Đây là thông cáo báo chí trả phí. Vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà phân phối thông cáo báo chí để biết thêm thông tin.

Bluespring Wealth Partners chào đón SHP Financial trị giá 2,3 tỷ USD

Business Wire

Thứ, ngày 10 tháng 2 năm 2026 lúc 21:30 GMT+9 3 phút đọc

Thêm công ty có trụ sở tại New England đánh dấu sự mở rộng của Bluespring trong khu vực, củng cố cộng đồng cố vấn hiệu suất cao hiện có của công ty

AUSTIN, Texas, ngày 10 tháng 2 năm 2026–(BUSINESS WIRE)–Bluespring Wealth Partners (Bluespring), một nhà mua lại các công ty quản lý tài sản và quản lý tài sản giàu có hàng đầu, hôm nay công bố việc mua lại công ty tư vấn tài chính SHP Financial (SHP). Là một công ty hướng tới tăng trưởng, mong muốn mở rộng thành công trong quá khứ và hiện tại, đội ngũ SHP nổi tiếng với phương pháp tiếp cận kỷ luật trong việc cung cấp dịch vụ lập kế hoạch tài chính toàn diện cho khách hàng trung lưu và khách hàng có giá trị ròng cao, dựa trên văn hóa nội bộ mạnh mẽ và triết lý trải nghiệm khách hàng dựa trên mối quan hệ. Các chuyên gia tài chính của SHP cung cấp lời khuyên dựa trên nghĩa vụ trung thành và hiện quản lý khoảng 2,3 tỷ USD tổng tài sản.

Có trụ sở tại Plymouth, Massachusetts, SHP được thành lập vào năm 2003 bởi Derek L. Gregoire, Matthew C. Peck và Keith W. Ellis Jr., những người bắt đầu sự nghiệp cùng nhau trong ngành bảo hiểm. Ba người đã hợp lực từ sớm để xây dựng một công ty tập trung vào mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Hiện tại, nền tảng của công ty được hỗ trợ bởi khoảng 50 thành viên trong đội ngũ, bao gồm bảy cố vấn sản xuất và 18 chuyên gia dịch vụ tài chính khác. Đội ngũ hoạt động tại ba văn phòng: Plymouth, Woburn và Hyannis, Massachusetts. Công ty cung cấp một bộ dịch vụ lập kế hoạch đa dạng cho khách hàng, như SHP Retirement Road Map®, cung cấp một phương pháp tiếp cận có cấu trúc, tích hợp nhằm giúp việc lập kế hoạch nghỉ hưu trở nên dễ tiếp cận và dễ hiểu hơn cho khách hàng.

“Chúng tôi rất trân trọng văn hóa mà chúng tôi đã xây dựng trong suốt hai thập kỷ qua và đã có ý thức chọn đối tác mà chúng tôi cảm thấy có thể giúp chúng tôi thúc đẩy giai đoạn phát triển tiếp theo của SHP trong khi vẫn giữ vững mục tiêu của mình,” ông Matthew Peck, CFP®, CIMA®, Đồng sáng lập và Đối tác tại SHP Financial chia sẻ. “Và chúng tôi đã tìm thấy đối tác đó ở Bluespring. Chúng tôi tin rằng Bluespring có thể cung cấp các nguồn lực và hỗ trợ cần thiết để phát triển và đầu tư vào đội ngũ của chúng tôi, đồng thời giữ gìn trải nghiệm khách hàng đặc trưng của SHP.”

“SHp là một đội ngũ đã xây dựng quy mô ý nghĩa và vẫn còn khao khát phát triển,” ông Pradeep Jayaraman, Chủ tịch Bluespring Wealth Partners nói. “Điều đó làm cho câu chuyện này trở thành một câu chuyện tăng tốc, chứ không chỉ là chuyển giao. Các nhà sáng lập của SHP là những lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, vẫn còn rất gắn bó với doanh nghiệp của họ, với nhiều thành công phía trước. Bluespring được thiết kế dành cho những công ty như vậy: đội ngũ trên đà tăng trưởng mạnh mẽ, nhiệt huyết về việc bảo vệ di sản tài chính của khách hàng, và đang tìm kiếm cơ hội mở rộng ảnh hưởng của mình.”

Câu chuyện tiếp tục  

Việc mua lại này đánh dấu một khởi đầu mạnh mẽ cho năm 2026 của Bluespring, sau các thương vụ mua lại tổng cộng hơn 6 tỷ USD tài sản quản lý trong năm 2025. Turkey Hill Management đã đóng vai trò cố vấn tài chính cho SHP Financial trong thương vụ này.

Về Bluespring Wealth Partners, LLC

Bluespring là nền tảng quản lý tài sản hàng đầu dành cho các cố vấn và khách hàng của họ, chuyên về việc mua lại và hỗ trợ các công ty quản lý tài sản chất lượng. Công ty đang xây dựng cộng đồng ngày càng lớn của các công ty có tư duy doanh nhân, tập trung đặc biệt vào lợi ích của khách hàng và giữ gìn di sản của họ, thông qua các cơ hội tăng trưởng và đầu tư vào thế hệ tiếp theo. Khi hợp tác với các cố vấn tài chính giàu kinh nghiệm và đội ngũ của họ, Bluespring mong muốn duy trì và nâng cao giá trị mà họ mang lại cho khách hàng, cung cấp sự liên tục và cơ hội mới trong quá trình đó. Bluespring được thành lập với mục đích giúp các chủ công ty nâng cao doanh nghiệp của mình lên cấp độ phát triển tiếp theo thông qua đào tạo thế hệ tiếp theo, khuyến khích, tư vấn và nguồn lực vận hành, cùng sự hỗ trợ của vốn đầu tư tổ chức. Bằng cách tập trung vào hợp tác như một yếu tố thúc đẩy thành công, Bluespring giúp các chủ công ty quản lý tài sản nâng cao doanh nghiệp của họ mà không làm mất đi tinh thần doanh nhân, nguyên tắc sáng lập và tầm nhìn dài hạn của mình.

Dịch vụ tư vấn đầu tư được cung cấp thông qua SHP Wealth Management, LLC (“SHP”). SHP, Bluespring Wealth Partners, LLC, Kestra Investment Services, LLC và Kestra Advisory Services, LLC liên kết qua sở hữu chung bởi Kestra Holdings.

Thông tin nhà đầu tư: www.kestrafinancial.com/disclosures

Xem phiên bản nguồn trên businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260210426086/en/

Liên hệ

Liên hệ truyền thông
Vested cho Bluespring Wealth Partners
[email protected]

Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư

Bảng điều khiển quyền riêng tư

Thêm thông tin