Dự đoán giá Solana: Bitwise ETF thu hút 417 triệu trong tuần đầu tiên, mục tiêu giá của Phố Wall là 1000 USD

Phố Wall tăng cường đầu tư vào SOL, đầu tư 417 triệu USD vào Bitwise SOL Staking ETF, điều này càng củng cố niềm tin lạc quan trong dự đoán giá Solana. Về mặt kỹ thuật, mức hỗ trợ 175 USD là ranh giới quan trọng, vượt qua 300 USD sẽ có mục tiêu 500 USD, việc các tổ chức liên tục mua vào có thể thúc đẩy mức tăng 470% lên 1000 USD.

Bitwise ETF tuần đầu tiên 4.17 triệu USD vượt qua Bitcoin

（nguồn：X）

Phố Wall đã tăng cường đầu tư vào SOL, với 417 triệu USD được đầu tư vào Bitwise SOL Staking ETF mới, điều này càng tăng cường niềm tin của mọi người vào việc giá Solana sẽ tăng. Con số này là cực kỳ hiếm trong lịch sử phát hành ETF, hầu hết các ETF mới ra mắt thường có dòng tiền vào trong tuần đầu tiên ở mức hàng triệu USD, và chỉ cần vượt qua 100 triệu USD đã được coi là thành công. BSOL đã thu hút 417 triệu USD trong tuần đầu tiên, cho thấy sự quan tâm của các tổ chức đối với Solana vượt xa kỳ vọng của thị trường.

Nhà phân tích ETF của Bloomberg, Eric Balchunas, đã nhấn mạnh sự ra mắt mạnh mẽ của đồng tiền này, chỉ ra rằng BSOL đã dẫn đầu về dòng vốn vào ETP trong tuần này, thậm chí vượt qua cả Bitcoin và Ethereum ETF giao ngay. Sự so sánh này rất thuyết phục, vì các ETF giao ngay của Bitcoin và Ethereum đã hoạt động trong nhiều tháng, thiết lập mô hình dòng vốn ổn định. BSOL, với tư cách là sản phẩm mới, có thể vượt qua lượng vốn vào của những ETF trưởng thành này trong tuần đầu tiên, phản ánh nhu cầu phân bổ mạnh mẽ của các tổ chức đối với Solana.

BSOL cung cấp cho các nhà đầu tư Mỹ một kênh mới để họ có thể thu được lợi nhuận từ việc staking SOL một cách có quản lý, trong khi trước đây, chức năng này chỉ giới hạn cho những người tham gia trên chuỗi. Điều này thực sự đã mở cửa cho hàng triệu đô la vốn thể chế mới đổ vào hệ sinh thái Solana. Các nhà đầu tư thể chế truyền thống thường không thể tham gia trực tiếp vào staking trên chuỗi do vấn đề tuân thủ và lưu ký, nhưng thông qua việc đóng gói ETF, họ có thể mua BSOL trong tài khoản môi giới truyền thống, đồng thời tận hưởng lợi nhuận từ việc staking SOL (sau khi trừ phí quản lý, khoảng 5-7% hàng năm).

Sản phẩm lợi suất staking có sự quản lý này tương đối hiếm trong thị trường crypto ETF. Hầu hết các crypto ETF chỉ cung cấp tiếp xúc về giá, không tham gia vào staking hoặc khai thác trên chuỗi. Sự đổi mới của BSOL là tích hợp lợi suất staking vào cấu trúc ETF, cho phép nhà đầu tư không chỉ thu được lợi nhuận từ việc tăng giá SOL, mà còn có thể kiếm thêm phần thưởng staking. Nguồn lợi kép này đã tăng cường đáng kể sức hấp dẫn của sản phẩm, cũng như giải thích tại sao có thể thu hút một lượng vốn lớn như vậy trong tuần đầu tiên.

