這兩天PCB板塊的動作有點大。下午盤面上，生益科技差點兒就要打板了，股價都創歷史新高了，南亞新材、景旺電子、華正新材、生益電子這些公司也都跟著衝高。

看消息面，英偉達的GB300系列伺服器動作不小——年底已經開始小規模出貨了，照這個節奏，明年上半年就要進入大規模放量。有分析機構預測，整個明年GB300機櫃的出貨量能達到5.5萬台左右，較去年同期成長129%。這個數字如果實現，產業鏈的需求量會很可觀。

另外還有個細節，下一代Vera Rubin200平台預計明年第四季度才開始出貨，說明這波伺服器升級的周期還會往後延伸，產業鏈的景氣度可能要保持一段時間。