Inquérito da PwC: Instituições Financeiras da UE Enfrentam uma Lacuna de Conformidade com a AML até 2027

A PwC informou que apenas cerca de um terço das instituições financeiras europeias espera estar pronta para o pacote da União Europeia de combate ao branqueamento de capitais (Anti-Money Laundering) até ao prazo de julho de 2027, de acordo com conclusões baseadas nas respostas de mais de 500 instituições em 40 países. O inquérito destaca uma diferença crescente entre a ambição regulatória e a preparação operacional, com dois terços das instituições em risco de falhar a implementação dentro do calendário previsto. Os níveis de preparação variam consoante as jurisdições e os sectores à medida que a UE avança para um único conjunto de regras e supervisão centralizada através da nova Autoridade de Combate ao Branqueamento de Capitais.

Surge uma Falha de Preparação em Toda a Indústria Financeira da UE

O inquérito indica que os níveis de preparação continuam desiguais, apesar do avanço regulatório. Gianfranco Mautone, Partner da PwC Suíça, afirmou, “A diferença nas expectativas de supervisão está a tornar-se mais pronunciada.”

Esta divergência cria desafios para as empresas que operam através das fronteiras, onde diferentes abordagens regulatórias exigem quadros de conformidade paralelos. À medida que a harmonização avança dentro da UE, as instituições têm de alinhar os seus processos internos com os padrões em evolução. A falha de preparação reflecte a dimensão das mudanças necessárias, particularmente em áreas como reporte, monitorização e gestão de dados.

A Pressão Operacional Aumenta em Torno da Diligência Devida do Cliente

A diligência devida do cliente surgiu como um desafio operacional central. Cerca de 40% das instituições consideram os requisitos de CDD (Customer Due Diligence) demasiado baseados em regras, criando estrangulamentos nos processos de onboarding e de monitorização.

A expansão dos requisitos de dados expõe lacunas nos sistemas existentes, especialmente quando a informação tem de ser recolhida, verificada e mantida em múltiplos canais. Estes processos podem tornar-se intensivos em recursos, sobretudo para empresas que lidam com grandes volumes de clientes. Mais de metade das instituições espera uma perturbação operacional significativa, indicando que a infra-estrutura actual poderá não ser suficiente para cumprir os novos requisitos sem mudanças substanciais.

Espera-se Que Os Custos de Conformidade Aumentem

Cerca de um terço das instituições antecipa que os custos de conformidade subam entre 10% e 30% nos próximos anos. Estes aumentos reflectem investimentos em sistemas, pessoal e processos necessários para cumprir os novos padrões. O encargo de custos afecta tanto as empresas grandes como as mais pequenas, embora o impacto possa ser mais pronunciado nas instituições com recursos limitados. O aumento de custos também influencia decisões estratégicas, incluindo se é preferível desenvolver capacidades internas ou recorrer a fornecedores externos para funções de conformidade.

Investimento em Tecnologia Acelera Apesar das Limitações de Dados

O inquérito mostra que 61% dos bancos e 57% das empresas de gestão de activos e riqueza planeiam introduzir novas tecnologias na monitorização de transacções. A inteligência artificial e a analítica avançada são vistas como ferramentas para melhorar a detecção e a eficiência.

No entanto, a qualidade dos dados continua a ser uma barreira importante. A maioria das empresas cita problemas com a governação e a consistência dos dados, que limitam a eficácia das soluções tecnológicas. Michael Weis, Líder de Combate ao Crime Financeiro na PwC Luxemburgo, afirmou, “O teste essencial será saber se as empresas conseguem traduzir o novo conjunto de regras em modelos operacionais escaláveis suportados por bases sólidas de dados e tecnologia.”

Sem dados fiáveis, os sistemas de IA não conseguem produzir resultados correctos, reduzindo os potenciais benefícios da automação. Isto cria uma dependência entre a infra-estrutura de dados e a adopção de tecnologia.

A Confiança na Eficácia do AML Mantém-se Desigual

A confiança nos actuais enquadramentos de AML varia significativamente consoante as regiões. Dentro da UE, as expectativas são mais elevadas devido às reformas regulatórias em curso, enquanto fora do bloco os níveis de confiança são mais baixos. Entre os seguradores, apenas 7% consideram os actuais enquadramentos de AML eficazes. Os bancos e os gestores de activos fora da UE também reportam baixa confiança, reflectindo diferenças no desenvolvimento regulatório e na aplicação.

Esta disparidade cria uma complexidade adicional para as empresas que operam em múltiplas jurisdições, onde os padrões e as expectativas de conformidade diferem.

Implicações para as Instituições Financeiras

Os resultados indicam que as empresas enfrentam um duplo desafio: cumprir novos requisitos regulatórios e, ao mesmo tempo, manter a eficiência operacional. A dimensão da transformação necessária afecta sistemas, processos e estruturas organizacionais. As instituições têm de abordar questões de qualidade dos dados, investir em tecnologia e redesenhar fluxos de trabalho para alinhar com o novo enquadramento de AML. O não cumprimento pode resultar em atrasos, custos mais elevados e possíveis sanções regulatórias.

Em simultâneo, a mudança para um enquadramento único da UE introduz oportunidades de normalização, o que poderá simplificar a conformidade a longo prazo. O desfecho dependerá de como as empresas gerem de forma eficaz a transição, particularmente nas áreas em que as limitações operacionais se cruzam com as expectativas regulatórias.