$AMD
Lisa Su diz que colaboraram durante 2 anos com a OpenAI antes do acordo que abalou a indústria

$AMD Lisa Su é questionada se vê uma bolha na IA:
"Não vemos uma bolha.
O que vemos são empresas muito bem capitalizadas, empresas que têm recursos significativos a utilizar esses recursos neste momento, porque é realmente um momento especial em termos de aprendizagem de IA e capacidades de IA."

$AMD
Lisa Su na Conferência UBS:
"Estamos há 2 anos num superciclo de 10 anos."

$AMD Lisa Su partilha a sua opinião sobre $GOOG TPUs na Conferência UBS:
"A Google fez um bom trabalho com a arquitetura TPU ao longo dos anos. Mas trata-se de um design mais orientado para um propósito específico. Falta-lhe a programabilidade, flexibilidade de modelos e capacidades equilibradas de treino e inferência que as GPUs oferecem. As GPUs combinam uma arquitetura altamente paralela com elevada programabilidade, o que permite uma inovação rápida.
Do nosso ponto de vista, há espaço para todos os tipos de aceleradores. No entanto, nos próximos cinco anos, as GPUs deverão continuar a repr

Lisa Su respondeu à questão de saber se a $AMD vai construir ASICs:
“Do nosso ponto de vista, a diferenciação surge quando combinamos a nossa propriedade intelectual com a propriedade intelectual e o know-how dos nossos clientes para criar resultados onde um mais um é maior do que três. Somos excelentes em parcerias profundas com clientes, e isso é verdade há mais de uma década. Para além dos nossos produtos standard em CPUs, GPUs e FPGAs, construímos um negócio forte de semi-customização. Não vejo isto como um negócio de ASICs. Com ASICs, desenha-se qualquer chip que o cliente peça. Não é aí

A Lisa Su da AMD dá a sua opinião sobre as TPUs da Google na Conferência UBS:
“A Google fez um bom trabalho com a arquitetura das TPUs ao longo dos anos. Mas trata-se de um design mais orientado para um fim específico. Falta-lhe a programabilidade, flexibilidade de modelos e capacidades equilibradas de treino e inferência que as GPUs oferecem. As GPUs combinam uma arquitetura altamente paralela com grande programabilidade, o que permite uma inovação rápida.
Da nossa perspetiva, há espaço para todos os tipos de aceleradores. No entanto, nos próximos cinco anos, as GPUs deverão continuar a repre

As avaliações não estão nem perto dos níveis da bolha das dot-com nos mercados públicos.
No entanto, atualmente muitas empresas, especialmente nomes de tecnologia não lucrativos, optam por permanecer privadas.
Eu me pergunto como este gráfico ficaria se os múltiplos das 100 maiores empresas privadas também fossem incluídos.

Embora pareça de outra forma, o crescimento dos centros de dados diminuiu de 2024 para 2025.

$NBIS não divulgou:
• Os MWs ou GPUs exatos entregues a $MSFT
• Quanto estão a pagar para alugar qualquer um dos seus centros de dados
Eles não divulgaram os termos de um único contrato de leasing, que todas as outras empresas como $MSFT, $IREN, $AMZN, $CIFR e $WULF divulgam.
• Tarifas de eletricidade em qualquer um dos seus centros de dados
• A qual data center o $META negócio está ligado, e as GPUs ou MWs a serem entregues
• Quais GPUs estão a comprar, quando as estão a comprar e a que preço
E provavelmente faltam mais detalhes.
Por quê?
Isso torna o trabalho dos investidores de retalh

O mercado está a virar-se para $NVDA, a maior empresa do mundo principal na corrida da IA e robótica, devido a alguns rumores sobre a Google vender hardware que já estava acessível através da sua nuvem.
E está a ativar o OpenAI porque o Google entregou um bom modelo, como se a tabela de classificação dos modelos não mudasse todos os meses após cada atualização.
Daqui a dois meses, a OpenAI poderia lançar um modelo incrível, e $NVDA poderia dizer que já estão reservados para 80% da capacidade de Rubin, e o mercado os adoraria novamente.
É tudo uma reação exagerada constante seguida de outra re

Um mês, a OpenAI vai destruir $GOOG
O próximo, $GOOG vai destruir a OpenAI
Tudo tem que ir ou para o infinito ou para zero.
Os investidores podem ser tão emocionais e de visão limitada

$GOOG vai vender capacidade TPU
$NVDA irá vender GPUs
$AMD vai vender GPUs
$INTC venderá CPUs e capacidade de fundição
$TSMC irá vender capacidade de fundição
$ASML venderá máquinas para fazer chips
$MU irá vender memória
Todos ficarão felizes
Pare de pensar em jogos de soma zero

Tem $NBIS disclosed os MWs exatos do $MSFT negócio?
Achei surpreendente quão pouca informação foi divulgada no 6-K e nos seguintes arquivos.
Ainda não consigo descobrir se o projeto tem uma carga de TI de 250 MW, 300 MW bruto, ou a figura de 350 MW mostrada no site da DataOne.
Alguém tem mais detalhes?

Eu pedi ao Nano Banana a seção transversal de um data center
E isto foi o que me deu na primeira tentativa
Muito impressionante

Nos próximos 10 anos:
$NBIS provavelmente se tornará a AWS de IA com um valor de empresa superior a 200 bilhões.
$AMD se tornará uma empresa com um valor de mercado de vários trilhões ao satisfazer a demanda por computação eficiente.
$MU continuará a ser o único fabricante dos EUA de um componente chave para superinteligência, memória, alcançando um valor de mercado de vários trilhões.
Os operadores de data centers serão os proprietários de imóveis mais importantes. O futuro da humanidade depende da sua infraestrutura. Isso inclui $IREN, $CIFR, $WULF, etc.

O MIT vê a IA já capaz de substituir 11,7% da força de trabalho dos EUA
É impossível não ser extremamente otimista em relação ao ciclo de IA
A cada dia que passa, estou mais convencido de que qualquer queda deve ser comprada.
Como é que não queres estar totalmente envolvido numa revolução desta dimensão?
E agora a robótica está a chegar

Se o $CLSK CEO disser que estão recebendo interesse de hiperescaladores em sites de mineração de bitcoin, posso imaginar que é apenas uma questão de tempo antes que $IREN, $CIFR, $RIOT, $WULF e outros fechem mais negócios.
Aqui está o comentário completo:
"Tive uma conversa, não com um ou alguém assim, mas com o diretor sênior de desenvolvimento de site de um hyperscaler global na noite passada, a caminho de casa. Ele nos disse que as previsões para 2026 são tão restritas que já estão avaliando tipos alternativos de construções apenas para atender à demanda de 2026. A conclusão foi Sandersvil

3 indústrias a serem investidas nos próximos anos:
> Memória: $MU e 000660(SK Hynix)
> Óptica: $COHR $LITE $AVGO
> Operadores de centros de dados: $IREN $NBIS $CIFR $GLXY $BITF $WULF
Se você deseja aproveitar o superciclo da IA, estes são indispensáveis, pois gigawatts de data centers estão sendo implantados e são necessárias arquiteturas tanto de escalonamento vertical quanto horizontal para esses grandes implantações.