全球錳市場在近年來經歷了顯著的價格波動，主要由於供應中斷、周期性需求模式以及地緣政治因素所驅動。2024年中期，受到熱帶氣旋梅根影響澳大利亞主要礦業運營，價格曾大幅上漲，隨後隨著替代供應湧入市場以及中國需求疲軟而回落。這種波動凸顯了了解哪些國家領先錳的產量以及它們的產出如何塑造全球供應鏈的重要性。隨著全球向可再生能源和電動車轉型，錳——尤其是最大生產國的產量——在滿足激增的電池製造需求方面扮演著越來越關鍵的角色。
近期的價格變動揭示了全球錳市場的脆弱性。2024年第二季度，當澳大利亞Groote Eylandt礦業公司（GEMCO）設施遭受梅根熱帶氣旋嚴重破壞時，價格急劇上升，GEMCO是全球低成本的世界級生產商。然而，到九月，隨著替代供應源的擴展和中國經濟表現疲軟，價格回到之前水平。到2025年第一季度，價格大致停滯不前。行業分析師越來越認為，中國經濟復甦對於維持錳價的支撐至關重要，因為中國在全球錳的消費和生產中占據主導地位。
當前市場狀況突顯了一個關鍵動態：儘管錳傳統上是鋼鐵行業的基石，但現在該金屬面臨來自電動車電池行業的前所未有的需求。Benchmark Mineral Intelligence預測，2020年至2030年間，錳的需求可能會增加八倍——這一增長完全由於用於鋰離子電池製造的消費增加，隨著世界去碳化。
了解錳的多樣工業應用有助於理解為何這種金屬在市場上如此受到關注。鋼鐵生產仍是錳最大的終端市場，製造商將錳用作合金，以增強建築材料的強度和可加工性。除了鋼鐵製造外，錳還應用於鋁錳合金，用於罐頭生產，以及作為精煉石油的添加劑，用於包覆和保護汽車引擎。
然而，最具變革性的應用在於電池技術。傳統上，二氧化錳曾用作鋅-碳和鹼性電池中的極化劑，但真正的機會集中在鋰離子化學中。在鋰鎳錳鈷（NMC）電池中，錳作為關鍵的正極材料，提供更高的能量密度和更長的壽命——這些都是電動車製造商所需求的。最近，生產商開始將錳加入鋰鐵磷酸鹽（LFP）電池，形成具有更高能量密度、容量和低溫性能的鋰錳鐵磷酸鹽（LMFP）配方。這一創新表明，未來十年，電動車領域的錳消費可能會急劇增加。
Investing News Network的綜合調查指出，全球有九個主要的錳生產國，共同供應這一重要工業金屬。根據美國地質調查局（USGS）和MiningDataOnline的數據，集中度極高：僅有三個國家——南非、加蓬和澳大利亞——佔據了全球產量的絕大部分。值得注意的是，南非的主導地位非常突出，提供了37%的全球錳產量，並控制了近33%的全球經濟性錳儲備。
這種地理集中既帶來機遇，也存在風險。南非作為全球最大生產國，反映了數百年礦業基礎設施的發展和卡拉哈里盆地豐富的儲量。然而，這種集中也意味著主要生產國的供應中斷可能在數週內對全球市場產生巨大影響。
南非是世界上最大的錳生產國，這一地位由其豐富的儲備和先進的運營實力所維持。2024年，該國開採了740萬公噸錳，比2023年增加20萬公噸。其5.6億公噸的儲備基礎和控制約70%的已知全球錳礦石資源，確保其在未來數十年的領先地位。
南非的錳產業主要集中在卡拉哈里盆地，南方礦業（South32）在南非錳業務中持有44%的間接股份，並與合資夥伴英美資源（Anglo American，持股29.6%）共同運營。這些運營包括露天礦Mamatwan和地下Wessels礦。此外，Jupiter Mines運營著49.9%所有權的Tshipi Borwa礦，該礦被廣泛認為是南非最大的錳開採點，也是全球產量前五名的礦場之一。
加蓬2024年的錳產量達到460萬公噸，使其成為全球第二大生產國。該國在2024年供應了63%的美國錳礦石進口，彰顯其對北美供應鏈的重要性。其旗艦資產是由法國跨國公司Eramet通過子公司COMILOG運營的Moanda礦。值得注意的是，Eramet在2024年末曾暫時停止了Moanda的生產，以應對全球市場過剩的狀況。
澳大利亞2024年的錳產量為280萬公噸，較2023年的286萬公噸略有下降。作為全球最大的錳礦石生產國，South32持有GEMCO運營的60%的股份，該礦位於北領地，以其低成本而聞名。英美資源持有剩餘的40%。在2024年梅根熱帶氣旋破壞出口基礎設施後，South32預計出口限制將持續至2025年初。South32和英美資源此前曾控制過塔斯馬尼亞電冶公司（TEMCO）合金熔煉廠，後於2021年出售給GFG聯盟。
