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最近風險資產集體回調,大家都在找原因。撇開那些老生常談的因素不說,我注意到一個挺關鍵的信號——日本2年期國債收益率破1%了,這可是2008年金融危機後頭一回,整整17年沒見過這數字。



爲啥我覺得這事兒比其他因素更靠譜?邏輯很簡單:美股帶崩全球資產,日元套息交易平倉的連鎖反應顯然比某個地區的數字資產監管政策影響面更廣。畢竟流動性收緊這事兒,向來不挑對象。
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ShibaMillionairen'tvip
· 21小時前
日本國債這事兒真的狠,套息交易平倉一旦啟動,誰都跑不了
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MerkleTreeHuggervip
· 12-01 06:03
臥槽,日債收益率這操作真的絕了,17年沒見過的數字一出現直接把全球流動性攪個底朝天
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0xTherapistvip
· 12-01 06:03
日本國債破1%這事兒,確實有點不對勁啊,套息交易平倉真的是個大殺器
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末曾在场vip
· 12-01 05:59
日本國債收益率破1%,這確實夠驚人的,17年沒見過啊
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unrekt.ethvip
· 12-01 05:41
日本國債破1%?媽呀,這才是真正的信號啊,比那些扯淡的監管新聞靠譜多了
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