Warren Buffett kiếm 2 tỷ USD thụ động! Lợi nhuận từ các cổ phần của "Thần cổ phiếu" trong năm tập đoàn thương mại lớn tăng lên 200%

Vào thứ Hai theo giờ địa phương, chỉ số Nikkei 225 tăng hơn 2000 điểm, lần đầu tiên vượt qua mốc 56000 điểm — Điều này cũng khiến giá trị thị trường của các tài sản Nhật Bản mà Berkshire sở hữu, tức năm tập đoàn thương mại lớn, vượt 41 tỷ USD.

Kể từ năm 2019, Warren Buffett, người đã rời khỏi vị trí CEO của Berkshire, đã thực hiện một loạt các khoản đặt cược lớn vào cổ phiếu Nhật Bản. Vào thứ Hai, thị trường chứng khoán Tokyo tăng mạnh đã đẩy giá cổ phiếu liên quan lên, lợi nhuận trong ngày gần 20 tỷ USD. Kết hợp với các chi tiết được công bố trong báo cáo tài chính của Berkshire, chi phí đầu tư của họ khoảng 13,8 tỷ USD, điều này có nghĩa là khoản đầu tư này đã tăng giá gần gấp đôi.

Hiện nay, “nhà tiên tri Omaha” của chúng ta đã đặt cược vào Nhật Bản, đã trở thành một trong những chương đắc thắng nhất trong sự nghiệp đầu tư huyền thoại của ông.

Vào thứ Hai, đồng yên tăng 0,8% so với đô la Mỹ, phá vỡ ngưỡng 156. Do đồng yên đóng vai trò quan trọng trong các giao dịch chênh lệch tỷ giá (nhà đầu tư vay yên để mua các tài sản rủi ro cao), thị trường sẽ theo dõi sát sao xu hướng của đồng yên. Trong khi đó, ETF Nhật Bản chuẩn trên thị trường Mỹ đã tăng trưởng lên 10% trong năm nay.

Tập đoàn Citigroup dự đoán, chỉ số Nikkei 225 có khả năng tăng lên 57.000 điểm, chỉ số TOPIX có thể lên tới 3.800 điểm.

Nhóm nghiên cứu Nhật Bản của Goldman Sachs do Bruce Kirk dẫn đầu cho biết, dòng vốn ngoại và nhà đầu tư cá nhân liên tục mua vào thị trường chứng khoán Nhật Bản gần đây, mùa báo cáo tài chính mạnh mẽ đã thúc đẩy thêm sự hưng phấn của thị trường, trong đó có 51% các công ty vượt dự kiến của thị trường.

Thị trường dự đoán Nhật Bản sẽ tiếp tục chính sách lãi suất thấp và nới lỏng tiền tệ, chính sách này từ lâu đã có lợi cho các tập đoàn lớn dựa vào xuất khẩu. Đồng thời, các chính sách nhằm duy trì sức cạnh tranh của đồng yên thực chất đang bảo vệ giá trị cổ phần của các doanh nghiệp cốt lõi trong danh mục đầu tư quốc tế của Berkshire.

Đáng chú ý, khoản đầu tư của Berkshire tại Nhật Bản chính là một giao dịch chênh lệch: Buffett vay đồng yên với lãi suất khoảng 1% để mua cổ phiếu liên quan, trong khi cổ tức của các cổ phiếu này khoảng 4%. Năm tập đoàn thương mại tổng hợp mà ông đầu tư đều là các tập đoàn lớn đa dạng hoạt động, bao gồm năng lượng, kim loại, thực phẩm và nhiều lĩnh vực khác, doanh thu có phần lớn đến từ đô la Mỹ, trong giai đoạn đồng yên tiếp tục mất giá, điều này càng nâng cao hiệu quả hoạt động của họ.

Vào tháng 5 năm ngoái, khi tham dự hội nghị cổ đông, Buffett nói rằng đầu tư vào Nhật Bản là dài hạn. Ông tiết lộ rằng trong 50 năm tới, ông sẽ không xem xét bán các cổ phiếu này, lịch sử hoạt động của năm tập đoàn thương mại lớn của Nhật Bản rất xuất sắc. “Họ có phong tục tập quán khác nhau. Họ có cách kinh doanh khác nhau — điều này cũng đúng ở khắp nơi trên thế giới — chúng tôi không có ý định cố gắng thay đổi cách họ làm việc, vì họ làm rất thành công.” Buffett tiếp tục nói: “Chúng tôi sẽ không bán bất kỳ cổ phiếu nào, và cũng sẽ không xảy ra trong vài thập kỷ tới. Đầu tư vào Nhật Bản đúng là phù hợp với khẩu vị của chúng tôi.”

(Nguồn: First Financial)