加納2024年的錳產量為82萬公噸，較去年略有增長。西加納的Takoradi地區是主要的產區。合併礦業（Consmin）是寧夏天元錳業（TMI）旗下公司，也是全球四大錳生產商之一，持有加納錳公司90%的股份，並運營Nsuta礦。加納的產量歷來主要供應電解錳金屬市場，經常作為TMI在中國的精煉廠的專用供應。
印度2024年的錳金屬產量為80萬公噸，較去年增加5.6萬公噸。作為全球最大的錳消費國之一（與中國和巴西並列），印度將大部分產量用於鋼鐵生產。國營的MOIL是印度主要的錳生產商，並運營國內唯一的電解錳二氧化物（EMD）廠。在2023/2024財年（4月至次年3月），MOIL實現了創紀錄的176萬公噸錳礦石產量，展現出強勁的運營動能，儘管市場波動。
中國2024年的錳產量達到77萬公噸，與2023年大致持平，但較2020年的134萬公噸大幅下降。這一收縮主要由於COVID-19的干擾以及近期房地產行業疲軟和需求低迷所致。值得注意的是，中國同時是重要的生產國和消費國，鋼鐵生產用量巨大。2017年，貴州省發現了數個大型錳礦，但開發進展緩慢，這些儲量未被USGS的經濟儲備計算所涵蓋，中國的經濟儲備約為2.8億公噸，居全球第二。Firebird Metals正與中國合作伙伴合作，建設高純度錳硫酸鹽一水合物設施，供應電池製造商。
巴西2024年的錳產量為59萬公噸，略高於2023年。礦業經歷重大重組，曾佔巴西錳產量70%的Vale在2022年將中西部的錳和鐵礦資產出售給J&F Investimentos。J&F的子公司Lhg Mining接管這些礦場，並於2023年中恢復Urucum地下礦的運營。J&F還計劃投資10億美元於鐵礦和錳礦業。Buritirama Mining是另一家重要的巴西生產商，計劃投資2億美元擴展Para州的產能。
馬來西亞2024年的錳產量為41萬公噸，與前一年持平。該國近年來正逐步成為鐵合金生產的新興中心，根據USGS數據，馬來西亞的鐵合金佔美國進口的24%。新加坡的OM控股通過子公司OM Sarawak在馬來西亞運營一座鐵硅和錳合金冶煉廠，2024年產量為317,995公噸。
象牙海岸2024年的錳產量為36萬公噸，幾乎與2023年的35.7萬公噸持平。過去十年，該國產量大幅擴張，2020年達到52.5萬公噸的高點，近年有所回落。根據象牙海岸經濟、規劃與發展部門的數據，2024年該國運營著四個活躍的錳礦——Bondoukou、Guitry、Kaniasso和Lagnonkaha。出口主要流向鋼鐵大國中國，次要流向印度和拉脫維亞。
未來十年，全球錳供應能否滿足爆炸式增長的電池產業需求，將成為關鍵。由於九個主要生產國共同掌控供應格局——其中南非作為最大生產國扮演著領導角色——理解產量趨勢對投資者、製造商和政策制定者都至關重要。供應鏈脆弱性、天氣相關中斷以及需求周期將持續推動價格波動，但長期趨勢明確向上，這得益於全球對電氣化交通和可再生能源基礎設施的承諾。
錳被歸類為工業金屬嗎？
是的，錳被認為是關鍵的重要工業金屬。原子序數25，錳是一種堅硬、易脆、銀白色的元素，在地殼中豐度僅次於鐵，是過渡元素中具有戰略意義的金屬，對現代製造具有重要作用。
錳二氧化物在電池應用中起什麼作用？
傳統上，錳二氧化物用作鹼性電池中的極化劑，但現代電池化學提供了更具吸引力的應用。目前行業重點在於需要錳的鋰離子配方，包括鋰錳氧化物和鋰鎳錳鈷氧化物，這些電池中，電解錳二氧化物作為正極材料。預計鋰離子電池需求將加速，投資者對未來錳的消費持樂觀態度。
從傳統鹼性應用向下一代鋰離子化學的演變，彰顯了錳日益擴大的技術重要性，也證明追蹤全球最大生產國對供應鏈的影響至關重要。
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誰主導全球錳礦產量？聚焦世界最大生產國
