Cơn bán tháo trên Phố Wall lan rộng, thị trường chứng khoán Mỹ giảm hơn 1% toàn diện, bạc giảm gần 20%, Bitcoin bị "rửa máu"

Thứ Năm (ngày 5 tháng 2) theo giờ Đông Mỹ, tâm lý phòng thủ đột ngột tăng cao, sự hoảng loạn về AI trên phố Wall bắt đầu lan rộng, thị trường chứng khoán Mỹ chuyển từ xoay vòng sang giảm chung, cả ba chỉ số chính đều giảm trên 1%, Nasdaq tiếp tục giảm trong ba ngày liên tiếp. Kim loại quý lại có đợt điều chỉnh mạnh, bạc giao ngay giảm gần 20%, Bitcoin bị “rửa máu”, lao thẳng tới ngưỡng 60.000 USD. Sức hút của các giao dịch nóng nhất gần đây trên phố Wall đã giảm rõ rệt.

【Chỉ số chứng khoán Mỹ】

Chốt phiên, chỉ số S&P 500 giảm 1.23%, còn 6798.40 điểm; chỉ số Dow Jones giảm 1.20%, còn 48908.72 điểm; chỉ số Nasdaq giảm 1.59%, còn 22540.59 điểm, đánh dấu đợt bán tháo nghiêm trọng nhất kể từ tháng 4 năm ngoái trong ba ngày liên tiếp.

Cơn bán tháo trên phố Wall do cổ phiếu phần mềm AI mở rộng thêm, một phần nguyên nhân là do thị trường lao động Mỹ yếu đi, số vị trí tuyển dụng tháng 12 giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020, số người bị sa thải trong tháng 1 đạt mức cao nhất kể từ năm 2009. Dữ liệu này làm suy yếu nền tảng của “giao dịch bền bỉ kinh tế”, buộc thị trường phải đánh giá lại khả năng sinh lời của doanh nghiệp và chi tiêu đầu tư bền vững.

Nhưng đây có vẻ chỉ là một “bão hoàn hảo” của đợt rút lui các giao dịch nóng trước đó, tất cả những điều xấu đều tụ lại một chỗ.

Từ việc đề cử chủ tịch Fed hawkish vào thứ Sáu tuần trước đến sự bùng nổ hoảng loạn AI trong tuần này, thêm vào đó là các dự báo lớn về hướng dẫn của Google, Amazon khiến các nhà đầu tư lo lắng hơn, vàng, bạc điều chỉnh định giá, khi rủi ro liên tục tích tụ, thị trường sẽ có ngày “bùng nổ”.

Trong khi đó, ngành phần mềm của chứng khoán Mỹ đã bị bán tháo liên tiếp trong ngày thứ tám, các nhà phân tích của UBS, ông Aaron Nordvik cảnh báo rằng “ngành này đang đối mặt với mối đe dọa sinh tồn không thể giải quyết.”

Bitcoin dường như là nạn nhân “vô tội” nhất trong đợt bán tháo này, giảm 12% trong ngày, xuống khoảng 64.000 USD, giảm gần 50% so với đỉnh cao tháng 10 năm ngoái, đánh dấu mức giảm mạnh nhất kể từ sự kiện FTX. Trong 24 giờ qua, hơn 300.000 nhà giao dịch bị thanh lý, đợt giảm này đã chuyển từ điều chỉnh tâm lý sang quá trình giảm đòn bẩy điển hình, đưa Bitcoin vào danh sách giảm quá mức thứ ba trong lịch sử. Phân tích cho thấy, dựa trên tỷ lệ giá Bitcoin so với vàng, Bitcoin đã giảm gần mức hỗ trợ.

Về đợt điều chỉnh mạnh của kim loại quý, các nhà phân tích cho rằng sau đợt tăng mạnh trước đó và đợt giảm kịch liệt vào thứ Sáu tuần trước, khủng hoảng thanh khoản nội bộ và điều chỉnh vị thế trong thị trường kim loại quý vẫn đang tiếp diễn, tâm lý hoảng loạn còn vượt xa lý luận phòng thủ truyền thống.

