Disney(DIS.US) lần đầu phát hành trái phiếu đô la cấp đầu tư trong 4 năm, chênh lệch lãi suất vay mượn giảm xuống, khóa chi phí

Disney (DIS.US) lần đầu tiên trở lại thị trường trái phiếu đầu tư cấp cao bằng USD kể từ năm 2020, vào thứ Ba đã phát hành một đợt trái phiếu USD có xếp hạng cao, gia nhập làn sóng phát hành của các doanh nghiệp trong bối cảnh chênh lệch lãi suất vay vốn giảm xuống, tập trung khóa chi phí vay vốn.

Theo nguồn tin thân cận, đợt phát hành trái phiếu của Disney lần này có thể chia thành tối đa bốn kỳ hạn, từ 3 đến 10 năm. Trong đó, trái phiếu kỳ hạn dài nhất dự kiến định giá sơ bộ cao hơn khoảng 0,85 điểm phần trăm so với trái phiếu chính phủ Mỹ cùng kỳ hạn, số tiền huy động sẽ dùng cho mục đích chung của công ty.

Giao dịch này là một trong tám đợt phát hành trái phiếu đầu tư cấp cao tại thị trường Mỹ vào thứ Ba. Ngay trước đó, Alphabet (GOOG.US, GOOGL.US) đã huy động 20 tỷ USD qua một đợt phát hành trái phiếu, với nhu cầu đặt mua vượt quá 100 tỷ USD, thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư đối với trái phiếu doanh nghiệp có xếp hạng cao hiện nay.

Nguồn tin cho biết, các ngân hàng quản lý bookbuilding cho đợt phát hành trái phiếu của Disney gồm BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan Chase, Sumitomo Mitsui Banking Corporation và U.S. Bank. Xếp hạng dự kiến của trái phiếu mới phát hành là Moody’s A2, S&P Global A.

Các chuyên gia thị trường cho rằng, trong bối cảnh chênh lệch lãi suất vay vốn thu hẹp và nhu cầu vốn tăng cao, việc Disney chọn thời điểm này để trở lại thị trường trái phiếu giúp công ty bổ sung vốn với điều kiện tương đối có lợi, đồng thời phản ánh tình hình sôi động liên tục của thị trường trái phiếu đầu tư cấp cao tại Mỹ hiện nay.