Metaplanet Mengungkapkan Rencana Modal Terkait Bitcoin $150M saat Merombak Struktur Saham

Sumber: CoinEdition Judul Asli: Metaplanet Mengungkapkan Rencana Modal Terkait $150M Bitcoin saat Merombak Struktur Saham Tautan Asli: https://coinedition.com/metaplanet-unveils-150m-bitcoin-linked-capital-plan-as-it-reshapes-share-structure/

• Rencana pendanaan baru Metaplanet mengalirkan sekitar $150M untuk akumulasi Bitcoin secara berkelanjutan.
• Saham Preferen Kelas B menawarkan imbal hasil melalui dividen yang terhubung dengan JPY TONA dan dilusi pemegang saham yang terbatas.
• Restrukturisasi modal, pembatalan, dan perubahan tata kelola bertujuan untuk menstabilkan pendanaan jangka panjang.

Metaplanet Inc. telah merinci rencana pendanaan berlapis yang mengaitkan struktur modalnya lebih langsung dengan akumulasi Bitcoin, dengan menguraikan serangkaian penerbitan saham preferen, penyesuaian hak akuisisi saham, dan perubahan tata kelola perusahaan.

Perusahaan menyatakan bahwa strategi ini bertujuan untuk mengamankan kapasitas pendanaan jangka panjang sambil mempertahankan posisi pemegang saham yang ada, setelah serangkaian pemberitahuan resmi yang diajukan sebelum pemungutan suara pemegang saham yang dijadwalkan pada bulan Desember.

Dokumen baru tersebut menggambarkan beberapa resolusi, termasuk penerbitan Saham Preferen Kelas B melalui penjatahan kepada pihak ketiga. Struktur ini dirancang untuk membatasi dilusi bagi pemegang saham biasa dengan mendistribusikan saham baru terutama kepada investor asing terpilih.

Menurut pengungkapan, dividen yang melekat pada Saham Preferen Kelas B akan dibayarkan setiap kuartal, pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember, serta terkait dengan suku bunga acuan Jepang, JPY TONA, ditambah margin tetap yang memberikan imbal hasil pasti bagi institusi yang berpartisipasi.

Secara paralel, Metaplanet mengumumkan akuisisi dan pembatalan beberapa hak akuisisi saham yang ada dari putaran sebelumnya. Perusahaan mengonfirmasi akan menghentikan hak akuisisi saham seri ke-28, ke-29, dan ke-32 sebagai bagian dari restrukturisasi. Para eksekutif menyatakan bahwa penyesuaian ini bertujuan untuk menstabilkan kerangka modal dan menyelaraskan kepentingan jangka panjang dengan pemegang saham biasa.

Pemberitahuan terpisah menguraikan persiapan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang akan mencakup usulan amandemen Anggaran Dasar, pengurangan modal saham dan cadangan modal, serta otorisasi untuk penerbitan saham Kelas B yang baru.

Rencana Pembiayaan Mengalirkan Modal ke Pembelian Bitcoin

Metaplanet menyatakan bahwa sebagian besar hasil yang diharapkan, senilai sekitar $150 juta di seluruh struktur yang diperbarui, akan diarahkan untuk akumulasi Bitcoin secara berkelanjutan. Manajemen menggambarkan pembelian Bitcoin secara konstan sebagai fitur utama dari model perbendaharaan mereka, terutama selama periode pelemahan pasar. Perusahaan menegaskan kembali bahwa pendekatannya dibangun dengan menjaga cadangan jangka panjang melalui pembelian secara konsisten, terlepas dari tren harga jangka pendek.

Perusahaan juga mengungkapkan bahwa mereka mungkin akan mengajukan pencatatan Saham Preferen Kelas B di Bursa Efek Tokyo. Namun, perusahaan memperingatkan bahwa persetujuan tidak dijamin. Menurut dokumen, pencatatan dapat memperluas akses bagi institusi besar yang mencari eksposur pada instrumen berbasis imbal hasil yang terhubung dengan strategi berorientasi Bitcoin.