全球鋰供應：哪些國家領先全球電池金屬生產？

隨著電動車、便攜式電子產品和電網儲能對可充電電池的需求在全球範圍內加速增長，爭奪鋰資源的競賽也日益激烈。根據美國地質調查局（US Geological Survey）最新數據，2024年全球鋰產量達到24萬公噸（MT），較前一年的20.4萬公噸有所增加，彰顯出對這一關鍵電池組件的興趣激增。

鋰市場格局

約80%的採礦鋰用於電池生產，剩餘部分則用於陶瓷、玻璃和潤滑脂。製造商通常選用碳酸鋰或氫氧化鋰，而非原始金屬鋰，這些化合物與鈷、石墨和鎳一同用於電池配方中。

2024年，該行業經歷了重大動盪，鋰碳酸鹽價格因供過於求而下跌22%。然而，分析師對2025年持謹慎樂觀態度：產量削減可能將過剩量從84,000公噸縮減至33,000公噸，而來自中國創紀錄的汽車銷售帶動的電動車需求強勁，仍然支撐著市場基本面。Benchmark Mineral Intelligence預計，僅在2025年，電動車和能源儲存的需求將同比增長超過30%。

滿足這一不斷上升的需求，將需要約150座新電池工廠，以及到2030年累計投資$116 十億美元。預計到2035年，鋰礦開採將以每年7.2%的速度擴展，未來十年將是供應鏈發展的關鍵時期。中國預計將保持其主導地位，歐盟和美國則有望實現更快的增長。

全球最大鋰生產國及其競爭者

澳洲領先全球產量

澳洲仍是全球最大鋰生產國，2024年開採量達到88,000公噸。儘管保持領先地位，但該國產量較2023年的91,700公噸略有收縮，下降約4%。業界觀察人士將這一下降歸因於電動車需求疲軟，導致價格壓力增大。

由Albemarle、天齊鋰業（Tianqi Lithium）和IGO共同擁有的Greenbushes硬岩鋰礦，是西澳洲運營時間最長的採礦點。其四個鋂礦濃縮廠每年合計產量達150萬公噸。Mineral Resources與赣鋅鋰（Ganfeng Lithium）合作的Mount Marion，年產能額外達到60萬公噸。

澳洲擁有700萬公噸符合JORC標準的儲量，僅次於智利的930萬公噸。值得注意的是，大部分澳洲鋰以鋂礦形式出口至中國，而非成品。

( 智利與中國：次級強權

智利2024年產量為49,000公噸，成為全球第二大生產國。與澳洲的硬岩開採不同，智利主要利用鹽水資源，特別是在阿塔卡馬鹽湖（Salar de Atacama）鹽沼中提取鋰。自2020年以來，智利鋰產量激增127%，當時產量僅21,500公噸。SQM和Albemarle在當地占據主導地位，近期政府措施也授予國營公司Codelco在部分資產中的控股權，期限至2060年。

儘管中國生產超過全球三分之二的鋰離子電池，但2024年國內產量僅為41,000公噸，較去年同期增長15%。中國大部分原鋰依賴澳洲進口，但在2024年1月宣布在四川省發現一個超過百萬公噸的鋰礦床。目前的儲量估計顯示，中國的儲量介於300萬公噸（)USGS###）和超過3000萬公噸（(中國地質調查局)），凸顯國內資源評估的不確定性。

( 新星崛起：津巴布韋與阿根廷

津巴布韋成為重要玩家，2024年產量達到22,000公噸，比2023年的14,900公噸增長47%，較2022年的800公噸呈指數級跳升。該國儲量在2023年升至48萬公噸，支持其成為主要電池級鋰加工國的雄心。2022年禁止原鋰出口，促使國內進行價值鏈加工。中國企業如中礦資源集團（Sinomine Resource Group）和浙江華友鈷業（Zhejiang Huayou Cobalt）在津巴布韋的礦業投資甚重。

阿根廷2024年產量為18,000公噸，較2023年的8,630公噸翻倍。作為鋰三角（Lithium Triangle）的一部分，與玻利維亞和智利共同擁有4百萬公噸儲量，主要集中在Hombre Muerto鹽沼區。力拓（Rio Tinto）正待收購Arcadium Lithium，並擴建Rincon項目，2024年12月宣布投資25億美元，預計將使阿根廷產能大幅提升。Rincon預計於2028年商業化投產，年產60,000公噸電池級碳酸鋰，採用直接鋰提取技術。

) 新興供應商：巴西與加拿大

巴西2024年鋰產量翻倍至10,000公噸，較前一年的5,260公噸成長。政府計劃到2030年投資超過21億美元擴大產能。米納斯吉拉斯州的“巴西鋰谷”計劃支持多家上市公司，包括Sigma Lithium、Lithium Ionic、Atlas Lithium和Latin Resources。中國電動車製造商比亞迪（BYD）已在Jequitinhonha河谷獲得富含鋰的土地，但其巴西Bahia工廠建設曾暫時中止。

加拿大2024年產量為4,300公噸，較2023年的3,240公噸增長32%。主要由曼尼托巴的Tanco礦和魁北克的北美鋰（North American Lithium）供應。政府在阿爾伯塔和薩斯喀徹溫省投入大量資金，用於直接鋰提取技術的開發。2024年初，彭博新能源財經（BloombergNEF）將加拿大列為全球鋰離子電池供應鏈準備度第一名，出口發展加拿大（Export Development Canada）承諾年底前向安大略省的Seymour Lake項目提供###百萬美元的融資。

小型但具戰略意義的玩家

葡萄牙2024年產量為380公噸，與2023年持平，儘管擁有6萬公噸儲量。Savannah Resources的Barroso項目，旨在成為西歐第一個大型鋰礦，由於環境審查程序延遲至2027年。反對意見主要集中在礦業對生態的影響。

美國未公布產量數據，以保護企業專有資訊。有限的產量來自兩個運營點：內華達州Albemarle的鹽水資源（可能是Clayton Valley的Silver Peak）和猶他州的US Magnesium尾礦。正在開發的項目包括Lithium Americas的Thacker Pass黏土岩礦、Piedmont Lithium的硬岩項目，以及Standard Lithium的阿肯色州Smackover鹽水項目。

策略性影響

隨著電動車普及加速和電池需求增加，全球最大鋰生產國及其競爭者面臨擴產的巨大壓力。供應鏈多元化，擺脫對中國的依賴，仍是西方國家的優先事項，推動南美、非洲和北美的投資。未來十年，產能是否能滿足預期的需求激增，將成為關鍵。