Tại sao các quỹ ETF về Công nghệ Drone và Rocket mang lại lợi nhuận tốt hơn so với đầu tư vào cổ phiếu đơn lẻ

Khi các nhà đầu tư nhìn vào ngành hàng không vũ trụ và quốc phòng, họ thường tập trung vào những tên tuổi nổi bật như Rocket Lab (NASDAQ: RKLB), đã mang lại lợi nhuận phi thường trong hai năm qua. Tuy nhiên, một cách tiếp cận chiến lược hơn có thể là để có sự tiếp xúc đa dạng với toàn bộ hệ sinh thái các công ty công nghệ tên lửa, drone và quốc phòng thông qua một quỹ ETF chuyên biệt được thiết kế cho ngành công nghiệp mới nổi này.

ETF Defiance Drone and Modern Warfare (NYSEMKT: JEDI), ra mắt vào tháng 9 năm 2025, đại diện cho một lựa chọn hấp dẫn cho những ai muốn mở rộng tiếp xúc với cuộc cách mạng tên lửa và drone trong khi quản lý rủi ro tập trung. Thay vì đặt cược nhiều vào một công ty duy nhất, quỹ theo chủ đề này cung cấp cho các nhà đầu tư quyền truy cập vào toàn bộ phạm vi của ngành hàng không vũ trụ quân sự, hệ thống không người lái và công nghệ quốc phòng tiên tiến đang định hình lại bối cảnh an ninh toàn cầu.

Lý do để đa dạng hóa ngành công nghiệp Rocket và Drone

Hiệu suất của Rocket Lab một mình đã chứng minh cơ hội trong ngành hàng không vũ trụ và quốc phòng. Cổ phiếu của công ty tăng 360% trong năm 2024 và thêm 174% nữa trong năm 2025, biến khoản đầu tư 10.000 USD từ ba năm trước thành 186.880 USD ngày nay. Đây là những lợi nhuận xuất sắc phản ánh cả sự xuất sắc trong vận hành của công ty và các xu hướng hỗ trợ ngành công nghiệp phóng tên lửa và không gian.

Tuy nhiên, sự tập trung vào một công ty duy nhất mang theo những rủi ro. Trong khi Rocket Lab đã ký các hợp đồng lớn—bao gồm thỏa thuận trị giá 816 triệu USD với Cơ quan Phát triển Không gian Mỹ (US Space Development Agency) cho vệ tinh theo dõi tên lửa và hợp đồng trị giá 515 triệu USD cho liên lạc vệ tinh quân sự—công ty vẫn phải đối mặt với rủi ro thực thi cá nhân, tập trung khách hàng và biến động tâm lý thị trường.

Một cách tiếp cận đa dạng qua ETF JEDI giảm thiểu những mối lo này trong khi vẫn duy trì tiếp xúc với các xu hướng ngành công nghiệp mạnh mẽ tương tự.

Hiểu chiến lược Drone và Quốc phòng của ETF JEDI

ETF Defiance Drone and Modern Warfare tập trung hoàn toàn vào các công ty có ít nhất 50% doanh thu đến từ hàng không vũ trụ quân sự, công nghệ drone, khả năng chiến tranh dựa trên AI, phần mềm quốc phòng và hạ tầng an ninh liên quan. Việc sàng lọc chặt chẽ này đảm bảo rằng mỗi cổ phiếu trong quỹ đều thực sự cam kết với các lĩnh vực quốc phòng và drone, khác với các ETF hàng không vũ trụ rộng hơn.

Tính đến đầu năm 2026, ETF JEDI nắm giữ 26 cổ phiếu, trong đó Rocket Lab là vị trí lớn nhất với tỷ trọng 8,66%. Top 10 cổ phiếu chiếm khoảng 64% tổng tài sản, phần còn lại cung cấp tiếp xúc với các công ty quốc phòng chuyên biệt.

