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广场新人 & 回归福利正式上线！不管你是第一次发帖还是久违回归，我们都直接送你奖励！🎁
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内容不限：币圈新闻、行情分析、晒单吐槽、币种推荐皆可。
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📌 HODLer Airdrop 活动详情：
https://www.gate.com/zh/announcements/article/48445
📌 参与方式：
1️⃣ 在 Gate 广场发布原创内容，主题需与 NESS 或 HODLer Airdrop 活动相关
2️⃣ 内容不少于 80 字
3️⃣ 帖子添加话题：#发帖赢代币NESS
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🏆 奖励设置
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Gate 对活动拥有最终解释权。 - 🚀 Gate 广场活动：#Gate广场新手村第八期
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参与方式
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咖啡市场升温：越南洪水推动罗布斯塔达到两周以来的最高点
咖啡期货今天上冲行情显著，阿拉比卡和罗布斯塔变种之间存在明显分歧。罗布斯塔咖啡 (RMF26) 冲锋 +107 点或 +2.37%，达到两周高点，而 3 月阿拉比卡 (KCH26) 上涨 +2.15 点 (+0.57%)。这一分裂揭示了关键市场驱动因素正在改变供应叙事。
越南天气危机助推罗布斯塔上冲行情
突出的故事是越南。大雨冲击了得克拉克省——越南的咖啡心脏地带——在买家需要库存时推迟了采收作业。随着天气预报中有更多降雨，作物受损的风险真实存在。关键是：越南大约占全球罗布斯塔咖啡产量的29.4%，因此任何干扰都会对整个市场产生影响。从短期来看，这对罗布斯塔价格看起来是看涨的，但长期预测显示，如果天气稳定，越南在2025/26年的产量将增长6%，达到176万吨。
巴西关税拉锯战
阿拉比卡咖啡的温和上涨却讲述了一个不同的故事。尽管特朗普政府最初对非美国种植的商品如咖啡取消了10%的互惠关税，但针对巴西进口的40%的紧急关税仍然有效——这造成了真正的摩擦。结果是什么？美国买家正在对新的巴西咖啡合同不屑一顾。美国从巴西的咖啡进口在2025年8月至10月相比于前一年暴跌了52%，仅降至983,970袋(。由于大约三分之一的美国未烘焙咖啡来自巴西，这种供给紧缩正在收紧美国的库存。
库存紧缩信号市场趋紧
数字不会说谎：
这种回撤是人为的——是由于避免关税，而不是需求破坏。当买家无法从他们首选的来源采购时，他们被迫寻找替代品或减少风险敞口，即使全球生产仍然充足，也会导致现货短缺。
全球供应：混合信号
国际咖啡组织报告称，全球咖啡出口在当前市场年度)年10月至下一年9月周期(同比下降了-0.3%，降至1.38658亿袋，表明市场比表面数据所暗示的更为紧张。
在看跌方面：巴西2025/26年的生产预测非常庞大。StoneX预计总产量为7070万袋——同比增长29%——阿拉比卡咖啡达到4720万袋。Conab已经在9月份将巴西2025年的阿拉比卡咖啡估计下调了4.9%，至3520万袋，但2025/26年的供应仍然看起来充足。
与此同时，越南的出口数字显示出强劲：2025年1月至10月的出货量同比增长13.4%，达到131万吨。如果生产达到预计的10%增长)根据Vicofa(的预测，到2026年中期，罗布斯塔的供应将非常充足。
美元疲软因素
不要忽视技术支撑：今天美元的疲软促使阿拉比卡的回补，这是美元贬值时常见的模式)以美元计价的商品合约在美元贬值时变得对非美国买家更便宜，刺激了抄底(。
底线
咖啡价格受到短期供应冲击的影响)越南天气 + 巴西关税 = 紧张的现货市场(以及中期过剩)创纪录的2025/26年生产预测(。考虑到越南的天气风险及其在全球产量中的份额，罗布斯塔的表现优异是合理的。但不要过于看涨——一旦收成结束，关税政策稳定)或得到澄清(，供应过剩可能会重新显现。真正的变数是：特朗普的40%巴西关税会持续多久？