Chứng kiến lần đầu! Toàn cầu đang tranh giành "hộp sắt nhỏ" của Trung Quốc, trong khi châu Âu và Mỹ lại gặp khó khăn với biến áp

Thật sự là sống lâu mới thấy, logic cạnh tranh trong giới công nghệ đã hoàn toàn đảo chiều vào năm 2025. Trước đây mọi người đều tranh nhau mua card đồ họa của Nvidia, để cạnh tranh từng inch từng phân khúc chip, kết quả là một thiết bị công nghiệp trông có vẻ không đáng kể lại âm thầm trở thành vật tư khan hiếm nhất toàn cầu — biến áp.

Khi các doanh nghiệp Mỹ và châu Âu còn đang lo lắng về thiếu chip cao cấp và máy khắc tia cực tím, thì việc xây dựng trung tâm dữ liệu lại bị đình trệ vì một “hộp sắt lớn” giá khoảng 20 vạn nhân dân tệ. Thời gian đặt hàng đã bị kéo dài đến năm 2029, thậm chí có khách hàng sẵn sàng trả giá cao hơn 20% để có thể nhận hàng sớm hơn. Cây gậy thuế quan 104% từng vung vãi trước đây, giờ đây đang âm thầm rút lại, thay vào đó là các “miễn thuế” với đủ các danh nghĩa. Cuộc đảo chiều này đến bất ngờ đến mức nào?

Tiền tệ cứng nhất từ card đồ họa chuyển sang biến áp, Elon Musk một câu nói vạch trần sự thật của thời đại AI

Ngay từ tháng 3 năm 2024, Elon Musk đã từng phát biểu trong một cuộc họp tại Đức rằng, toàn thế giới năm sau sẽ đối mặt với tình trạng thiếu điện, thiếu biến áp. Lúc đó, Phố Wall còn đang say mê trong cơn cuồng nhiệt của card Nvidia, coi dự đoán của ông là lời nói quá đáng. Nhưng thực tế đã cho tất cả một cú tát thật mạnh bằng một loạt các sự kiện.

Trong năm qua, vị thế của tiền tệ cứng trong giới công nghệ cuối cùng đã đổi chủ. Trung tâm siêu máy tính xAI của Elon Musk, một quái vật tiêu thụ năng lượng với công suất 70兆瓦, đã phải mất một năm để xử lý do thiết bị kết nối điện không kịp. Sau đó là một loạt các cú sốc thực tế: tháng 1 năm nay, biến áp ở Cleveland bất ngờ phát nổ, cùng tháng đó, trạm biến áp ở San Francisco bốc cháy — hai vụ tai nạn này đã hoàn toàn lột trần sự lão hóa của lưới điện Mỹ.

Việc xử lý một truy vấn của ChatGPT tiêu thụ điện năng khoảng gấp 10 lần so với tìm kiếm Google. Những trung tâm dữ liệu khổng lồ này khi vận hành, có thể tiêu thụ lượng điện tương đương một thành phố 20 vạn dân trong cả năm. Mỗi chiếc xe điện bán ra, ít nhất cần từ 5 đến 6 biến áp để hỗ trợ mạng sạc. Sự bùng nổ trong nhu cầu năng lượng này đã đưa biến áp từ hậu trường bước ra sân khấu tranh giành toàn cầu.

Tại sao sản xuất ở Mỹ và châu Âu lại đến ngày hôm nay? Bắt đầu từ “rút khỏi thực thể, hướng tới ảo”

Tình hình hiện tại của Mỹ và châu Âu đặc biệt khó xử: họ có đủ vốn và thiết kế hiện đại, nhưng lại không thể sản xuất đủ biến áp. Khoảng 80% biến áp của Mỹ phụ thuộc nhập khẩu, năng lực nội địa hoàn toàn không đủ tự cung tự cấp. Muốn đặt hàng một chiếc biến áp lớn tại Mỹ? Thời gian giao hàng đã kéo dài đến 2-4 năm.

Nguyên nhân không nằm ở công nghệ, mà ở cấu trúc ngành công nghiệp. Hơn 70% biến áp của Mỹ đã vượt quá tuổi sử dụng, trong đó nhiều chiếc đã hoạt động 38 năm, những thiết bị đã đến tuổi nghỉ hưu này không còn chịu nổi tải cao hiện tại, có thể gặp sự cố bất cứ lúc nào. Châu Âu cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Liên minh châu Âu từng có tham vọng nâng cấp lưới điện trị giá 584 tỷ euro, nhưng vì không mua đủ biến áp, đành phải dừng lại. Đức và Pháp dù đã xây dựng nhiều trạm gió và điện mặt trời, nhưng do thiếu thiết bị kết nối, các nguồn năng lượng tái tạo này không thể hòa vào lưới điện. Chỉ riêng năm 2025, nhóm G7 đã thiệt hại trực tiếp khoảng 7.2 tỷ euro do hiện tượng “bỏ gió bỏ nắng”.