Cấu trúc của quỹ còn có một tính năng an toàn quan trọng: không cổ phiếu nào vượt quá 10% danh mục. Giới hạn này ngăn chặn sự tập trung quá mức và đảm bảo các nhà đầu tư hưởng lợi từ nhiều câu chuyện tăng trưởng thay vì phụ thuộc vào hiệu suất của bất kỳ công ty nào.

Các cổ phiếu hàng đầu ngoài các công ty tên lửa

Danh mục của ETF JEDI mở rộng xa hơn nhiều so với các nhà sản xuất tên lửa. Saab AB, nhà thầu quốc phòng Thụy Điển, đã là nhà đầu tư có thành tích tốt nhất trong 12 tháng qua với lợi nhuận 282%, vượt xa mức 180,8% của Rocket Lab. Năng lực của Saab trong chiến đấu cơ, hệ thống drone và an ninh mạng quân sự giúp họ chuẩn bị tốt cho sự mở rộng dự kiến trong chi tiêu quốc phòng toàn cầu.

Kratos Defense & Security Solutions (lợi nhuận 242,4%) cũng đã vượt trội hơn Rocket Lab bằng cách tập trung vào các hệ thống drone hiệu suất cao và liên lạc vệ tinh dành riêng cho các ứng dụng quân sự dựa trên không gian. Sự tập trung chuyên biệt này vào hệ thống không người lái và công nghệ drone giải quyết một trong những phân khúc phát triển nhanh nhất của chiến tranh hiện đại.

Các cổ phiếu quan trọng khác phản ánh sự đa dạng của hệ sinh thái drone quốc phòng:

• Palantir Technologies (tỷ trọng 5,79%, lợi nhuận 126,3%): Chuyên về phân tích dữ liệu và nền tảng AI xử lý hình ảnh vệ tinh và tình báo thời gian thực cho hoạt động quân sự
• L3Harris Technologies (tỷ trọng 6,83%, lợi nhuận 56,1%): Nhà thầu quốc phòng lớn với các dòng doanh thu đa dạng bao gồm liên lạc và hệ thống trinh sát
• RTX (tỷ trọng 6,73%, lợi nhuận 57,1%): Tập đoàn đa ngành hàng không vũ trụ và quốc phòng với các hoạt động liên quan đến không gian và tên lửa đáng kể
• Elbit Systems (tỷ trọng 5,78%, lợi nhuận 131,8%): Nhà sản xuất điện tử quốc phòng và hệ thống không người lái của Israel
• Thales SA (tỷ trọng 6,06%, lợi nhuận 94,7%): Chuyên gia quốc phòng và hàng không châu Âu

Rocket Lab phù hợp như thế nào trong bối cảnh ngành drone và quốc phòng rộng lớn hơn

Việc Rocket Lab được xếp vào vị trí hàng đầu trong danh mục ETF JEDI phản ánh tầm quan trọng của họ đối với hạ tầng quốc phòng hiện đại, mặc dù mức độ tiếp xúc quân sự của công ty có thể ít rõ ràng hơn các nhà sản xuất drone chuyên dụng. Trong năm 2025, Rocket Lab đã thực hiện thành công 21 lần phóng, phục vụ khách hàng bao gồm Lực lượng Không gian Mỹ (US Space Force), Cơ quan Không gian Nhật Bản và các chương trình chính phủ bí mật.

Vai trò của công ty trong nhiệm vụ Escapade của NASA tới sao Hỏa, nơi họ cung cấp tàu vũ trụ nghiên cứu gió mặt trời, thể hiện khả năng của họ trong các hệ thống không gian tiên tiến. Liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ quốc phòng, các hợp đồng của Rocket Lab bao gồm dự án vệ tinh trị giá 816 triệu USD và mạng liên lạc quân sự trị giá 515 triệu USD, đều là các yếu tố then chốt cho khả năng chiến tranh không gian của Mỹ.

