Kim loại Bạc được khai thác ở đâu? Bản đồ các trung tâm sản xuất toàn cầu năm 2024

Hiểu rõ nơi khai thác bạc trên toàn cầu là điều cần thiết đối với các chuyên gia chuỗi cung ứng, nhà đầu tư và các nhà quan sát ngành công nghiệp. Chuỗi cung ứng bạc của thế giới phụ thuộc vào một số khu vực sản xuất tập trung, với các quốc gia và hoạt động khai thác đóng vai trò vượt trội. Tính đến năm 2023, sản lượng khai thác bạc toàn cầu đạt khoảng 26.000 tấn, với sản lượng tập trung ở một số quốc gia nhất định. Việc biết nơi khai thác bạc giúp giải thích các động thái về giá, rủi ro cung ứng và cơ hội đầu tư trong lĩnh vực kim loại quý.

Các quốc gia khai thác bạc hàng đầu chủ yếu nằm trong ba khu vực địa lý: Châu Mỹ (chiếm phần lớn), Châu Á-Thái Bình Dương và Châu Âu. Mỗi khu vực mang lại những lợi thế riêng—dù là địa chất thuận lợi, hạ tầng khai thác đã được thiết lập hoặc trữ lượng lớn.

Châu Mỹ: Nơi khai thác phần lớn bạc của thế giới

Châu Mỹ vẫn là trung tâm của các hoạt động khai thác bạc toàn cầu. Ba quốc gia trong khu vực—Mexico, Peru và Chile—chiếm gần một nửa sản lượng bạc khai thác toàn cầu.

Mexico: Dẫn đầu toàn cầu về khai thác bạc

Mexico duy trì vị trí là nguồn khai thác bạc lớn nhất thế giới, đạt 6.400 tấn trong năm 2023. Đây là mức tăng 205 MT so với năm trước, cho thấy đà sản xuất của khu vực này vẫn mạnh mẽ. Sự thống trị của Mexico phần nào đến từ Fresnillo, được biết đến rộng rãi là công ty bạc hàng đầu thế giới. Các hoạt động của Fresnillo đã mở rộng 4,7% trong năm 2023, với các mỏ lớn tập trung tại bang Zacatecas—một khu vực có hai trong số các cơ sở khai thác bạc lớn nhất hành tinh.

Khu vực Zacatecas còn có mỏ polymetallic Peñasquito của Newmont, là hoạt động khai thác mỏ mở lớn nhất của Mexico. Tuy nhiên, năm 2023, các cuộc đình công đã tạm ngưng hoạt động của Peñasquito trong bốn tháng, cho thấy các yếu tố địa chính trị và vận hành có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng khai thác bạc.

Peru: Đứng thứ hai với tiềm năng chưa khai thác lớn

Peru khai thác 3.100 tấn bạc trong năm 2023, xác lập vị trí là quốc gia khai thác bạc lớn thứ hai thế giới. Quan trọng hơn, Peru sở hữu trữ lượng bạc lớn nhất thế giới với 98.000 tấn—gần bốn lần sản lượng khai thác hàng năm. Tỷ lệ trữ lượng so với sản lượng này cho thấy Peru có thể mở rộng hoạt động khai thác đáng kể và cuối cùng cạnh tranh vị trí với Mexico.

Phần lớn bạc của Peru đến từ mỏ Antamina, liên doanh giữa các tập đoàn khai thác lớn như BHP, Glencore, Teck Resources và Mitsubishi. Dù Antamina chủ yếu là mỏ đồng, việc khai thác bạc phụ của nó cũng mang lại khối lượng đáng kể. Fortuna Silver Mines vận hành năm dự án khai thác trong khu vực, trong đó mỏ Caylloma của Peru đã sản xuất hơn 1,23 triệu ounce bạc trong năm 2023.

Chile: Nhà sản xuất phụ trong khu vực Nam Cực

Sản lượng bạc của Chile đạt 1.400 tấn trong năm 2023, giảm nhẹ so với 1.526 MT của năm 2022. Quốc gia này có trữ lượng bạc khoảng 26.000 tấn và hưởng lợi từ hoạt động của Codelco—một trong những nhà khai thác đồng lớn nhất thế giới, đồng thời cũng là một công ty khai thác bạc quan trọng. Codelco kiểm soát hai trong năm tổ hợp khai thác bạc lớn nhất của Chile: Chuquicamata và Mina Ministro Hales. Các địa điểm khai thác bạc lớn khác gồm Glencore’s Collahuasi, La Coipa của Kinross Gold và Escondida của BHP.

Châu Á-Thái Bình Dương: Hoạt động khai thác bạc đa dạng

Châu Á-Thái Bình Dương thể hiện một bức tranh phức tạp về hoạt động khai thác bạc, với Trung Quốc và Australia dẫn đầu khu vực.

Trung Quốc: Siêu cường thứ hai của châu Á

Sản lượng bạc của Trung Quốc đạt 3.400 tấn trong năm 2023, đứng thứ hai toàn cầu. Đặc biệt, phần lớn hoạt động khai thác bạc của Trung Quốc là sản phẩm phụ của quá trình khai thác kim loại cơ bản. Silvercorp Metals tự xưng là công ty khai thác bạc chính lớn nhất Trung Quốc, vận hành nhiều mỏ trong nước, bao gồm phức hợp đa mỏ Ying và hoạt động tại Gaocheng. Viện Bạc (Silver Institute) cho rằng sự tăng trưởng của Trung Quốc trên thị trường vàng thỏi là nhờ sự phát triển nhanh chóng của ngành khai thác, đưa quốc gia này trở thành một thành phần quan trọng trong chuỗi cung ứng bạc toàn cầu.

