$NET

Anthropic hiện đang tạo ra sự gián đoạn và một cuộc chuyển đổi mô hình trong lĩnh vực phần mềm và an ninh mạng. Điểm yếu của hai lĩnh vực này là do điều đó. Thông báo về các đại lý AI tự động mới của Anthropic, Claude Managed Agents, đã kích hoạt đợt bán tháo mạnh mẽ. Thị trường ban đầu di chuyển dựa trên nhận thức, và trừ khi nhận thức đó thay đổi, tình hình trong hai lĩnh vực này có thể không thay đổi. Tôi hiểu các lĩnh vực khác, nhưng việc bán ra trong NET trông có vẻ không cần thiết và giống như phản ứng hoảng loạn ngắn hạn hơn. Các đại lý AI truy cập gấp 1000 lần số trang mà con người truy cập. Đến năm 2027, lưu lượng truy cập của bot AI sẽ vượt qua lưu lượng của con người. Cloudflare quản lý 20% lưu lượng internet toàn cầu, vì vậy sự bùng nổ này đi thẳng vào mạng của họ. Nói ngắn gọn: Nhiều đại lý AI hơn = nhiều cuộc gọi API hơn, nhiều dữ liệu truyền hơn, nhiều nhu cầu về an ninh hơn, điều này có thể tạo ra một lực đẩy lớn cho mô hình kinh doanh CDN + Zero Trust + điện toán biên của NET. Tất nhiên, nếu Managed Agents có khả năng xâm nhập cao, tác động tiêu cực có thể trở nên lớn hơn vì điều đó? Ở giai đoạn này, các công cụ an ninh mạng truyền thống có thể trông không đủ để đáp ứng thị trường, hoặc điều đầu tiên mọi người làm trong nỗi sợ là bán ra. Nhưng nhiều mối đe dọa hơn = nhiều nhu cầu phòng thủ hơn, và điều đó vẫn có thể làm tăng nhu cầu. Nhưng như tôi đã nói, thị trường bán trước rồi mới quan sát.