blackjack212

很多大佬都说明年核心：中国缺芯，美国缺电，全球缺存储。我聊聊我的看法。明年大A继续看好的几个板块
有色金属，固态电池，商业航空航天，机器人，自动驾驶，数据中心相关CPO液冷电源PCB等
其中有色，固态，数据中心相关领域都有实际业绩支撑。
机器人，商业航空可能是情绪炒作，明年spaceX上市是全球最大IPO，国内会被带起来，但实际商业航空航天的业绩没有其它几个板块那么大，所以也是情绪主导。不过机器人一旦出货量超过百万台，那就渡过了0-1的阶段，就要从情绪炒作转为业绩长持了。
锂的需求由新能源车+储能推动。目前新能源车发展到了加速的中后期，储能还在早中期，就看储能这块加速度如何了。但整体依然是增长的
数据中心细分板块很多，只要ai需求持续，光模块，pcb，液冷，电源都有很大发展空间。包括电源现在从ups转到hvdc这个趋势，未来可能是sst。光模块1.6T今年开始量产，一般也能持续增长3-5年才被3.2T逐渐替代。
明年可能还有新的板块有炒作，不过上面几个已经足够了。26年可以做的事情很多。另外，12月17号前后，大A，美股，加密基本同步调整见底。只不过过去一周多时间股市涨的很好，加密很差一直在震荡。希望这波上行能有所表现。整个26年对加密的看法还是8月的那个看法，不能以传统牛熊定义，但大概率跑输美科技股，也大概率跑输A股。所以加密遇到确定性行情加杠杆吃到一段就逐步提现到股市是比较好的

看了很多数据和财经媒体报道，专业观点普遍认为现在AI处在相对的97-98年互联网时期，离真正的泡沫破灭阶段还有时间。对比上一轮互联网泡沫。目前AI一级市场投资类似99年，二级市场类似98年，市场实际需求类似96-97年。包括阿里CEO也在财报电话会上认为3年内没有泡沫危机。
所以明年主观还是觉得美科技能继续走强。对美股和加密都是好事。其实ai需求也带动光伏，储能，存储，光模块等一系列国产板块直接利好，间接利好能源，芯片等行业。对大A也是利好的。要是真的哪一年AI泡沫破灭，币圈，美股，A股都好不了。

看了很多数据和财经媒体报道，专业观点普遍认为现在AI处在相对的97-98年互联网时期，离真正的泡沫破灭阶段还有时间。对比上一轮互联网泡沫。目前AI一级市场投资类似99年，二级市场类似98年，市场实际需求类似96-97年。包括阿里CEO也在财报电话会上认为3年内没有泡沫危机。
所以明年主观还是觉得美科技能继续走强。对美股和加密都是好事。其实ai需求也带动光伏，储能，存储，光模块等一系列国产板块直接利好。对大A也是利好的。要是真的哪一年AI泡沫破灭，币圈，美股，A股都好不了。

失业率下降，就业人口超预期。7月是不会炒作降息了。明天美国国庆日休假，加上周末波动率估计要继续下降。
现在还没突破6月前高，下周就是90天对等关税到期时间节点了。低波动时期都要格外注意消息面影响。