高盛牽頭35億美元貸款收購Clearwater Analytics(CWAN.US) 私人信貸仍看好軟體賽道

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智通財經APP獲悉,由高盛另类投資基金牽頭的一組私人信貸公司將提供35億美元,用於支持對Clearwater Analytics(CWAN.US)的收購,這是直接貸款機構為軟體收購提供資金的最新案例。據知情人士透露,Ares Management Corp.、Blue Owl Capital Inc.、Antares Capital和Apollo Global Management Inc.將加入貸款方行列,此次債務的發行利率較美國基準利率溢價4.5個百分點。

在爭取其他貸款方之前,高盛的私募信貸業務為由Permira Holdings和Warburg Pincus牽頭的私募股權公司此次收購提供了承諾債務融資。這項於12月21日宣布的收購案對Clearwater的估值約為84億美元,預計將於2026年年中完成。

就在媒體周四報導軟體公司OneStream Inc.獲得14億美元貸款以支持其即將被私募股權投資者Hg收購的同時,這筆融資交易也隨之達成。

在紐約證券交易所上市的Clearwater為公開和私募市場的機構投資者提供雲軟體平台。人工智慧取代軟體服務的潛力近幾周來一直是市場關注的焦點,導致一些公司債務價格暴跌,並給私募股權的軟體投資蒙上一層陰影。

許多直接提供貸款的資產管理公司也因其對軟體公司的風險敞口而受到審查。但OneStream和Clearwater的收購融資表明,私人信貸機構仍然對該行業持開放態度。

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