Daniel Romero

$INTC 高管警告CPU短缺正在冲击"各行各业"，价格上涨即将来临
英特尔全球渠道主管Dave Guzzi通过CRN表示，英特尔的CPU供应限制正在对整个供应链产生更广泛的影响，影响包括云服务提供商、OEM和系统集成商
CPU需求大幅增加，部分原因是超大规模数据中心运营商在部署更多与代理AI相关的纯CPU工作负载。就英特尔而言，Sapphire Rapids等较老的Xeon芯片仍然需求强劲，因为许多客户认为它们比新一代芯片更可靠
这为英特尔造成了困难的权衡。公司必须决定是将更多生产产能分配给仍然支持高需求产品的成熟工艺节点如Intel 7，还是专注于Intel 3和18A等较新工艺节点，希望企业客户随时间推移实现过渡
与此同时，Raptor Lake的需求也有所上升，因为消费者在PC市场持续不确定的情况下转向购买上一代CPU以提前锁定购买。由于Raptor Lake也依赖于Intel 7，英特尔正在努力平衡消费类和数据中心市场之间的需求。目前，公司似乎优先考虑数据中心领域，因为其利润率更高、订单量更大

你可以在不到一年前以$MU 的市值购买$70B
绝对疯狂

$AAOI 扩展其ATM股权发行计划，将容量增加一倍至$500 百万

$PLTR 和$NVDA 团队推出主权AI操作系统参考架构
Palantir和NVIDIA宣布联合推出主权AI OS参考架构，提供一个交钥匙AI数据中心，涵盖从硬件基础设施到应用部署的全部内容
该系统将NVIDIA Blackwell Ultra AI系统和Spectrum-X网络与Palantir的完整软件栈相结合，包括AIP、Foundry、Apollo、Rubix和AIP Hub
其目标是让政府和企业能够在主权、本地、边缘或受控的云环境中部署先进AI，从而对其数据、模型和操作保持完全控制

光电子股票通俗解释
$TSEM = $TSMC
$LITE = $NVDA
$COHR = $AMD
$BESI = $AMAT
$XFAB = $INTC
$AAOI = $MU
$POET = Groq
$ALMU = Cerebras
$AXTI = $SNDK
$CIEN = $CRDO
$SMTC = $ALAB
$SIVE = $LITE Lite

谁还能说他们还熬过了今年？

$ORCL 将在2025财年投入$50B 资本支出
$NBIS 将在2026财年投入$20B 资本支出
一年前，$NBIS 还是一家$5B 公司
这就是加速

$NVDA 投资$2B 于$NBIS
英伟达和Nebius宣布建立战略合作伙伴关系，共同构建和部署面向未来的下一代超大规模AI云基础设施，服务于AI原生公司和企业。
Nebius表示，此次合作基于其在全球平台上已有的NVIDIA基础设施部署，包括在美国的多个千兆瓦级AI工厂。英伟达将支持Nebius提前采用其最新的加速计算平台，帮助Nebius到2030年底实现超过5千兆瓦的容量。
合作内容包括：
• AI工厂设计与支持，包括访问合作伙伴设计资料、设计评审流程、早期样品、系统软件支持、调试支持以及定期的业务和技术评审
• 推理，双方将使用NVIDIA的最新软件、优化模型和库，打造一流的推理和智能AI堆栈
• AI基础设施部署，包括提前采用NVIDIA的架构，如Rubin、Vera CPU和BlueField存储系统
• 车队管理，利用NVIDIA的GPU健康监测和软件建议，提升Nebius基础设施的整体健康状况
黄仁勋表示：
“AI正处于另一个转折点——智能AI，推动着惊人的计算需求，加快基础设施的建设。Nebius正在构建一个为智能时代设计的AI云，从芯片到软件完全一体化，由NVIDIA的下一代加速计算驱动。我们共同扩展云规模，以满足全球对智能的不断增长的需求。”
Arkady Volozh表示：
“Nebius从一开始就是为AI而建，不是

有一家为Ayar Labs和$POET
两只最热门的光子股票提供供应的公司
$125m 市值

我在公开市场上找到了唯一的供应商，能够提供Figure AI和Unitree
谁能猜到它是谁？
*除$NVDA 之外*

Jefferies预测在存储危机中，智能手机出货量将下降31%
预计三星和$AAPL 的市场份额将分别增加7和5个百分点
$QCOM：来自智能手机的收入占63%
$ARM：来自智能手机的收入占30%

$ONDS 迄今为止在$175M
的最大收购，Mistral是超过$1B 国防部合同的主要承包商
2025年，Mistral获得了一个关于致命无人系统的$982M 合同
Mistral在巴尔的摩县运营着一个超过46,000平方英尺的生产设施
垂直整合、内部制造，以及通往国防部生态系统的一等票

$AAOI 内部人士正以前所未有的速度出售