Mensagem da Gate News, 23 de Abril — Analistas do JPMorgan liderados pelo director-gerente Nikolaos Panigirtzoglou disseram que os persistentes exploits de (finanças descentralizadas )DeFi$20 e o fraco crescimento continuam a limitar o interesse institucional no sector. O recente hack do Kelp DAO eliminou aproximadamente (mil milhões do total value locked )TVL$292 da DeFi em apenas alguns dias, segundo o relatório de quarta-feira.
O exploit envolveu uma vulnerabilidade numa ponte cross-chain, na qual um atacante cunhou $230 milhões em tokens rsETH não lastreados e os usou como colateral no protocolo de empréstimos Aave para contrair ETH real, criando uma dívida incobrável estimada em milhões. Investigadores de segurança da LayerZero e de blockchain atribuíram o ataque ao Grupo Lazarus da Coreia do Norte. Alguns fundos roubados foram congelados na Arbitrum, enquanto os fundos restantes continuam a movimentar-se entre carteiras e através de protocolos de privacidade. “O incidente desencadeou saídas de fundos de pools sem exposição directa ao activo comprometido, mostrando que a interligação da DeFi pode ser uma fraqueza durante eventos adversos”, disseram os analistas.
As perdas em cripto com hacks e exploits este ano estão a acompanhar um ritmo semelhante ao de 2025, apontaram os analistas do JPMorgan. Em termos de ETH, o TVL da DeFi manteve-se em grande parte estável apesar do crescimento em dólares, levantando dúvidas sobre o crescimento orgânico e a adopção institucional. Os analistas observaram que os recentes exploits parecem impulsionar uma mudança para stablecoins, com os participantes de DeFi a preferirem o USDT pela sua liquidez e capacidades rápidas de saída em momentos de stress on-chain. “As vulnerabilidades de segurança persistentes e o TVL estagnado continuam a limitar o atractivo institucional da DeFi, enquanto cada exploit sucessivo reforça um padrão de fuga para a segurança que tende a favorecer o USDT da Tether”, concluíram.
Separadamente, a empresa de analítica on-chain CryptoQuant reportou que o exploit do Kelp DAO despoletou uma forte crise de liquidez em todo o sector DeFi, com as taxas de empréstimo a disparar.
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A proposta surge da pressão aguda sobre o pool de USDC do Aave, que tem permanecido essencialmente preso a utilização máxima durante quatro dias. À taxa atual de cerca de 14%, Liao argumenta que as repagamentos são absorvidos quase inteiramente por levantamentos em fila, em vez de restaurar liquidez utilizável. O incidente da KelpDAO propagou-se por mercados DeFi, fazendo o valor total bloqueado do Aave cair de mais de mil milhões antes do exploit para cerca de 15,3 mil milhões de dólares, com levantamentos acentuados e pressão persistente de utilização em mercados centrais.
O feedback da comunidade no fórum de governação do Aave levantou rapidamente preocupações com liquidações. A análise partilhada em resposta à proposta concluiu que a curva de taxa-alvo poderia aproximar cerca de 70,1 milhões de dólares de dívida material das liquidações num prazo de 30 dias, com uma carteira grande a representar a maior parte da exposição. Os críticos argumentam que taxas mais íngremes transfeririam a dor de credores presos em filas de levantamento para mutuários que operam com folgas reduzidas no fator de saúde. Além disso, alguns membros da comunidade questionaram por que razão a Circle, enquanto emissora do USDC, está a perseguir soluções baseadas em governação em vez de fornecer apoio direto de liquidez. Liao referiu que a sua publicação reflete "opiniões pessoais apenas, não representando as da Circle."
Entretanto, o analista onchain EmberCN relata que o atacante da KelpDAO trocou quase todo o 75.700 ETH ainda sob o seu controlo — aproximadamente milhões — por bitcoin ao longo de cerca de um dia e meio, principalmente através do THORChain. A atividade gerou aproximadamente milhões em volume de negociação no THORChain e cerca de 910.000 dólares em taxas.
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