Citi Group (C.US) công bố báo cáo 13F quý 4: Nvidia (NVDA.US) là cổ phiếu nắm giữ lớn nhất, giảm mạnh cổ phần của Bank of America (BAC.US)

Theo hồ sơ công bố của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), Citigroup (C.US) đã nộp báo cáo vị thế quý IV đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 (13F).

Dựa trên dữ liệu mới nhất, danh mục đầu tư của Citigroup trong quý IV vẫn chủ yếu tập trung vào cổ phiếu Mỹ và ETF, đồng thời điều chỉnh phân bổ bằng các công cụ quyền chọn và nợ có quy mô nhất định. Trong đó, Nvidia (NVDA.US) là cổ phiếu nắm giữ lớn nhất, chiếm 3.04% danh mục; ETF SPDR S&P 500 (SPY.US) đứng thứ hai với tỷ lệ 2.56%; Microsoft (MSFT.US) đứng thứ ba với tỷ lệ 2.53%. Ngoài ra, quyền chọn bán iShares Russell 2000 ETF (IWM.US) và quyền chọn bán Tesla (TSLA.US) cũng nằm trong top năm cổ phiếu nắm giữ lớn, chiếm tỷ lệ lần lượt là 2.05% và 2.02%.

Về tình hình mở mới vị thế, trong quý IV, Citigroup đã bổ sung nhiều vị thế liên quan đến nợ và chứng khoán chuyển đổi. Các mục tiêu mới bao gồm các công ty như XEnergy (EVRG.US), Snowflake (SNOW.US), Nutanix (NTNX.US), Alcon (ALGN.US), Mara Holdings (MARA.US), IonQ Inc (IONQ.US), với quy mô bổ sung trung bình từ khoảng 5 triệu đến 13 triệu cổ phiếu, tỷ lệ tổng thể trong danh mục còn khá nhỏ.

Đáng chú ý, trong quý IV, Citigroup còn mở mới vị thế trong công ty năng lượng Total (TTE.US), nắm giữ khoảng 6.86 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng khoảng 448 triệu USD, chiếm khoảng 0.20% danh mục.

Trong khi đó, trong quý IV, Citigroup đã hoàn toàn bán sạch một số cổ phiếu vốn nhỏ và thanh khoản thấp, chủ yếu trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, tiêu dùng tùy chọn, tài chính và công nghiệp, bao gồm các cổ phiếu như MHUAF.US, Revelation Biosciences (REVB.US), Kequani Technologies (KEQU.US), Broadway Financial (BYFC.US), Southwest Capital (CSWC.US), Reading International-A (RDI.US), Rain Enhancement Technologies (RAIN.US). Các vị thế này đều đã giảm xuống còn không trong quý này.

Về việc tăng tỷ lệ, Citigroup đã tăng mạnh một số ETF và công cụ nợ trong quý IV. Trong đó, ETF tiêu dùng thiết yếu (XLP.US) là mục tiêu tăng mạnh nhất, số lượng cổ phiếu tăng khoảng 17.63 triệu, tỷ lệ trong danh mục từ 0.18% lên 0.78%.

Ngoài ra, Citigroup còn tăng mạnh nhiều chứng khoán nợ và chứng khoán ưu tiên, bao gồm AKAM (AKAM.US), JD.com (JD.US), CMS Energy (CMS.US), JetBlue Airways (JBLU.US), GPN (GPN.US), Southwest Airlines (LUV.US), Lantheus (LNTH.US), và TripAdvisor (TRIP.US), với số lượng tăng từ 7 triệu đến 12 triệu cổ phiếu mỗi mục, mức tăng rõ rệt nhưng tỷ lệ trong danh mục vẫn còn hạn chế.

Về cổ phiếu riêng lẻ, Stellantis (STLA.US) cũng được tăng thêm, với số lượng cổ phiếu tăng khoảng 7.41 triệu, tỷ lệ từ 0.07% lên 0.11%.

Trong hoạt động giảm tỷ lệ, Citigroup trong quý IV đã giảm mạnh nhiều cổ phiếu tài chính, chỉ số và quyền chọn. Cụ thể, Citigroup đã giảm mạnh cổ phiếu của Ngân hàng Mỹ (BAC.US), giảm khoảng 29.29 triệu cổ, giảm 54.86%, tỷ lệ trong danh mục từ 1.23% xuống còn 0.59%.

Về phân bổ quyền chọn, Citigroup cũng đã giảm nhiều vị thế các công cụ phòng hộ. Trong đó, quyền chọn bán ETF iShares iBoxx High Yield Corporate Bond (HYG.US) giảm khoảng 21.87 triệu, giảm 42.31%; quyền chọn bán ETF iShares Russell 2000 (IWM.US) giảm khoảng 5.17 triệu, tỷ lệ từ 2.59% xuống còn 2.05%. Ngoài ra, quyền chọn bán ETF ngành công nghiệp (XLI.US) giảm mạnh, giảm hơn 90% số lượng.

Citigroup còn giảm quy mô các vị thế trong Grab Holdings (GRAB.US), ETF khu vực ngân hàng SPDR S&P Regional Banking (KRE.US), và NIO (NIO.US), với mức giảm từ 70% đến 90%. Nhiều chứng khoán nợ hoặc chứng khoán ưu tiên nhỏ khác cũng bị thu hẹp trong quý này.