Về sự yếu kém chung của thị trường gần đây, thậm chí có phần rơi tự do như sụp đổ, các nhà phân tích cho rằng nhà đầu tư rõ ràng đang chuyển sang các chiến lược phòng thủ hơn, toàn bộ thị trường rõ ràng đang trong trạng thái hoảng loạn và không chắc chắn. Đợt giảm này phản ánh mối lo ngại của thị trường: các cổ phiếu nóng nhất và các tài sản như vàng đã tăng quá nhanh trước đó, nên cần có một đợt “sàng lọc”. Đây là một sự thiết lập lại. Động lượng có thể đã bị tiêu hao quá mức.

【Trái phiếu Mỹ】

Tâm lý phòng thủ tăng cao, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt 4.17%, lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm nhạy cảm với chính sách của Fed đạt 3.455%.

【Các cổ phiếu Mỹ nổi bật】

Trong số các cổ phiếu nổi bật, Nvidia giảm 1.37%, Apple giảm 0.21%, Google C giảm 0.60%, Google A giảm 0.54%, Microsoft giảm 4.95%, Amazon giảm 4.42%, TSMC tăng 1.40%, Meta tăng 0.18%, Tesla giảm 2.17%, AMD giảm 3.84%, Intel giảm 0.74%.

Về mặt tin tức quan trọng, ngày thứ Năm, tin mới cho biết do nguồn cung bộ nhớ hạn chế hiện tại, ban lãnh đạo Nvidia cuối năm ngoái quyết định hoãn ra mắt dòng card đồ họa RTX 50 Super dự kiến tại CES tháng 1, ưu tiên sản xuất chip AI.

Do doanh số bán hàng quý IV của Amazon năm ngoái vượt dự kiến của phố Wall, năm nay Amazon đổ nhiều tiền hơn để đặt cược vào lĩnh vực AI, vượt qua mọi ông lớn công nghệ khác, khiến các nhà phân tích ngỡ ngàng.

【Chỉ số toàn cầu】

Về thị trường châu Âu, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm nhẹ 0.90%, còn 10309 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm nhẹ 0.29%, còn 8238 điểm. Chỉ số DAX của Đức giảm nhẹ 0.46%, còn 24491 điểm.

Về thị trường châu Á, chỉ số Hang Seng tăng nhẹ 0.14%, còn 26885 điểm. Chỉ số doanh nghiệp nhà nước tăng nhẹ 0.50%, còn 9093 điểm. Chỉ số Nikkei 225 giảm 0.88%, còn 53818 điểm.

【Chỉ số Trung Quốc】

Ngày 5 tháng 2, hợp đồng tương lai chỉ số công nghệ Hang Seng tăng 0.76%, chỉ số China Dragon Nasdaq tăng 0.90%, chỉ số FTSE China A50 giảm 0.08%.

【Cổ phiếu Trung Quốc đại lục】

Trong số các cổ phiếu Trung Quốc nổi bật, Tencent Holdings (Hồng Kông) tăng 0.09%, Alibaba giảm 0.89%, Pinduoduo giảm 0.60%, NetEase giảm 0.91%, Baidu tăng 0.73%, Ctrip giảm 0.07%, Li Auto tăng 2.60%, Xpeng Motors tăng 0.66%, NIO tăng 6.08%.

【Ngoại hối và hàng hóa】

Thứ Năm, chỉ số USD duy trì vững vàng, trong phiên có lúc gần chạm 98, lập đỉnh hai tuần, cuối cùng tăng 0.21%, đóng cửa ở 97.824.

Kim loại quý bị giảm mạnh, vàng giao ngay mở cửa giảm nhanh, có lúc mất mốc 4800 USD, sau đó hồi phục hơn 100 USD, nhưng trong giờ Mỹ giá vàng tiếp tục dao động giảm, lại mất mốc 4800, vàng London cuối cùng giảm 4.66%, còn 4775.78 USD/oz; bạc giao ngay trong phiên Á giảm 10 USD, sau đó dao động, nhưng trong giờ Mỹ tiếp tục giảm mạnh, xuống gần mức 70 USD, vàng London cuối cùng giảm gần 1%, còn 70.453 USD/oz, trong phiên sáng sớm bán tháo thêm, mất mốc 70 USD.