Dữ liệu hiệu suất tuần đầu của BSOL ETF

Tổng lưu vào: 4.17 triệu USD (tuần đầu tiên)

Xếp hạng: Dẫn đầu tất cả dòng tiền ETP trong tuần này

So sánh: Vượt qua hiệu suất cùng kỳ của ETF Bitcoin và Ethereum

Điểm đổi mới: Cung cấp kênh lợi nhuận staking SOL được quản lý.

Đối tượng người dùng: Các nhà đầu tư tổ chức không thể tham gia trực tiếp vào staking trên chuỗi.

Do SOL vẫn đang chờ phê duyệt ETF giao ngay, sự thành công của BSOL có thể báo hiệu một nhu cầu tiềm năng sắp tới rất lớn. Nếu ETF staking có thể thu hút 417 triệu USD, thì dòng tiền vào sau khi ETF giao ngay được phê duyệt có thể đạt mức hàng tỷ USD.

Dự đoán Grayscale trong hai năm tới có giá trị 50 triệu đô la

Grayscale Investments ước tính, ETP Solana có thể chiếm 5% tổng số token SOL trong vòng hai năm, với giá trị hiện tại vượt quá 5 tỷ USD. Dự đoán này dựa trên sự tham chiếu đến khả năng thu hút vốn của ETF Bitcoin và Ethereum. ETF Bitcoin giao ngay đã thu hút hơn 60 tỷ USD kể từ khi ra mắt, trong khi ETF Ethereum giao ngay cũng đã thu hút hơn 10 tỷ USD. Nếu Solana có thể thu hút dòng vốn tương đương khoảng 10% so với ETF Bitcoin, thì dự đoán 5 tỷ USD không phải là quá mạnh.

5% tỉ lệ token có ý nghĩa quan trọng trong dự đoán giá Solana. Cung lưu thông hiện tại của Solana khoảng 580 triệu token, 5% tương đương với 29 triệu token. Nếu những token này được các nhà đầu tư tổ chức nắm giữ lâu dài thông qua ETF, sẽ giảm đáng kể cung lưu thông, tạo ra hỗ trợ cấu trúc cho giá. Hơn nữa, vị thế ETF thường rất ổn định, không giống như nhà đầu tư nhỏ lẻ giao dịch thường xuyên, điều này sẽ giảm độ biến động của thị trường và nâng cao sự ổn định của giá.

Lực lượng tổ chức thực sự hiện đang chảy vào Solana, và động lực này bắt đầu từ Phố Wall. Đặc điểm của vốn tổ chức là quy mô lớn, chu kỳ dài, và nghiên cứu sâu sắc. Khi Phố Wall bắt đầu phân bổ nghiêm túc cho một tài sản nào đó, thường sẽ mang lại một thị trường bò kéo dài nhiều năm. Bitcoin đã trải qua một chu kỳ tăng trưởng kéo dài ba năm kể từ năm 2020, năm đầu tiên áp dụng của tổ chức. Nếu Solana thực sự giành được sự ưa chuộng của Phố Wall, một thị trường bò dài hạn tương tự không phải là không thể.

Do các nhà phân tích dự đoán rằng ETF giao ngay Solana sẽ được phê duyệt trong tháng này, nhu cầu tổ chức bị dồn nén có thể thúc đẩy nó thoát khỏi kênh tăng giá kéo dài 7 tháng. Chính sự kỳ vọng này là chất xúc tác giá, ngay cả khi ETF cuối cùng bị hoãn lại, thị trường cũng sẽ phản ứng trước. Hơn nữa, từ góc độ môi trường quy định, SEC đã rút lại hoặc hòa giải nhiều vụ kiện chống lại các công ty tiền điện tử dưới áp lực của chính quyền Trump, sự cản trở trong việc phê duyệt ETF Solana đang được loại bỏ.

