Cách một cổ phiếu giá trị như Costco trở thành một giao dịch swing

Vì phương pháp IBD rõ ràng nằm trong chiến lược tăng trưởng, tại sao các cổ phiếu giá trị lại bắt đầu xuất hiện trên sản phẩm SwingTrader của chúng tôi? Chúng tôi đi theo nơi có sức mạnh. Mặc dù cổ phiếu Costco đã trải qua một thời gian dài kém hiệu quả, đây là lý do tại sao nó thu hút sự chú ý của chúng tôi.

				    ↑
					X

Tệp video này không thể phát. (Lỗi mã: 102630)

								Thị trường chứng khoán 2026: Quản lý rủi ro với năm mới
							

							

								Xem tất cả các video
							

					
					
						ĐANG PHÁT
						Thị trường chứng khoán 2026: Quản lý rủi ro với năm mới

Hình dạng đĩa của cổ phiếu Costco

Costco Wholesale (COST) đã có một đợt tăng tốt trong năm 2024. Mặc dù số liệu tăng trưởng lợi nhuận và doanh thu của nó thấp (như thường thấy ở các nhà bán lẻ lớn), nhưng chúng rất ổn định. Hiện tại, Costco có Chỉ số Ổn định Lợi nhuận của IBD là 1 (chỉ số này từ 1 đến 99, trong đó 1 là ổn định nhất).

Nhưng trong suốt năm qua, cổ phiếu thực sự không đi đâu cả. Quý cuối cùng của năm 2025, Costco gần như dành toàn bộ thời gian dưới cả đường trung bình 50 ngày và đường trung bình dài hạn 200 ngày. Nhưng điều đó đã thay đổi vào đầu năm 2026.

Đầu tiên, Costco vượt qua đường trung bình 50 ngày (1), sau đó một tuần sau vượt qua đường trung bình 200 ngày (2). Việc nằm trên các đường này là tiêu chuẩn tối thiểu cho các giao dịch swing của chúng tôi. Vấn đề là gì? Một khi nó lấy lại các mức trung bình này, điều đó cũng có nghĩa là Costco đã giảm 10% so với đáy mà không có điểm vào rõ ràng hoặc, quan trọng hơn, điểm thoát rõ ràng. Vì vậy, chúng tôi để cổ phiếu tiếp tục mà không tham gia.

Nó cuối cùng hình thành mô hình đĩa (3) với độ sâu chỉ 21%. Khi hình thành phần tay cầm với chỉ 6% điều chỉnh, nó cho thấy sự đảo chiều tăng tại đường trung bình 200 ngày (4). Điều này làm mọi thứ trở nên thú vị hơn. Bây giờ, ít nhất chúng tôi đã có mức thấp của sự đảo chiều tăng làm điểm thoát rõ ràng.

Điều đó cho phép chúng tôi đưa Costco vào danh sách Giao dịch Hiện tại của SwingTrader vào ngày hôm sau (5).

Quản lý Rủi ro Trong Môi trường Giao dịch Choppy

Vì thị trường đã rất biến động trong vài tháng qua, chúng tôi đã giảm kích thước vị thế và chỉ chọn các cổ phiếu ít biến động hơn. Hình dạng của biểu đồ rõ ràng đã đưa Costco vào loại đó và Chỉ số Biến động Trung bình 21 ngày chỉ 2% xác nhận điều này qua các con số. Tuy nhiên, chúng tôi bắt đầu vị thế với chỉ một phần tư quy mô như đã làm với tất cả các vị thế cổ phiếu riêng lẻ. Vì chúng tôi đã tiến bộ nhanh chóng, ngày hôm sau chúng tôi đã thêm một phần tư nữa (6).

Nancy Tengler Chia sẻ cách cô ấy đang hướng tới Chiến lược Giá trị

Trong khi chúng tôi muốn dành thêm thời gian cho các vị thế của mình để có lợi nhuận, thì thời gian giữ của chúng tôi gần đây thường chỉ trong vài ngày thay vì vài tuần. Khi Costco bắt đầu cho thấy khả năng kháng cự tại mức 1000, chúng tôi bắt đầu chốt lời (7).

Khi Costco bị giảm mạnh hơn vào ngày hôm sau (8), việc cắt giảm sớm đã giúp chúng tôi thoát khỏi giao dịch với lợi nhuận. Bạn không thể ép thị trường cho lợi nhuận mà bạn muốn. Đôi khi, bạn chỉ còn cách chấp nhận những gì thị trường có thể mang lại.

Giao dịch nhiều lần cho một cổ phiếu

Như thường lệ, đôi khi chúng tôi thoát khỏi một cổ phiếu rồi lại mua vào ngay. Sau khi nhận được hỗ trợ gần đường 21 ngày của nó, Costco đã có thêm một cơ hội trong danh mục SwingTrader vào thứ Năm (9). Lần này, chúng tôi bắt đầu với một phần tư vị thế và thêm vào ngày hôm sau (10) khi cổ phiếu vượt qua 1000. Trong khi chúng tôi muốn để cổ phiếu này “nướng” lâu hơn một chút lần này, chúng tôi sẽ để thị trường quyết định.

Chi tiết về các giao dịch trước đây có thể truy cập cho các thành viên đăng ký và thử nghiệm của SwingTrader. Các thử nghiệm miễn phí có sẵn. Theo dõi Nielsen trên X, trước đây gọi là Twitter, tại @IBD_JNielsen.

Bạn cũng có thể thích:

Đi rộng và đi ra nước ngoài! Quản lý danh mục này nhận thấy sự thay đổi trong bối cảnh.

Tại sao Công cụ IBD này đơn giản hóa việc tìm kiếm cổ phiếu hàng đầu

Sử dụng ETF trong Chiến lược Giao dịch Swing của bạn

Tìm kiếm Cổ phiếu Thế hệ Tiếp theo? Bắt đầu với 3 bước này