Do Mỹ và Iran đồng ý tổ chức hội đàm vào thứ Sáu tại Oman, làm giảm lo ngại về nguồn cung dầu Iran, dầu giảm hơn 2%. Dầu WTI dao động giảm, cuối cùng giảm 3.25%, còn 63.02 USD/thùng; dầu Brent giảm 3.08%, còn 67.32 USD/thùng.

【Điểm tin nổi bật】

Hoảng loạn lan rộng, bán tháo đang kích hoạt thêm các đợt bán tháo

Lo lắng về công nghệ kích hoạt chuỗi bán tháo, thị trường chuyển từ lạc quan sang cảnh giác về AI. Cổ phiếu phần mềm và chip giảm mạnh, ảnh hưởng đến các tài sản toàn cầu, tạo thành vòng phản hồi tiêu cực. Cốt lõi của sự thay đổi tâm lý thị trường là AI được xem là mối đe dọa mô hình kinh doanh chứ không chỉ là động lực tăng trưởng, khiến giá trị thị trường phần mềm trong một tuần bay mất gần 1 nghìn tỷ USD; đồng thời, Alphabet tăng gấp đôi chi tiêu vốn lên khoảng 180 tỷ USD, làm tăng lo ngại về khả năng sinh lời của các khoản đầu tư lớn.

Số lượng vị trí tuyển dụng JOLTS tháng 12 của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất hơn 5 năm, thấp hơn nhiều so với dự kiến

Vị trí tuyển dụng của Mỹ trong tháng 12 giảm xuống mức thấp nhất hơn 5 năm, giảm mạnh so với dự kiến, dữ liệu tháng trước cũng bị điều chỉnh giảm, phản ánh tình hình thị trường lao động Mỹ cuối năm 2024 đang yếu đi. Các chỉ số khác trong báo cáo JOLTS cho thấy, mặc dù thị trường lao động Mỹ có phần nguội đi, nhưng chưa đến mức sụp đổ.

Các doanh nghiệp thách thức của Mỹ sa thải 108.000 người trong tháng 1, cao nhất kể từ 2009, tăng 205% so với tháng trước

Thị trường việc làm Mỹ bắt đầu khởi đầu nghiêm trọng nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính: tháng 1, các doanh nghiệp tuyên bố sa thải 108.435 người, tăng 118% so với cùng kỳ, cao nhất kể từ tháng 1 năm 2009, trong khi chỉ có kế hoạch tuyển thêm 5.306 vị trí, thấp nhất kể từ khi cơ quan này bắt đầu theo dõi dữ liệu này vào tháng 1 năm 2009.

Do thiếu chip lưu trữ, Nvidia sẽ hoãn ra mắt dòng chip chơi game mới

Ảnh hưởng của cơn sốt AI toàn cầu gây ra thiếu hụt chip lưu trữ, Nvidia thông báo sẽ hoãn ra mắt card đồ họa chơi game mới, đây là lần đầu tiên trong gần 30 năm không ra mắt dòng chip chơi game mới trong cả năm. Công ty đã ưu tiên phân bổ năng lực sản xuất chip lưu trữ khan hiếm cho các hoạt động AI có lợi nhuận cao hơn, dẫn đến sản lượng GPU chơi game giảm mạnh.

Bitcoin giảm 12% xuống 63.000 USD, hơn 400.000 người bị thanh lý! Thị trường rơi vào “khủng hoảng niềm tin”

Bitcoin giảm 12% trong thứ Năm, xuống mức thấp nhất 16 tháng, đẩy đồng tiền mã hóa lớn nhất toàn cầu vào chu kỳ giảm mới do đợt bán tháo tài sản rủi ro toàn cầu. Theo dữ liệu của Coinglass, trong 24 giờ qua, các vị thế mua của các loại token đã bị thanh lý với tổng giá trị 17,03 tỷ USD, hơn 400.000 người bị thanh lý. Một số nhà quan sát thị trường cho rằng, khi mất mốc 70.000 USD, có thể kích hoạt đợt bán tháo lớn hơn trong ngắn hạn, thậm chí giảm xuống mức thấp của đợt phục hồi đầu năm 2024.

