Đây là một câu hỏi khó đáng để tự hỏi chính mình: nếu bạn đang tích trữ các cổ phiếu phòng thủ mang lại lợi nhuận 5-7%, điều gì thực sự sẽ đẩy bạn lên cao hơn khi thị trường bắt đầu chuyển động? Bạn đang nhìn vào tiềm năng tăng trưởng bị giới hạn ở mức 2-3%, có thể còn thấp hơn.

Toán học không phải lúc nào cũng đúng, phải không? Bạn được trả lương khá tốt để giữ vững trong các tên cổ phiếu nhàm chán, chắc chắn rồi. Nhưng hãy tự hỏi—liệu bạn có thực sự bị khóa chặt khỏi các cơ hội tốt hơn không? Trong một đợt xoay vòng thị trường, những cổ phiếu mang lại lợi suất ổn định 5-7% có thể nhanh chóng trở thành bẫy tiền bạc. Bạn đang thu thập một khoản coupon khá tốt trong khi bỏ lỡ các bước nhảy alpha thực sự đang diễn ra ở nơi khác.

Đó là một sự đánh đổi cổ điển khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ. Thu nhập ổn định hiện tại, nhưng không có chút phấn khích nào về phía tăng trưởng. Đôi khi, chiến lược "an toàn" lại trở thành chiến lược đắt đỏ.