Gần đây chính phủ Trump đã đưa ra yêu cầu mới: các công ty AI tự tìm cách giải quyết vấn đề cung cấp điện, không thể chuyển gánh nặng chi phí cho cư dân. Kết quả là Microsoft là công ty đầu tiên phản ứng, phát hành một báo cáo gây chấn động — mạng lưới điện của Mỹ lâu nay luôn trong tình trạng quá tải, các thiết bị quan trọng như biến áp đang đối mặt với cuộc khủng hoảng thiếu hụt toàn cầu.

Bên trong đó còn ẩn chứa một vấn đề sâu xa hơn: các biến áp cao cấp, đặc biệt là biến áp siêu cao áp, trên toàn cầu đang thiếu hụt nghiêm trọng về năng lực sản xuất, thị trường trong nước thậm chí còn trong tình trạng độc quyền. Tốc độ mở rộng của các trung tâm dữ liệu AI, ngành công nghiệp chip tiêu thụ điện năng lớn đã vượt xa tốc độ nâng cấp hạ tầng lưới điện.

Xét từ góc độ chuỗi cung ứng, đây không chỉ là vấn đề năng lượng mà còn là một cuộc chơi trong chuỗi cung ứng. Nhu cầu chip AI bùng nổ, cơ sở hạ tầng điện lực căng thẳng, chi phí nguyên liệu tăng vọt, những áp lực này cuối cùng sẽ truyền dẫn đến toàn bộ hệ sinh thái công nghệ. Đối với những người quan tâm đến đầu tư hạ tầng và chu kỳ ngành công nghiệp, tín hiệu này rất đáng để chú ý.