$AMD
Lisa Su cree que hay un fuerte crecimiento por delante en las CPU con cargas de trabajo de IA y agentes.
“Se está haciendo más trabajo y, con cosas como las cargas de trabajo de agentes comenzando, están surgiendo más necesidades de CPU de propósito general.
Porque si lo piensas, si tienes, digamos, 1.000 agentes o 1.000 empleados virtuales, necesitan operar sobre algún conjunto de datos. Necesitan operar con cierta capacidad de cómputo.
Y eso requiere CPU de propósito general. Así que realmente creemos que el mercado de CPU crecerá sustancialmente en los próximos cuatro o cinco años a me

$AMD
Lisa Su afirma que colaboraron durante 2 años con OpenAI antes de su acuerdo revolucionario para la industria

$AMD A Lisa Su le preguntan si ve una burbuja en la IA:
"No vemos una burbuja.
Lo que sí vemos son empresas muy bien capitalizadas, empresas que cuentan con recursos significativos y que están utilizando esos recursos en este momento porque es un momento muy especial en cuanto al aprendizaje y las capacidades de la IA."

$AMD
Lisa Su en la Conferencia de UBS:
"Llevamos 2 años de un superciclo de 10 años."

$AMD Lisa Su da su opinión sobre $GOOG TPUs en la Conferencia UBS:
"Google ha hecho un buen trabajo con la arquitectura TPU a lo largo de los años. Pero es un diseño más orientado a un propósito específico. Carece de la programabilidad, flexibilidad de modelos y capacidades equilibradas de entrenamiento e inferencia que ofrecen las GPU. Las GPU combinan una arquitectura altamente paralela con una gran programabilidad, lo que permite una rápida innovación.
Desde nuestro punto de vista, hay espacio para todo tipo de aceleradores. Sin embargo, durante los próximos cinco años, las GPU deberían seg

Lisa Su respondió a la pregunta de si $AMD va a fabricar ASICs:
"Desde nuestra perspectiva, la diferenciación surge cuando combinamos nuestra propiedad intelectual con la propiedad intelectual y el conocimiento de nuestros clientes para crear resultados en los que uno más uno es mayor que tres. Destacamos por nuestras profundas asociaciones con los clientes, y eso ha sido así durante más de una década. Además de nuestros productos estándar en CPUs, GPUs y FPGAs, hemos construido un sólido negocio semipersonalizado. No considero esto un negocio de ASICs. Con los ASICs, diseñas cualquier chip q

Lisa Su, de AMD, da su opinión sobre los TPU de Google en la Conferencia de UBS:
"Google ha hecho un buen trabajo con la arquitectura TPU a lo largo de los años. Pero es un diseño más orientado a un propósito específico. Carece de la programabilidad, la flexibilidad de modelos y las capacidades equilibradas de entrenamiento e inferencia que ofrecen las GPU. Las GPU combinan una arquitectura altamente paralela con una gran programabilidad, lo que permite una rápida innovación.
Desde nuestra perspectiva, hay espacio para todo tipo de aceleradores. Sin embargo, durante los próximos cinco años, la

Las valoraciones no están ni cerca de los niveles de la burbuja de las puntocom en los mercados públicos.
Sin embargo, hoy en día muchas empresas, especialmente nombres de tecnología no rentables, eligen mantenerse privadas.
Me pregunto cómo se vería este gráfico si se incluyeran los múltiplos de las 100 empresas privadas más grandes.

Aunque parece de otra manera, el crecimiento de los centros de datos ha disminuido de 2024 a 2025.

$NBIS no ha divulgado:
• Los MWs o GPUs exactos entregados a $MSFT
• Cuánto están pagando por alquilar alguno de sus centros de datos
No han revelado los términos de un solo contrato de arrendamiento, que sí divulga cada otra empresa como $MSFT, $IREN, $AMZN, $CIFR y $WULF .
• Tarifas de electricidad en cualquiera de sus centros de datos
• A qué centro de datos está vinculado el $META acuerdo, y las GPU o MWs a entregar
• Qué GPUs están comprando, cuándo las están comprando y a qué precio
Y probablemente faltan más detalles.
¿Por qué?
Hace que el trabajo de los inversores minoristas sea m

El mercado está girando en torno a $NVDA, la empresa más grande del mundo líder en la carrera de IA y robótica, debido a algunos rumores sobre Google vendiendo hardware que ya era accesible a través de su nube.
Y está encendiendo a OpenAI porque Google entregó un buen modelo, como si la clasificación de modelos no cambiara cada mes después de cada actualización.
Dentro de dos meses, OpenAI podría lanzar un modelo innovador, y $NVDA podría decir que ya están reservados para el 80% de la capacidad de Rubin, y el mercado los amaría de nuevo.
Todo es una constante sobrerreacción seguida de otra s

En un mes, OpenAI va a destruir $GOOG
El siguiente, $GOOG va a destruir OpenAI
Todo tiene que ir ya sea a infinito o a cero
Los inversores pueden ser tan emocionales y miopes.

$GOOG venderá capacidad TPU
$NVDA venderá GPUs
$AMD venderá GPUs
$INTC venderá CPUs y capacidad de fundición
$TSMC venderá capacidad de fundición
$ASML venderá máquinas para hacer chips
$MU venderá memoria
Todos estarán felices
Deja de pensar en juegos de suma cero

¿Ha divulgado $NBIS el MW exacto del $MSFT acuerdo?
Me sorprende lo poco que se informó en el 6-K y en los siguientes documentos.
Todavía no puedo encontrar si el proyecto tiene una carga de TI de 250 MW, 300 MW brutos, o la cifra de 350 MW que se muestra en el sitio de DataOne.
¿Alguien tiene más detalles?

Le pedí a Nano Banana la sección transversal de un centro de datos
Y esto es lo que me dio en el primer intento
Muy impresionante

En los próximos 10 años:
$NBIS probablemente se convertirá en el AWS de la IA con un valor empresarial de más de 200 mil millones.
$AMD se convertirá en una empresa con una capitalización de mercado de varios billones al satisfacer la demanda de computación eficiente
$MU seguirá siendo el único fabricante estadounidense de un componente clave para la superinteligencia, la memoria, alcanzando una capitalización de mercado de varios billones.
Los operadores de centros de datos serán los propietarios de bienes raíces más importantes. El futuro de la humanidad depende de su infraestructura. Eso

El MIT ve que la IA ya puede reemplazar el 11.7% de la fuerza laboral de EE. UU.
Es imposible no ser extremadamente optimista sobre el ciclo de la IA
Cada día que pasa, estoy más convencido de que cualquier caída debe ser comprada.
¿Cómo puedes no querer estar completamente comprometido con una revolución de este tamaño?
Y ahora la robótica está llegando

Si el $CLSK CEO dice que están recibiendo interés de hiperescaladores en sitios de minería de bitcoin, puedo imaginar que es solo cuestión de tiempo antes de que $IREN, $CIFR, $RIOT, $WULF y otros cierren más acuerdos.
Aquí está el comentario completo:
"Tuve una conversación, no con un o alguien así, sino con el director senior de desarrollo de sitios para un hiperescalador global anoche al salir. Nos dijo que sus pronósticos para 2026 están tan restringidos que ya están evaluando tipos alternativos de construcciones solo para satisfacer la demanda de 2026. La conclusión fue Sandersville y Sea