迪士尼(DIS.US)四年來首發投資級美元債 借融資利差回落鎖定成本

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迪士尼(DIS.US)自2020年以來首次重返美元投資級債券市場,週二推出一筆高評級美元債發行,加入企業在借貸利差回落背景下集中鎖定融資成本的發行潮。

據知情人士透露,迪士尼此次債券發行最多分為四個期限,涵蓋3年至10年。其中,最長期限債券的初步定價指引為較同期限美國國債高出約0.85個百分點,募集資金將用於一般公司用途。

這筆交易是週二美國投資級債券市場八宗發行之一。就在前一日,Alphabet(GOOG.US, GOOGL.US)通過一筆債券發行籌資200億美元,認購需求超過1000億美元,凸顯當前投資者對高評級企業債的強勁興趣。

知情人士稱,迪士尼此次債券發行的簿記管理行包括法國巴黎銀行、花旗集團、德意志銀行、摩根大通、三井住友銀行以及美國合眾銀行。新發行債券的預期評級為穆迪A2、標普全球A。

市場人士認為,在融資利差收窄、資金需求旺盛的背景下,迪士尼選擇此時重返債市,有助於以相對有利的條件補充資金,也反映出當前美國投資級債券市場持續活躍的態勢。

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