Naver recauda 1,1B USD mediante una emisión de bonos verdes de doble divisa, con una sobredemanda de 9,3x

GateNews

2026-04-15 02:42:17

Mensaje de Gate News, 15 de abril — La empresa de internet surcoreana Naver anunció el 15 de abril que recaudó con éxito aproximadamente 1,6 billones de won ($1,1 mil millones) mediante una emisión dual de bonos verdes en dólares y euros. La oferta atrajo una demanda de inversores que superó 9,3 veces el tamaño de la emisión, con 437 inversores globales que realizaron pedidos por un total superior a $10 billion.

La emisión constó de dos tramos: un bono de 5 años de $500 millones de dólares estadounidenses al 4,375% y un bono de 7 años de 500 millones de euros al 3,750%. Esto marca la primera emisión simultánea de bonos en dólares y euros por parte de una empresa privada surcoreana en aproximadamente seis años desde 2020. El bono en euros a 7 años representa la primera oferta de este tipo por parte de una firma privada coreana, reflejando la creciente influencia de Naver en los mercados europeos tras adquisiciones como Wallapop.

Los bonos se fijaron en T+60bps para el tramo en dólares y MS+93bps para el tramo en euros, logrando lo que los colocadores describieron como un “reverse premium” con prima negativa de nueva emisión. El bono en dólares registró el menor diferencial de emisión a 5 años entre las empresas privadas coreanas hasta la fecha. Los inversores incluyeron gestores de activos con enfoque en lo verde, inversores institucionales globales, bancos comerciales y fondos de pensiones.

Los recursos se asignarán a proyectos verdes, incluidos centros de datos respetuosos con el medio ambiente y mejoras de eficiencia energética. El director financiero, Kim Hee-chul, afirmó: “A pesar de las incertidumbres geopolíticas en curso, completamos con éxito la primera emisión dual de Naver, reafirmando la confianza de los inversores globales. Esta emisión amplía nuestra base de inversores más allá de Asia hacia Europa, apoyando nuestra evolución continua como plataforma global.”

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