4 ações de semicondutores que chamaram a minha atenção

$BESI
BESI vende as máquinas que fundem chips de cobre com cobre, chamadas soldagem híbrida, que é uma facilitadora chave para chiplets, óptica integrada e, eventualmente, pilhas HBM4.
Os clientes da BESI incluem TSMC, Intel e Samsung, e a Applied Materials revelou uma participação de 9% na BESI no ano passado.
Eles também registaram um crescimento de 25,4% trimestre a trimestre no último trimestre.
$POET
POET está a tentar tornar a óptica mais barata ao construir o motor de luz mais parecido com um chip a escala de wafer, com menos montagem manual. Se os centros de dados de IA continuarem a mover-se de ligações eléctricas para ligações baseadas em luz por velocidade e potência, a POET é uma aposta na curva de custos.
$MRVL
Marvell, combinado com a Celestial, poderia transformar a Marvell numa gigante de interconexão óptica dentro do rack de IA. É uma aposta de risco, mas, com cerca de 4% da capitalização de mercado da $ALMU
AVGO, é interessante se o produto superar a fiabilidade no mundo real e atingir a produção em massa.
Aeluma está a tentar colocar materiais III V em wafers de silício. Estes são materiais de grau laser, por isso podem construir pequenos sensores de luz de alto desempenho e componentes fotónicos de uma forma que se assemelha mais à fabricação normal de chips.
Hoje, é utilizado na defesa e aeroespacial, onde o desempenho importa mais do que o custo e volume, e já têm trabalhos relacionados com a NASA e a Marinha dos EUA.
Mais tarde, se conseguirem escalá-lo de forma fiável, a mesma abordagem poderá ser importante para a fotónica de centros de dados, porque a rede de IA depende cada vez mais de ligações baseadas em luz.