Tại sao Đồng có thể là hàng hóa tiếp theo để đầu tư ( và 5 ETF để theo đuổi xu hướng )

Năng lượng sạch không chỉ là một từ ngữ buzzword nữa - nó đang định hình lại thị trường hàng hóa. Hãy nói đến đồng, người hùng chưa được ca ngợi mà hầu hết các nhà đầu tư thường bỏ qua.

Đây là vấn đề: đồng về cơ bản là xương sống của quá trình chuyển đổi năng lượng. Tấm pin mặt trời, tuabin gió, pin xe điện, lưới điện—tất cả đều cần một lượng lớn đồng. Kim loại này có bốn đặc tính nổi bật khiến nó không thể thay thế: độ dẫn điện cao nhất trong số các kim loại không quý, tính dẻo ( đủ linh hoạt để trở thành dây hoặc tấm ), hiệu suất nhiệt tốt hơn 60% so với nhôm, và khả năng tái chế hoàn toàn mà không bị suy giảm.

Triển vọng nhu cầu là rất cao. S&P Global dự báo nhu cầu đồng sẽ tăng vọt 82% từ 2021 đến 2035. Đó không phải là sự thổi phồng—đó là sự tăng trưởng cấu trúc được thúc đẩy bởi hàng triệu tỷ đầu tư vào năng lượng sạch.

Nhưng đây là điều cần lưu ý: Đồng đã chịu áp lực gần đây. Hợp đồng tương lai tháng Ba đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng Mười Một trước khi phục hồi. Tại sao lại như vậy? Trung Quốc, nước tiêu thụ đồng lớn nhất thế giới, đang chậm lại. Vì vậy, mặc dù có những yếu tố hỗ trợ dài hạn tích cực, thời điểm vẫn rất quan trọng.

5 ETFs cần xem xét

1. CPER (US Copper) – Chơi thuần túy trên hợp đồng tương lai đồng. $125M AUM, tỷ lệ chi phí 0,88%. Bằng phẳng YTD. Tiếp xúc hàng hóa trực tiếp, đòn bẩy tối đa đối với các biến động giá.

2. COPX (GX Quỹ ETF Các Công Ty Khai Thác Đồng) – Theo dõi các công ty khai thác đồng toàn cầu như Southern Copper, Freeport-McMoRan và Ivanhoe Mines. $1.4B AUM, phí 0.65%. Giảm 2.8% YTD. Tốt nhất cho việc tiếp cận đồng dựa trên cổ phiếu.

3. COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) – Tân binh trên thị trường (Jan 2023), tập trung vào các công ty khai thác vừa và nhỏ. $4.9M AUM, phí 0.75%. Giảm 4.1% YTD. Rủi ro/phần thưởng cao hơn cho những người tin tưởng.

4. ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) – Chiến lược đồng và kim loại của BlackRock với sự đa dạng trong khai thác. $4.9M AUM, 0.47% phí. Giảm 4% tính đến nay. Điểm ngọt giữa độ tinh khiết và sự đa dạng.

5. PICK (iShares Global Select Metals & Mining) – Chơi kim loại rộng hơn ngoài đồng. $1.1B AUM, phí thấp nhất là 0.39%. Giảm 7.4% YTD. Dành cho các nhà đầu tư muốn tiếp xúc với toàn bộ chu kỳ kim loại phi quý.

Kết Luận

Câu chuyện nhu cầu đồng là rất vững chắc trong thập kỷ tới. Nhưng giá cả thì có tính chu kỳ. CPER mang đến cho bạn sự tiếp xúc với hàng hóa thô. COPX và COPJ cho phép bạn đặt cược vào khả năng sinh lợi của các công ty khai thác. ICOP và PICK cung cấp sự đa dạng hóa trong lĩnh vực kim loại.

Chọn dựa trên luận đề của bạn: nếu bạn nghĩ rằng giá đồng sẽ tăng vọt, hãy chọn CPER. Nếu bạn nghĩ rằng các công ty khai thác sẽ gia tăng dòng tiền, hãy chọn COPX hoặc COPJ. Nếu bạn muốn một cách tiếp cận rổ, hãy chọn ICOP hoặc PICK.