全球錳市場在近年來經歷了顯著的價格波動，主要由於供應中斷、周期性需求模式以及地緣政治因素所驅動。2024年中期，受到熱帶氣旋梅根影響澳大利亞主要礦業運營，價格曾大幅上漲，隨後隨著替代供應湧入市場以及中國需求疲軟而回落。這種波動凸顯了了解哪些國家領先錳的產量以及它們的產出如何塑造全球供應鏈的重要性。隨著全球向可再生能源和電動車轉型，錳——尤其是最大生產國的產量——在滿足激增的電池製造需求方面扮演著越來越關鍵的角色。
錳市場動態：價格波動與供應中斷
近期的價格變動揭示了全球錳市場的脆弱性。2024年第二季度，當澳大利亞Groote Eylandt礦業公司（GEMCO）設施遭受梅根熱帶氣旋嚴重破壞時，價格急劇上升，GEMCO是全球低成本的世界級生產商。然而，到九月，隨著替代供應源的擴展和中國經濟表現疲軟，價格回到之前水平。到2025年第一季度，價格大致停滯不前。行業分析師越來越認為，中國經濟復甦對於維持錳價的支撐至關重要，因為中國在全球錳的消費和生產中占據主導地位。
當前市場狀況突顯了一個關鍵動態：儘管錳傳統上是鋼鐵行業的基石，但現在該金屬面臨來自電動車電池行業的前所未有的需求。Benchmark Mineral Intelligence預測，2020年至2030年間，錳的需求可能會增加八倍——這一增長完全由於用於鋰離子電池製造的消費增加，隨著世界去碳化。
錳的戰略用途：從鋼鐵到電動車電池
了解錳的多樣工業應用有助於理解為何這種金屬在市場上如此受到關注。鋼鐵生產仍是錳最大的終端市場，製造商將錳用作合金，以增強建築材料的強度和可加工性。除了鋼鐵製造外，錳還應用於鋁錳合金，用於罐頭生產，以及作為精煉石油的添加劑，用於包覆和保護汽車引擎。
然而，最具變革性的應用在於電池技術。傳統上，二氧化錳曾用作鋅-碳和鹼性電池中的極化劑，但真正的機會集中在鋰離子化學中。在鋰鎳錳鈷（NMC）電池中，錳作為關鍵的正極材料，提供更高的能量密度和更長的壽命——這些都是電動車製造商所需求的。最近，生產商開始將錳加入鋰鐵磷酸鹽（LFP）電池，形成具有更高能量密度、容量和低溫性能的鋰錳鐵磷酸鹽（LMFP）配方。這一創新表明，未來十年，電動車領域的錳消費可能會急劇增加。
全球錳產業格局：最大生產國
Investing News Network的綜合調查指出，全球有九個主要的錳生產國，共同供應這一重要工業金屬。根據美國地質調查局（USGS）和MiningDataOnline的數據，集中度極高：僅有三個國家——南非、加蓬和澳大利亞——佔據了全球產量的絕大部分。值得注意的是，南非的主導地位非常突出，提供了37%的全球錳產量，並控制了近33%的全球經濟性錳儲備。
這種地理集中既帶來機遇，也存在風險。南非作為全球最大生產國，反映了數百年礦業基礎設施的發展和卡拉哈里盆地豐富的儲量。然而，這種集中也意味著主要生產國的供應中斷可能在數週內對全球市場產生巨大影響。
九大主要錳生產國及其市場地位
1. 南非：無可爭議的全球領導者
南非是世界上最大的錳生產國，這一地位由其豐富的儲備和先進的運營實力所維持。2024年，該國開採了740萬公噸錳，比2023年增加20萬公噸。其5.6億公噸的儲備基礎和控制約70%的已知全球錳礦石資源，確保其在未來數十年的領先地位。
南非的錳產業主要集中在卡拉哈里盆地，南方礦業（South32）在南非錳業務中持有44%的間接股份，並與合資夥伴英美資源（Anglo American，持股29.6%）共同運營。這些運營包括露天礦Mamatwan和地下Wessels礦。此外，Jupiter Mines運營著49.9%所有權的Tshipi Borwa礦，該礦被廣泛認為是南非最大的錳開採點，也是全球產量前五名的礦場之一。
2. 加蓬：非洲第二大生產國
加蓬2024年的錳產量達到460萬公噸，使其成為全球第二大生產國。該國在2024年供應了63%的美國錳礦石進口，彰顯其對北美供應鏈的重要性。其旗艦資產是由法國跨國公司Eramet通過子公司COMILOG運營的Moanda礦。值得注意的是，Eramet在2024年末曾暫時停止了Moanda的生產，以應對全球市場過剩的狀況。
3. 澳大利亞：優質產量雖受氣旋影響
