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今天不再提醒

联准会降息概率躍升至80%——股市今天的扭曲舞蹈

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華爾街度過了一個有趣的日子:大盤反復無常,但降息預期升溫成了最大贏家。

行情速覽

S&P 500 微漲 +0.06%,道瓊斯 +0.62%,納斯達克 -0.60%。看起來沒啥熱情,實際上早盤跌了不少才爬回來。

芯片股踩雷

Nvidia暴跌超5%領跌,AMD更狠直接砸-7%。啥原因?Meta據報在和Google談合作,準備花巨資採購Google的AI芯片(TPU)用於2027年的數據中心。換句話說:Google的AI加速卡開始被重視了,Nvidia的"一家獨大"局面有點懸。

經濟數據偷換了劇本

這才是今天的主角:

  • 9月零售銷售 +0.2% m/m(預期+0.4%)→ 疲軟
  • 9月核心PPI +2.6% y/y(預期+2.7%)→ 溫和
  • ADP週報:私企薪資環比下降-13.5K
  • 11月消費者信心指數暴跌到88.7(預期93.3)→ 7個月低位

結果?10年期美債收益率跌到3.5周低點4.00%,市場瞬間炸了:12月FOMC會議降息25bp的概率飆升到80%

受益方出現

房地產公司的股票大漲。低利率對房地產需求是春藥,Builders FirstSource漲超過5%,Toll Brothers、Lennar等也紛紛跟漲。

賭場股也興奮了。拉斯維加斯10月賭收入同比+8.2%至7.49億,MGM直接拉升超5%,Wynn、凱撒等跟上。

科技財報戰

幾家芯片廠的日子比較難熬(TPU衝擊波),但其他科技股表現分化:Zoom漲12%(Q3收入超預期,上調全年指引),Keysight飆升8%(下季度指引強勁),Best Buy +4%(財報和指引都打滿)。

下周看什麼

周三:初請失業金、PMI指數、Fed褐皮書都來了。市場現在就坐等12月10日FOMC開會—降息列車基本發車了。

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