Đầu tư mạnh vào AI vượt Google, Amazon dự kiến chi 200 tỷ trong năm nay, tăng vọt sau giờ đóng cửa

Doanh thu quý 4 của Amazon tăng 14% so với cùng kỳ, doanh thu AWS vượt dự kiến tăng 24%, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất hơn 3 năm, dòng tiền tự do giảm hơn 70% trong một năm, chi tiêu tài sản và thiết bị trong năm tăng gần 59%; doanh thu hàng năm của chip Trainium và Graviton vượt 10 tỷ USD; dự kiến chi tiêu vốn năm 2026 tăng 50%, cao hơn gần 40% so với dự báo của các nhà phân tích, và cao hơn 11% so với mức trung bình dự kiến của Google, phản ánh chiến lược đầu tư vào AI, chip, robot và vệ tinh quỹ đạo thấp; doanh thu Q1 dự kiến tăng tối đa 15%, lợi nhuận hoạt động dự kiến tăng gần 17%, giảm 10% trong trường hợp xấu nhất, phần lớn do chi phí vệ tinh quỹ đạo thấp tăng 1 tỷ USD.

Anthropic ra mắt mô hình AI nghiên cứu tài chính, Reuters giảm hơn 8.5%, FactSet giảm 10%

Ngày thứ Năm, Anthropic ra mắt mô hình AI chuyên nghiên cứu tài chính ClaudeOpus 4.6, có thể phân tích nhanh dữ liệu công ty, tài liệu quản lý và thông tin thị trường, đồng thời nâng cao rõ rệt khả năng lập trình và thực hiện đa nhiệm. Sau khi ra mắt, giá cổ phiếu các nhà cung cấp dịch vụ thông tin tài chính giảm mạnh, FactSet giảm tới 10% trong phiên, Thomson Reuters giảm hơn 8.5%, lập mức thấp mới kể từ tháng 3 năm 2020, làm nóng lại lo ngại về việc phần mềm truyền thống bị AI thay thế.

OpenAI ra mắt GPT-5.3-Codex

Gọi đây là trình trung gian lập trình mạnh nhất từ trước đến nay, và dự kiến phát hành gần như cùng thời điểm với việc Anthropic ra mắt mô hình nâng cấp chủ đạo Claude Opus 4.6. Các tiêu chuẩn đánh giá của mô hình mới vượt xa, lần đầu tiên tham gia vào quá trình huấn luyện và triển khai của chính nó. Các chuyên gia cho rằng, điều này đánh dấu cuộc chiến tranh về lập trình AI trong lĩnh vực phần mềm doanh nghiệp chính thức bắt đầu.

Apple dự kiến ra mắt “phiên bản giá rẻ” MacBook, lần đầu dùng chip iPhone, giá có thể dưới 799 USD

Mặc dù phiên bản “giá rẻ” của MacBook có cấu hình bộ nhớ thấp hơn, nhưng khả năng vận hành mượt mà có thể không bị ảnh hưởng rõ rệt, còn hỗ trợ Apple Intelligence, dự kiến vẫn giữ được tính cạnh tranh trong dòng sản phẩm cơ bản. Các nguồn tin ngành cho biết, Apple dự kiến sản lượng bán ra hàng năm của sản phẩm này sẽ đạt từ 5 đến 8 triệu chiếc, tương đương khoảng 20% đến 30% doanh số Mac năm ngoái.

Giao dịch sáp nhập ngành khai khoáng lớn nhất toàn cầu bị hủy bỏ

Giao dịch hợp nhất giữa Bảo Tín và Glencore để thành lập tập đoàn khai khoáng lớn nhất thế giới đã chính thức đổ vỡ vào thứ Năm. Glencore cho biết, trong đề nghị hợp nhất dự kiến, Tập đoàn Bảo Tín yêu cầu Chủ tịch và Giám đốc điều hành của họ tiếp tục giữ các vị trí lãnh đạo tương ứng trong công ty mới, đồng thời cung cấp tỷ lệ cổ phần dự phòng cho Glencore, điều này đã đánh giá thấp giá trị nội tại của Glencore trong tập đoàn hợp nhất, thậm chí còn không đề cập đến phần phí mua lại kiểm soát.