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今天不再提醒

美联储降息概率跃升至80%——股市今天的扭曲舞蹈

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华尔街度过了一个有趣的日子:大盘反复无常,但降息预期升温成了最大赢家。

行情速览

S&P 500 微涨 +0.06%,道琼斯 +0.62%,纳斯达克 -0.60%。看起来没啥热情,实际上早盘跌了不少才爬回来。

芯片股踩雷

Nvidia暴跌超5%领跌,AMD更狠直接砸-7%。啥原因?Meta据报在和Google谈合作,准备花巨资采购Google的AI芯片(TPU)用于2027年的数据中心。换句话说:Google的AI加速卡开始被重视了,Nvidia的"一家独大"局面有点悬。

经济数据偷换了剧本

这才是今天的主角:

  • 9月零售销售 +0.2% m/m(预期+0.4%)→ 疲软
  • 9月核心PPI +2.6% y/y(预期+2.7%)→ 温和
  • ADP周报:私企薪资环比下降-13.5K
  • 11月消费者信心指数暴跌到88.7(预期93.3)→ 7个月低位

结果?10年期美债收益率跌到3.5周低点4.00%,市场瞬间炸了:12月FOMC会议降息25bp的概率飙升到80%

受益方出现

房地产公司的股票大涨。低利率对房地产需求是春药,Builders FirstSource上涨超过5%,Toll Brothers、Lennar等也纷纷跟涨。

赌场股也兴奋了。拉斯维加斯10月赌收入同比+8.2%至7.49亿,MGM直接拉升超5%,Wynn、凯撒等跟上。

科技财报战

几家芯片厂的日子比较难熬(TPU冲击波),但其他科技股表现分化:Zoom上涨12%(Q3收入超预期,上调全年指引),Keysight飙升8%(下季度指引强劲),Best Buy +4%(财报和指引都打满)。

下周看什么

周三:初请失业金、PMI指数、Fed褐皮书都来了。市场现在就坐等12月10日FOMC开会—降息列车基本发车了。

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