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Bluespring Wealth Partners 歡迎2.3億美元的SHP Financial

Business Wire

2026年2月10日星期二 日本時間晚上9:30 讀取時間約3分鐘

新增來自新英格蘭的公司，標誌著Bluespring在該地區的擴展，強化其現有的高績效顧問社群

德州奧斯汀，2026年2月10日–(BUSINESS WIRE)–Bluespring Wealth Partners（Bluespring），一家領先的收購RIAs和財富管理公司的企業，今日宣布收購財務規劃公司SHP Financial（SHP）。這是一家以成長為導向、旨在擴展其過去與現有成功的公司，SHP團隊以其嚴謹的方式為中高收入及高淨值客戶提供全面的財務規劃服務，並以強大的內部文化和以關係為本的客戶體驗理念為基礎。SHP的財務專業人士提供受託義務的建議，目前管理約23億美元的資產。

SHP位於馬薩諸塞州普利茅斯，成立於2003年，由Derek L. Gregoire、Matthew C. Peck和Keith W. Ellis Jr.創立，他們早期在保險行業共同開始職業生涯。三人早期合作，建立了一家專注於長期客戶關係的公司。如今，該公司的平台由約50名團隊成員支持，包括7名業務顧問和18名其他金融服務專業人士。團隊分布在馬薩諸塞州的普利茅斯、沃本和海恩尼斯三個辦公室。公司為客戶提供廣泛的規劃服務，例如其SHP退休規劃路線圖®，這是一個結構化、整合的方法，旨在使退休規劃更易於理解和接近。

「我們非常重視過去二十年建立的企業文化，並有意選擇一個能幫助我們推動SHP下一階段成長，同時保持我們目標的合作夥伴，」SHP Financial的共同創始人兼合夥人Matthew Peck，CFP®、CIMA®表示。「我們在Bluespring找到了這樣的合作夥伴。我們相信Bluespring能提供所需的資源和支持，幫助我們成長並投資於團隊，同時保留定義SHP的客戶體驗。」

「SHP是一個已經建立了重要規模，並且仍渴望成長的團隊，」Bluespring Wealth Partners總裁Pradeep Jayaraman表示。「這使得這次收購不僅是轉型，更是一個加速的故事。SHP的創始人都是經驗豐富的領導者，正處於職業生涯的黃金期，仍然深度投入於業務，並擁有數十年的成功前景。Bluespring專為這樣的公司設計：處於強勁成長軌跡、熱衷於確保客戶財務傳承、並尋找擴展影響力的機會的團隊。」

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這次收購為Bluespring在2026年開啟了良好的開端，繼2025年管理資產超過60億美元的收購之後。Turkey Hill Management擔任SHP Financial此次交易的財務顧問。

關於Bluespring Wealth Partners, LLC

Bluespring是為顧問及其客戶打造的頂尖財富管理平台，專注於收購和支持優質的財富管理公司。它正建立一個日益壯大的企業家精神導向社群，專注於客戶利益和傳承，通過持續的成長和對下一代人才的投資來實現。在與經驗豐富的財富顧問及其團隊合作中，Bluespring旨在延續並提升他們為客戶帶來的價值，提供連續性和新的機會。Bluespring成立的宗旨是幫助公司所有者通過下一代培訓與激勵、諮詢與運營資源，以及機構資本支持，將業務推向下一個成長階段。以合作為成功的驅動力，Bluespring賦能財富管理公司所有者提升業務，同時不犧牲他們的創業精神、創始原則和長遠願景。

投資諮詢服務由SHP Wealth Management, LLC（「SHP」）提供。SHP、Bluespring Wealth Partners, LLC、Kestra Investment Services, LLC和Kestra Advisory Services, LLC通過Kestra Holdings的共同所有權關係相互關聯。

投資者披露資訊：www.kestrafinancial.com/disclosures

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