perusahaan pertambangan harus mempertahankan margin laba kotor dan pengembalian investasi yang sehat. Dari logika ini, sebenarnya masuk akal untuk mempertahankan lithium karbonat pada tingkat 120.000 di bawah keseimbangan penawaran dan permintaan dalam keadaan sehat. Saat ini, harga ini tidak hanya didasarkan pada support yang diharapkan, tetapi juga memiliki fundamental yang solid untuk membuat kepercayaan.