Goldman Sachs dẫn đầu khoản vay 3.5 tỷ USD để mua lại Clearwater Analytics(CWAN.US) Tín dụng tư nhân vẫn lạc quan về lĩnh vực phần mềm

Theo thông tin từ ứng dụng tài chính ChiNext, một nhóm các công ty tín dụng tư nhân do quỹ đầu tư thay thế của Goldman Sachs dẫn đầu sẽ cung cấp 3,5 tỷ USD để hỗ trợ việc mua lại Clearwater Analytics (CWAN.US), đây là ví dụ mới nhất về các tổ chức cho vay trực tiếp cung cấp vốn cho các thương vụ mua lại phần mềm. Theo những người am hiểu, Ares Management Corp., Blue Owl Capital Inc., Antares Capital và Apollo Global Management Inc. sẽ tham gia vào nhóm các bên cho vay, với lãi suất phát hành của khoản nợ này cao hơn mức chuẩn của Mỹ 4,5 điểm phần trăm.

Trước khi tranh thủ các bên cho vay khác, hoạt động tín dụng tư nhân của Goldman Sachs đã cung cấp cam kết tài trợ nợ cho thương vụ mua lại do các công ty cổ phần tư nhân do Permira Holdings và Warburg Pincus dẫn đầu. Thương vụ mua lại được công bố vào ngày 21 tháng 12 với định giá khoảng 8,4 tỷ USD cho Clearwater, dự kiến hoàn tất vào giữa năm 2026.

Ngay cả khi các phương tiện truyền thông đưa tin vào thứ Năm về việc công ty phần mềm OneStream Inc. nhận khoản vay 1,4 tỷ USD để hỗ trợ việc mua lại sắp tới bởi nhà đầu tư cổ phần tư nhân Hg, thương vụ tài trợ này cũng đã được hoàn tất.

Công ty Clearwater, niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York, cung cấp nền tảng phần mềm đám mây cho các nhà đầu tư tổ chức trên thị trường công khai và tư nhân. Khả năng trí tuệ nhân tạo thay thế dịch vụ phần mềm trong vài tuần gần đây luôn là tâm điểm chú ý của thị trường, dẫn đến giá trái phiếu của một số công ty giảm mạnh và làm mờ đi triển vọng đầu tư phần mềm của các nhà đầu tư cổ phần tư nhân.

Nhiều công ty quản lý tài sản cung cấp vay trực tiếp cũng đang bị xem xét do rủi ro tiếp xúc với các công ty phần mềm. Tuy nhiên, các thương vụ tài trợ mua lại của OneStream và Clearwater cho thấy các tổ chức tín dụng tư nhân vẫn giữ thái độ cởi mở đối với ngành này.