Australia: Khu vực khai thác lịch sử với sự phát triển mới

Sản lượng bạc của Australia đạt 1.200 tấn trong năm 2023, giữ nguyên so với năm trước. Di sản khai thác của quốc gia bắt nguồn từ những năm 1920, khi BHP bắt đầu hoạt động như một công ty khai thác bạc. Hiện tại, South32 vận hành mỏ Cannington ở Queensland—là cơ sở khai thác bạc lớn nhất của Australia và được xem là một trong những hoạt động khai thác bạc lớn nhất và có chi phí thấp nhất thế giới. Ngoài Cannington, hoạt động khai thác bạc phụ đáng kể còn diễn ra tại mỏ kẽm Mount Isa của Glencore và mỏ đồng Tritton của Aeris Resources. Các dự án khai thác bạc mới nổi gồm dự án Nimbus của Horizon Minerals ở Tây Australia và các dự án Bowdens và Webbs của Silver Mines tại New South Wales.

Khai thác bạc châu Âu & Trung Á

Ba Lan: Nhà sản xuất nhỏ nhưng ổn định

Năm 2023, Ba Lan khai thác 1.300 tấn bạc, duy trì mức khai thác ổn định so với năm trước. Quốc gia này có trữ lượng khoảng 63.000 tấn, cho thấy tiềm năng mở rộng hoạt động khai thác đáng kể. KGHM Polska Miedz là công ty khai thác bạc hàng đầu của Ba Lan và luôn nằm trong số các nhà sản xuất hàng đầu thế giới.

Nga: Hoạt động khai thác giữa những thách thức địa chính trị

Năm 2023, sản lượng bạc của Nga giảm xuống còn 1.200 tấn (giảm 80 MT so với năm trước), mặc dù vẫn duy trì trữ lượng 92.000 tấn. Polymetal International từng chiếm ưu thế trong khai thác bạc của Nga với bảy cơ sở vận hành, nhưng đã bán các tài sản khai thác của mình tại Nga cho công ty nội địa Mangazeya Mining vào đầu năm 2024 do rủi ro vận hành.

Silver Bear Resources vận hành dự án khai thác bạc Mangazeisky của Nga, bao gồm mỏ Vertikalny—được cho là một trong những mỏ bạc có chất lượng cao nhất thế giới. Công ty đã sản xuất 264.144 ounce trong Quý 1 năm 2024, cho thấy đà khai thác vẫn tiếp tục bất chấp các thách thức khu vực.

Kazakhstan: Nhà khai thác mới nổi trong khu vực

Năm 2023, Kazakhstan thay thế Argentina trong danh sách top-10 thế giới với sản lượng khai thác bạc 990 tấn. KAZ Minerals là nhà khai thác bạc lớn nhất của quốc gia này, kiểm soát năm dự án khai thác, trong đó có hai trong năm mỏ bạc lớn nhất Kazakhstan. Glencore kiểm soát thêm hai địa điểm khai thác lớn khác trong nước.

Hoạt động khai thác bạc Bắc Mỹ

Hoa Kỳ: Tập trung chính vào Alaska và Nevada

Năm 2023, Hoa Kỳ khai thác 1.000 tấn bạc, phân bổ qua bốn hoạt động khai thác chính và 31 mỏ kim loại quý phụ. Alaska và Nevada là hai bang khai thác bạc hàng đầu của quốc gia này. Hoa Kỳ có trữ lượng khoảng 23.000 tấn, trong đó Hecla Mining vận hành các cơ sở khai thác bạc quan trọng nhất—bao gồm Greens Creek ở Alaska (cơ sở khai thác bạc lớn nhất của quốc gia) và Lucky Friday ở Idaho.

Bolivia: Nhà cung nhỏ nhưng bền bỉ

Năm 2023, sản lượng bạc của Bolivia giảm nhẹ 14 MT, còn 1.200 tấn. Quốc gia này có trữ lượng khoảng 22.000 tấn tập trung tại khu vực Potosí, nơi có các hoạt động khai thác mỏ kẽm chì bạc San Cristobal và phức hợp khai thác bạc ngầm San Vicente của Pan American Silver. Cơ sở trữ lượng này cho thấy tiềm năng mở rộng khai thác trong tương lai.

Tại sao việc hiểu rõ địa lý khai thác bạc toàn cầu lại quan trọng

Sự tập trung khai thác bạc ở một số khu vực hạn chế tạo ra những tác động quan trọng đối với sự ổn định cung ứng. Sự thống trị của Mexico, tiềm năng dự trữ của Peru, sản lượng của Trung Quốc và tổng sản lượng của châu Mỹ hình thành nên giá bạc toàn cầu và khả năng cung ứng. Các rối loạn lao động (như tại Peñasquito), căng thẳng địa chính trị (ảnh hưởng đến Nga), và lo ngại về cạn kiệt trữ lượng đều ảnh hưởng đến nơi khai thác bạc và lượng bạc đến thị trường toàn cầu.

Đối với các nhà đầu tư, chuyên gia chuỗi cung ứng và nhà phân tích ngành, việc biết nơi tập trung hoạt động khai thác bạc về mặt địa lý là điều thiết yếu để dự báo xu hướng cung ứng và nhận diện các cơ hội mới nổi trong lĩnh vực kim loại quý. Phân bổ hiện tại của khai thác bạc toàn cầu phản ánh cả lợi thế địa chất lẫn đầu tư vào hạ tầng khai thác trong nhiều thập kỷ, khiến khả năng thay đổi lớn trong hệ thống thứ hạng hiện tại trong thời gian ngắn là khó xảy ra.