Thêm vào đó, Rocket Lab dự kiến sẽ theo đuổi các hợp đồng liên quan đến dự án Golden Dome của Bộ Quốc phòng, nhằm triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tích hợp trên mặt đất và không gian. Danh mục công việc quốc phòng ngày càng mở rộng này, kết hợp với dự kiến tăng chi tiêu quốc phòng của Mỹ, định vị Rocket Lab như một thành phần quan trọng của hệ sinh thái drone và quốc phòng rộng lớn hơn.

Lý do đầu tư: Đa dạng hóa ETF thay vì tập trung vào cổ phiếu đơn lẻ

Mục tiêu của Tổng thống Trump là tăng chi tiêu quốc phòng của Mỹ từ 900 tỷ USD năm 2026 lên 1,5 nghìn tỷ USD năm 2027 tạo ra một xu hướng hỗ trợ mạnh mẽ cho toàn ngành quốc phòng và drone. Đây không phải là xu hướng tạm thời mà là một sự chuyển đổi cấu trúc hướng tới ngân sách quốc phòng cao hơn.

Trong khi Rocket Lab mang lại sự tiếp xúc hấp dẫn với cơ hội này, ETF JEDI cung cấp một số lợi ích:

1. Giảm rủi ro phụ thuộc vào một công ty duy nhất: Khi nắm giữ Rocket Lab cùng 25 công ty quốc phòng và drone khác, các nhà đầu tư giảm phụ thuộc vào hiệu quả thực thi của bất kỳ công ty nào
2. Tiếp xúc với đổi mới drone: Các công ty như Kratos Defense, AeroVironment, và Saab AB cung cấp tiếp xúc đặc thù với drone và hệ thống không người lái mà các công ty tên lửa thuần túy không thể sánh bằng
3. Tham gia cân bằng ngành: Danh mục bao gồm dịch vụ phóng, drone chiến đấu, phần mềm quốc phòng dựa trên AI, an ninh mạng quân sự và điện tử tiên tiến—một hình mẫu thực sự của công nghệ quốc phòng hiện đại
4. Sàng lọc chuyên nghiệp: Quỹ áp dụng tiêu chí doanh thu nhất quán, đảm bảo tất cả các cổ phiếu đều có cam kết quốc phòng thực sự

Tỷ lệ chi phí của ETF JEDI là 0,69% mỗi năm (69 USD cho mỗi 10.000 USD đầu tư), hơi cao hơn so với các quỹ chỉ số thị trường rộng, nhưng vẫn cạnh tranh cho một quỹ chủ đề chuyên biệt có lựa chọn cổ phiếu chủ động và tái cấu trúc định kỳ để duy trì trọng tâm ngành.

Kết luận chiến lược: Tiếp xúc tên lửa và drone qua các quỹ đa dạng

Đối với các nhà đầu tư tin tưởng vào cơ hội dài hạn của công nghệ tên lửa, drone quốc phòng và hệ thống chiến tranh hiện đại, lý do chọn ETF JEDI thay vì vị trí tập trung vào Rocket Lab là rất thuyết phục. Quỹ mang lại sự tiếp xúc mong muốn với đổi mới hàng không vũ trụ và hiện đại hóa quốc phòng trong khi phân tán rủi ro qua nhiều nhà lãnh đạo trong ngành drone và quốc phòng.

Thay vì chọn một công ty tên lửa hoặc drone duy nhất và hy vọng nó vượt trội hơn, JEDI cung cấp danh mục các doanh nghiệp được tuyển chọn chuyên nghiệp đang định hình tương lai của công nghệ quân sự và hoạt động không gian. Trong một ngành mà các hợp đồng chính phủ, đột phá công nghệ và các yếu tố địa chính trị tạo ra cả cơ hội lẫn rủi ro, đa dạng hóa qua ETF này là một chiến lược hợp lý cho hầu hết các nhà đầu tư muốn có sự tiếp xúc ý nghĩa với cuộc cách mạng drone và tên lửa.