DanielRomero

TD Cowen menaikkan target harga pada $MU menjadi $660 dari $550 dan mempertahankan peringkat Beli

Foxconn terpilih sebagai pemasok eksklusif baki komputasi untuk rak Groq 3 LPX milik $NVDA dan juga akan menjadi perakitan utama kabinet LPX lengkap
Jumlah produksi yang dilaporkan adalah 6.000 rak LPX pada tahun 2026 dan 10.000 pada tahun 2027, dengan Foxconn juga diperkirakan akan menguasai pangsa besar perakitan kabinet Vera Rubin NVL72

Pengiriman kacamata AR pintar secara global diperkirakan akan tumbuh 98% tahun ke tahun pada tahun 2025
Pertumbuhan meledak di paruh kedua 2025, dengan pengiriman meningkat 148% tahun ke tahun, didorong oleh:
> Produksi massal Rokid Glasses
> Peluncuran Tampilan Meta Ray-Ban
> Produk baru dari RayNeo, XREAL, VITURE, Even Realities, INMO, Alibaba, dan Meizu
Perubahan terbesar adalah menuju kacamata AR berbasis waveguide, yang tumbuh lebih dari 600% tahun ke tahun. Pangsa pasar mereka meningkat dari 13% di paruh kedua 2024 menjadi 38% di paruh kedua 2025
Kacamata AR berfokus pada video tetap san

Analis UBS Timothy Arcuri menaikkan target harga $AMD menjadi $455, dari $310, sambil mempertahankan peringkat Beli

$ASML mungkin sedang mempersiapkan diri untuk memasuki pasar pengikatan hybrid
Profesor Joo Seung-hwan dari Universitas Inha, yang berbicara di konferensi "Beyond HBM: Core Advanced Packaging Technologies: From Next-Generation Substrates to Modules," mencapai kesimpulan berdasarkan analisis paten $ASML
"Berdasarkan analisis paten yang diajukan oleh ASML, tampaknya mereka bermaksud meluncurkan produk dengan menerapkan teknologi TwinScan, komponen inti dari peralatan litografi, ke pengikat hybrid W2W."
TwinScan sudah menggunakan dua tahap wafer di dalam satu sistem, memungkinkan satu wafe

Chey Tae-won, Ketua SK Group, perusahaan induk SK Hynix, mengatakan hambatan utama dalam kemajuan memori adalah fotonik dan penggabungan memori

Saya rasa masih terlalu awal untuk menawar $INDI
Ini mungkin tidak akan meningkatkan segmen pertumbuhan tertingginya hingga 2028
Namun menarik. Penasaran apakah ada orang pintar yang punya pendapat tentang ini

Pelajaran dari $POET:
Jangan berinvestasi di perusahaan yang CEO-nya hanya memiliki 0,0083% dari jumlah saham yang beredar
Ada orang di X yang memiliki lebih dari itu

Apakah $MRVL menggunakan pelanggaran NDA ini sebagai jalan keluar?
Apakah $MRVL menolak sebuah interposer optik kelas atas dalam rantai pasokan yang begitu ketat jika teknologinya benar-benar bagus?
Ini membuatmu bertanya-tanya
Banyak kontrak pasokan yang diungkapkan di industri ini, jadi mengapa kekhawatiran terhadap kerahasiaan?

Jika interposer optik POET benar-benar penting untuk misi, siap produksi, dan sulit digantikan, $MRVL kemungkinan besar akan mencoba mempertahankan hubungan tersebut entah bagaimana
Mungkin melalui penalti, kontrol yang lebih ketat, negosiasi ulang, atau komunikasi terbatas
Pembatalan semuanya menunjukkan bahwa Marvell mungkin memiliki alternatif atau $POET tidak sepenting yang diyakini para bullish

$XFAB terlihat seperti salah satu saham fotonik yang siap untuk naik kembali
Perlu penelitian lebih lanjut
$TSEM → $TSMC dan $XFAB → $INTC adalah dinamika yang masih saya sukai
Sebuah saham yang tertinggal, dan tidak sekuat secara keseluruhan, tetapi pada suatu titik akan naik kembali juga

DeepSeek Potong Harga API sebesar 90%, Jalankan V4 di Chip Huawei, dan Dorong Inference AI ke dalam Perang Harga yang Sepenuhnya
DeepSeek memotong harga API sebesar 90% pada cache hit input dan menawarkan diskon 75% untuk V4-Pro hingga 5 Mei
Itu membuat harga cache-hit V4-Pro sekitar $0,0036 per juta token, sementara harga output jauh di bawah model frontier Barat yang mengenakan biaya $12–$25 per juta token
V4-Pro memiliki 1,6T parameter total, dengan 49B aktif per proses inference. V4-Flash adalah versi yang lebih kecil dengan 284B parameter
V4 berjalan di chip Huawei Ascend, bukan NVIDIA
In

Perang Iran sedang menciptakan hambatan pasokan bahan PCB
Isu utama adalah resin PPE berkualitas tinggi, bahan penting yang digunakan dalam laminasi PCB. SABIC, yang dikendalikan oleh Saudi Aramco, dilaporkan menyumbang sekitar 70% dari pasokan global, dan fasilitasnya di Jubail telah ditutup setelah serangan Iran
Dampak harga sudah cukup signifikan. Harga PCB dilaporkan melonjak hingga 40% pada bulan April. Bahan kimia organik dan pengeras meningkat sebesar 40–70%, biaya resin plastik hampir dua kali lipat, harga chipset naik 15–20%, dan bahan kemasan melonjak 45%
Samsung Electronics menaikka

Mengapa $INDI tidak mengalami kenaikan tawaran setelah CEO mengonfirmasi bahwa Unitree dan Figure AI menggunakan laser-nya?

Baru saja membuat situs web singkat dengan Claude tentang rantai pasokan chip
Saya memberinya semua informasi, dan Claude langsung menyelesaikannya sekali jalan
Sejujurnya, saya bertanya-tanya seberapa bagus sebuah situs web bisa menjadi jika, alih-alih menggunakan satu prompt, saya menghabiskan beberapa hari mengerjakannya

$AAPL $599 base Mac mini M4 tidak tersedia di AS, tanpa opsi pemesanan atau perkiraan pengiriman
Masalah ini terkait dengan kekurangan DRAM dan NAND global yang lebih luas, didorong oleh permintaan pusat data AI yang besar
Pada awal April, Apple sudah menarik beberapa model Mac mini dengan RAM 32GB dan 64GB, tetapi sekarang bahkan model dasar RAM 16GB / penyimpanan 256GB tidak tersedia
Model Mac mini M4 Pro masih dapat dipesan, tetapi waktu pengiriman membentang hingga 6–12 minggu, terutama untuk peningkatan memori

Samsung dan Kingston menaikkan harga SSD sekitar 10% lagi karena kekurangan NAND semakin memburuk
Harga kontrak NAND bisa naik 70% hingga 75% QoQ di kuartal 2 2026, setelah sebelumnya melonjak 55% hingga 60% di kuartal 1
Harga SSD konsumen telah sekitar dua kali lipat sejak akhir 2024, sementara SSD perusahaan mengalami kenaikan yang jauh lebih tajam