Tất cả đều bắt nguồn từ một lựa chọn trong nhiều thập kỷ: Mỹ và châu Âu dần từ bỏ sản xuất, chuyển trọng tâm sang tài chính, dịch vụ và thiết kế. Họ nghĩ rằng chỉ cần nắm giữ công nghệ tiên tiến nhất và thương hiệu cuối cùng, sản xuất nền móng không còn quan trọng nữa. Giờ thì họ phải thanh toán sòng phẳng.

Tại sao biến áp Trung Quốc lại khan hiếm? Nhìn vào tính toàn diện của chuỗi ngành

Khi Mỹ và châu Âu gặp khó, ánh nhìn toàn cầu đổ dồn về phương Đông. Hiện tại, Trung Quốc nắm khoảng 60% công suất sản xuất biến áp toàn cầu, quan trọng hơn, toàn bộ chuỗi ngành từ nguyên liệu đến thành phẩm đều nằm trong tay họ.

Phía sau những chiếc biến áp này có một nguyên liệu nền tảng quan trọng: thép silicon định hướng. Nguyên liệu này cần được cán mỏng chỉ còn 0.18mm, đồng thời đảm bảo tính ổn định của từ tính. Ngành công nghiệp gọi đó là “viên ngọc trên vương miện thép”, số quốc gia có thể làm chủ công nghệ này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Năm ngoái, sản lượng thép silicon định hướng của Trung Quốc gấp 8 lần Mỹ, dây chuyền sản xuất thép silicon siêu mỏng của Baosteel còn là duy nhất toàn cầu, trực tiếp kiểm soát ngành công nghiệp biến áp cao cấp.

Sự khác biệt về hiệu quả và chi phí càng rõ rệt. Cùng một chiếc biến áp, doanh nghiệp Trung Quốc chỉ cần 6 đến 12 tháng để sản xuất, thậm chí có thể rút ngắn còn 3 tháng cho đơn hàng gấp. Trong khi đó, các sản phẩm cùng loại của châu Âu cần chi phí từ 30.000 đến 50.000 USD, còn Trung Quốc có thể kiểm soát khoảng 10.000 USD — lợi thế về chi phí lên tới 3 đến 5 lần.

Thuế 104% đảo chiều thành miễn thuế, Mỹ và châu Âu lần này thật sự đã cúi đầu

Cảnh tượng bi hài nhất là thế này: chính phủ Mỹ để ngăn chặn sản xuất của Trung Quốc, đã từng áp thuế 104% lên biến áp Trung Quốc, đẩy giá bán từ hơn 3.000 USD lên đến 6.800 USD. Nhưng chỉ sau một hai năm, trước các vụ mất điện liên tục trong nước và việc xây dựng trung tâm dữ liệu bị trì hoãn toàn diện, họ đành phải nắm mũi, ban hành các chính sách “miễn thuế” đủ kiểu.

Vừa cố gắng chống đỡ, vừa chân thật. Năm 2025, xuất khẩu biến áp của Trung Quốc đã tăng vọt lên 64.6 tỷ nhân dân tệ, trung bình giá xuất khẩu đạt 205.000 nhân dân tệ mỗi chiếc. Xuất khẩu sang châu Âu còn tăng trưởng 138%. Ngay cả các khách hàng giàu có như Saudi cũng đã ký đơn hàng trị giá 16.4 tỷ nhân dân tệ.

Đặt hàng đã đến năm 2029, nhiều doanh nghiệp đã gấp vài lần lượng đơn hàng. Một số khách châu Âu còn chủ động trả giá cao hơn 20% để được ưu tiên nhận hàng. Đây không chỉ là kinh doanh, mà còn là thử nghiệm một quy luật công nghiệp căn bản: nắm giữ sản xuất nền tảng, tức là nắm giữ quyền lực thương lượng.

So sánh sống lâu mới thấy: Tại sao châu Âu không thể sản xuất ra mức giá của Trung Quốc

Tại sao Mỹ và châu Âu không thể nhanh chóng bù đắp thiếu hụt công suất? Về cơ bản, chính sách “rút khỏi thực thể, hướng tới ảo” trong những năm qua đã làm cạn kiệt nền móng sản xuất của họ. Họ quá quen với việc outsource ngành công nghiệp nền tảng, chỉ làm tài chính, thiết kế và thương hiệu, đến khi thực sự cần huy động năng lực sản xuất, mới phát hiện trong nước đã không còn đủ công nhân, chuỗi cung ứng và cơ sở sản xuất phù hợp.

Ngược lại, Trung Quốc, dù là nguyên liệu cơ bản, trung gian gia công hay lắp ráp cuối cùng, toàn bộ chuỗi vẫn còn trong nước, chỉ cần ra lệnh là có thể phản ứng nhanh. Không chỉ là lợi thế về chi phí, mà còn là lợi thế về thời gian và hiệu quả.

Khi toàn cầu tranh giành biến áp Trung Quốc, thiết bị công nghiệp tưởng chừng nhỏ bé này lại kể một câu chuyện sâu sắc: tính toàn diện của chuỗi ngành, năng lực sản xuất nền móng, và những ngành “hạ đẳng” tưởng chừng không chiến lược lại giữ vị trí chiến lược trong cạnh tranh toàn cầu. Thật sự là sống lâu mới thấy, năm nay tiền tệ cứng nhất lại chính là một chiếc hộp sắt lớn.