Thị trường tế bào lưu trữ năng lượng mới nhất đã ra mắt, giá đặt hàng số lượng lớn của nhà máy cấp hai đã tăng 2-3 điểm so với tháng 11, và báo giá của Ruipu, Haichen và Sunwoda đã bị ép vào dòng 3,3 xu và ngày giao hàng thường không phải đến tháng 4 năm sau, và bạn phải trả tiền trước. Tình hình của các nhà sản xuất chính thậm chí còn phóng đại hơn, chưa kể giá tăng nhẹ, chu kỳ lên lịch đặt hàng dài một cách đáng sợ, và về cơ bản không có sự sẵn sàng nhận đơn đặt hàng cho các đơn hàng nhỏ dưới 1G.

Logic đằng sau đợt tăng giá này thực sự rất rõ ràng - nhu cầu đã nóng và chi phí nguyên liệu thô đang tăng lên. Mức tăng 2-3 điểm có vẻ không lớn, nhưng tất cả các công ty trong chuỗi công nghiệp đều đã thực hiện công thức liên kết giá nguyên liệu thô, và cứ 20.000 nhân dân tệ giá lithium carbonate, chi phí của tế bào pin sẽ phải tăng thêm 1,2 điểm. Tin tốt là làn sóng tăng giá này không thể kìm hãm nhu cầu lưu trữ năng lượng, bắt đầu từ quý đầu tiên của năm sau, các doanh nghiệp cấp một và hạng hai sẽ đưa vào 587ah công suất sản xuất mới của các tế bào pin lớn và phản hồi của ngành có thể giảm chi phí khoảng 10%, đủ để tiêu hóa sự gia tăng chi phí nguyên liệu thô.

Khi nói đến nguyên liệu thô, thị trường lithium carbonate thậm chí còn thú vị hơn. Hợp đồng kỳ hạn hợp đồng tương lai đã chính thức vượt qua mức giá 120.000 - thành thật mà nói, đây là điểm khởi đầu của giá lithium vào năm 2026 mà chúng tôi đã dự đoán trước đó và bây giờ nó đang đứng trước kế hoạch. Tại sao 120.000 lại được nhấn mạnh như một nút chính? Dữ liệu của bảng cân đối kế toán tĩnh gần như đã đi ngang, thậm chí có những dấu hiệu thiếu hụt mờ nhạt, vì vậy giá lithium không còn có thể được định giá theo đường cong chi phí cũ và phải chuyển sang tỷ suất lợi nhuận hợp lý của ngành.

Nếu bạn làm phép toán, bạn sẽ hiểu rằng nhu cầu về lithium sẽ đạt 4 triệu tấn vào năm 2030, chính xác gấp đôi mức vào năm 2026. Để hỗ trợ đầu tư công suất lớn như vậy và chi phí vốn bền vững, các công ty khai thác mỏ phải duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp và lợi tức đầu tư lành mạnh. Từ logic này, thực sự hợp lý để duy trì lithium carbonate ở mức 120.000 dưới sự cân bằng cung và cầu ở trạng thái khỏe mạnh. Hiện tại, mức giá này không chỉ dựa trên hỗ trợ dự kiến mà còn có các nguyên tắc cơ bản vững chắc để tạo niềm tin.