Citi Group (C.US) công bố báo cáo 13F quý 4: Nvidia (NVDA.US) là cổ phiếu nắm giữ lớn nhất, giảm mạnh cổ phần của Bank of America (BAC.US)

Theo tiết lộ của Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), APP Tài chính Zhitong đã nộp báo cáo vị thế quý IV năm 2025 (13F) của Citigroup (C.US).

Dữ liệu mới nhất cho thấy, danh mục đầu tư của Citigroup trong quý IV vẫn chủ yếu tập trung vào cổ phiếu Mỹ và ETF, đồng thời điều chỉnh phân bổ bằng các công cụ quyền chọn và nợ có quy mô nhất định. Trong đó, Nvidia (NVDA.US) là cổ phiếu lớn nhất trong danh mục, chiếm tỷ lệ 3.04%; ETF SPDR S&P 500 (SPY.US) đứng thứ hai với tỷ lệ 2.56%; Microsoft (MSFT.US) đứng thứ ba với tỷ lệ 2.53%. Ngoài ra, quyền chọn bán iShares Russell 2000 ETF (IWM.US) và quyền chọn bán Tesla (TSLA.US) cũng nằm trong top năm cổ phiếu nắm giữ lớn, chiếm tỷ lệ lần lượt là 2.05% và 2.02%.

Về tình hình mở mới vị thế, Citigroup trong quý IV đã bổ sung nhiều cổ phiếu nợ và chứng khoán chuyển đổi. Các mục tiêu mới bao gồm các công ty như Xinyuan Energy (EVRG.US), Snowflake (SNOW.US), Nutanix (NTNX.US), Alcon Technologies (ALGN.US), Mara Holdings (MARA.US), IonQ Inc (IONQ.US), với quy mô bổ sung trung bình từ khoảng 5 triệu đến 13 triệu cổ phiếu, tỷ lệ trong danh mục tổng thể tương đối hạn chế.

Đáng chú ý, trong quý IV, Citigroup còn mở mới vị thế trong công ty năng lượng Total (TTE.US), với số lượng cổ phiếu khoảng 6.86 triệu, giá trị tương ứng khoảng 448 triệu USD, chiếm tỷ lệ khoảng 0.20% trong danh mục.

Trong khi đó, Citigroup đã hoàn toàn bán sạch một số cổ phiếu vốn hóa nhỏ và thanh khoản thấp trong quý IV. Các mục tiêu bị bán gồm các cổ phiếu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, tiêu dùng tùy chọn, tài chính và công nghiệp, như Mỹ Hoa International (MHUAF.US), Revelation Biosciences (REVB.US), Kewani Technologies (KEQU.US), Broadway Financial (BYFC.US), Southwest Capital (CSWC.US), Reading International-A (RDI.US), Rain Enhancement Technologies (RAIN.US), với tỷ lệ nắm giữ trong quý này đều đã về 0.

Về tăng tỷ lệ, Citigroup trong quý IV đã tăng mạnh một số ETF và công cụ nợ. Trong đó, ETF tiêu dùng thiết yếu (XLP.US) là mục tiêu tăng mạnh nhất, số lượng cổ phiếu tăng khoảng 17.63 triệu, tỷ lệ nắm giữ từ 0.18% của quý trước đã tăng đáng kể lên 0.78%.

Ngoài ra, Citigroup còn tăng mạnh nhiều chứng khoán nợ và chứng khoán ưu tiên, bao gồm AKAM (AKAM.US), JD.com (JD.US), CMS Energy (CMS.US), JetBlue Airways (JBLU.US), GPN (GPN.US), Southwest Airlines (LUV.US), Lantheus (LNTH.US) và TripAdvisor (TRIP.US), với số lượng tăng từ 7 triệu đến 12 triệu cổ phiếu mỗi mục tiêu, mức tăng rõ rệt nhưng tỷ lệ trong danh mục vẫn còn hạn chế.

Về cổ phiếu riêng lẻ, Stellantis (STLA.US) cũng được tăng thêm, số lượng cổ phiếu tăng khoảng 7.41 triệu, tỷ lệ nắm giữ từ 0.07% lên 0.11%.

Trong hoạt động giảm tỷ lệ, Citigroup trong quý IV đã giảm mạnh nhiều cổ phiếu tài chính, chỉ số và quyền chọn. Dữ liệu cho thấy, Citigroup đã giảm mạnh cổ phiếu của Bank of America (BAC.US), giảm khoảng 29.29 triệu cổ, giảm 54.86%, tỷ lệ trong danh mục từ 1.23% xuống còn 0.59%.

Về phân bổ quyền chọn, Citigroup cũng giảm nhiều vị thế các công cụ phòng hộ. Trong đó, quyền chọn bán ETF iShares iBoxx High Yield Corporate Bond (HYG.US) giảm khoảng 21.87 triệu, giảm 42.31%; quyền chọn bán ETF iShares Russell 2000 (IWM.US) cũng giảm khoảng 5.17 triệu, tỷ lệ từ 2.59% xuống còn 2.05%. Đặc biệt, quyền chọn bán ETF ngành công nghiệp (XLI.US) giảm mạnh, số lượng giảm hơn 90%.

Citigroup còn giảm quy mô nắm giữ đối với Grab Holdings (GRAB.US), ETF khu vực ngân hàng SPDR KRE (KRE.US) và NIO (NIO.US), với tỷ lệ giảm từ 70% đến 90%. Ngoài ra, nhiều chứng khoán nợ hoặc chứng khoán ưu tiên nhỏ khác cũng bị thu hẹp trong quý này.