Phân tích kỹ thuật: Đường sinh tử 175 USD và sự bứt phá 300 USD

（nguồn: Trading View）

Đồng tiền mã hóa này hiện đang kiểm tra mức hỗ trợ mạnh mẽ và cấu hình nền tảng khởi động tiềm năng, với biên dưới của kênh trùng khớp với khu vực nhu cầu lịch sử 175 đô la. Mức hỗ trợ này cực kỳ quan trọng, vì nó là biên dưới của kênh tăng, việc phá vỡ nó sẽ phá hủy toàn bộ cấu trúc bullish. Đồng thời, 175 đô la cũng là mức hỗ trợ quan trọng đã được kiểm tra nhiều lần trước đó, với một lượng lớn chi phí cơ bản tập trung ở đây.

Khu vực này cũng đã hình thành một tam giác giảm, hiện đang gần đến đỉnh, điều này sẽ tạo ra một thời điểm quyết định cho xu hướng giá vào tháng 11. Tam giác giảm thường được coi là một mô hình tiếp tục giảm, nhưng khi xuất hiện trong xu hướng tăng, nó cũng có thể là một mô hình tích lũy đang chờ đợi. Chìa khóa là hướng phá vỡ, nếu phá vỡ lên trên biên giới trên của tam giác giảm, sẽ xác nhận sự kết thúc của giai đoạn tích lũy và khởi động một đợt tăng giá mới.

Chỉ số động lượng vẫn chưa rõ ràng. Biểu đồ MACD đã giảm xuống dưới đường tín hiệu, đây là tín hiệu giảm giá sớm điển hình. Tuy nhiên, tín hiệu chết phía trên trục số không của MACD thường không nghiêm trọng như tín hiệu chết phía dưới trục số không, cái trước chỉ là sự chậm lại của động lực tăng giá, cái sau mới thực sự là sự đảo chiều xu hướng. Trong khi đó, chỉ số RSI gần đạt mức thấp lịch sử 33, cho thấy không gian giảm giá hạn chế. RSI gần khu vực quá bán có nghĩa là phần lớn giao dịch bán tháo do hoảng loạn đã hoàn tất, thị trường đang tìm đáy.

Mất mát 175 USD có thể dẫn đến việc giá cổ phiếu giảm 30% xuống còn 120 USD, nhưng nếu có thể giữ vững mức giá này, có lẽ SOL sẽ chuẩn bị cho một lần bứt phá khác. 120 USD là mức hỗ trợ sâu hơn, nếu chạm đến mức này, tâm lý hoảng loạn trên thị trường có thể lại gia tăng. Tuy nhiên, từ dữ liệu về dòng vốn hiện tại, 417 triệu USD dòng vốn ETF vào và việc mua vào liên tục từ các tổ chức đã cung cấp sự bảo vệ mạnh mẽ cho mức hỗ trợ 175 USD.

300 USD vẫn là ngưỡng phá vỡ quan trọng. Nếu thành công vượt qua mức kháng cự và chuyển đổi thành hỗ trợ, điều này có thể đánh dấu sự khởi đầu của một chu kỳ tăng giá mới, với mức giá mục tiêu là 500 USD, tiềm năng tăng trưởng có thể đạt 185%. Tuy nhiên, khi Solana bước vào bảng cân đối kế toán doanh nghiệp và thông qua ETF giao ngay để làm sâu sắc thêm vị thế của các tổ chức, đợt tăng giá này có thể kéo dài thêm 470%, đẩy giá Solana tiến về 1000 USD.

Dự đoán giá Solana các mức kỹ thuật quan trọng

Mức hỗ trợ quan trọng: 175 USD (giới hạn dưới của kênh tăng)

跌破目標：120 USD（-30%）

Đột phá ngưỡng: 300 đô la (gần điểm cao lịch sử)

Mục tiêu trung hạn: 500 đô la (+185%)

Mục tiêu dài hạn: 1000 USD (+470%)

Mức RSI：33（gần mức bán quá mức）

Tình trạng MACD: Chết chéo nhưng ở trên trục số không