澳大利亞2024年的錳產量為280萬公噸，較2023年的286萬公噸略有下降。作為全球最大的錳礦石生產國，South32持有GEMCO運營的60%的股份，該礦位於北領地，以其低成本而聞名。英美資源持有剩餘的40%。在2024年梅根熱帶氣旋破壞出口基礎設施後，South32預計出口限制將持續至2025年初。South32和英美資源此前曾控制過塔斯馬尼亞電冶公司（TEMCO）合金熔煉廠，後於2021年出售給GFG聯盟。
4. 加納：西非區域樞紐
加納2024年的錳產量為82萬公噸，較去年略有增長。西加納的Takoradi地區是主要的產區。合併礦業（Consmin）是寧夏天元錳業（TMI）旗下公司，也是全球四大錳生產商之一，持有加納錳公司90%的股份，並運營Nsuta礦。加納的產量歷來主要供應電解錳金屬市場，經常作為TMI在中國的精煉廠的專用供應。
5. 印度：國內需求驅動的生產國
印度2024年的錳金屬產量為80萬公噸，較去年增加5.6萬公噸。作為全球最大的錳消費國之一（與中國和巴西並列），印度將大部分產量用於鋼鐵生產。國營的MOIL是印度主要的錳生產商，並運營國內唯一的電解錳二氧化物（EMD）廠。在2023/2024財年（4月至次年3月），MOIL實現了創紀錄的176萬公噸錳礦石產量，展現出強勁的運營動能，儘管市場波動。
6. 中國：消費為主的產量動態
中國2024年的錳產量達到77萬公噸，與2023年大致持平，但較2020年的134萬公噸大幅下降。這一收縮主要由於COVID-19的干擾以及近期房地產行業疲軟和需求低迷所致。值得注意的是，中國同時是重要的生產國和消費國，鋼鐵生產用量巨大。2017年，貴州省發現了數個大型錳礦，但開發進展緩慢，這些儲量未被USGS的經濟儲備計算所涵蓋，中國的經濟儲備約為2.8億公噸，居全球第二。Firebird Metals正與中國合作伙伴合作，建設高純度錳硫酸鹽一水合物設施，供應電池製造商。
7. 巴西：新興生產國轉型
巴西2024年的錳產量為59萬公噸，略高於2023年。礦業經歷重大重組，曾佔巴西錳產量70%的Vale在2022年將中西部的錳和鐵礦資產出售給J&F Investimentos。J&F的子公司Lhg Mining接管這些礦場，並於2023年中恢復Urucum地下礦的運營。J&F還計劃投資10億美元於鐵礦和錳礦業。Buritirama Mining是另一家重要的巴西生產商，計劃投資2億美元擴展Para州的產能。
8. 馬來西亞：鐵合金中心擴展
馬來西亞2024年的錳產量為41萬公噸，與前一年持平。該國近年來正逐步成為鐵合金生產的新興中心，根據USGS數據，馬來西亞的鐵合金佔美國進口的24%。新加坡的OM控股通過子公司OM Sarawak在馬來西亞運營一座鐵硅和錳合金冶煉廠，2024年產量為317,995公噸。
9. 象牙海岸：西非的成長故事
象牙海岸2024年的錳產量為36萬公噸，幾乎與2023年的35.7萬公噸持平。過去十年，該國產量大幅擴張，2020年達到52.5萬公噸的高點，近年有所回落。根據象牙海岸經濟、規劃與發展部門的數據，2024年該國運營著四個活躍的錳礦——Bondoukou、Guitry、Kaniasso和Lagnonkaha。出口主要流向鋼鐵大國中國，次要流向印度和拉脫維亞。
錳在清潔能源轉型中的戰略重要性
未來十年，全球錳供應能否滿足爆炸式增長的電池產業需求，將成為關鍵。由於九個主要生產國共同掌控供應格局——其中南非作為最大生產國扮演著領導角色——理解產量趨勢對投資者、製造商和政策制定者都至關重要。供應鏈脆弱性、天氣相關中斷以及需求周期將持續推動價格波動，但長期趨勢明確向上，這得益於全球對電氣化交通和可再生能源基礎設施的承諾。
常見問題：錳相關
錳被歸類為工業金屬嗎？
是的，錳被認為是關鍵的重要工業金屬。原子序數25，錳是一種堅硬、易脆、銀白色的元素，在地殼中豐度僅次於鐵，是過渡元素中具有戰略意義的金屬，對現代製造具有重要作用。
錳二氧化物在電池應用中起什麼作用？
傳統上，錳二氧化物用作鹼性電池中的極化劑，但現代電池化學提供了更具吸引力的應用。目前行業重點在於需要錳的鋰離子配方，包括鋰錳氧化物和鋰鎳錳鈷氧化物，這些電池中，電解錳二氧化物作為正極材料。預計鋰離子電池需求將加速，投資者對未來錳的消費持樂觀態度。
從傳統鹼性應用向下一代鋰離子化學的演變，彰顯了錳日益擴大的技術重要性，也證明追蹤全球最大生產國對供應鏈的影響至關重要。