Đô la Mỹ tăng cao, xác suất giảm lãi suất vào tháng 12 giảm xuống 28%

Chỉ số đô la Mỹ (DXY) đã tăng 0.65% vào thứ Tư, đạt mức cao nhất trong 2 tuần. Yếu tố thúc đẩy chính là việc Cục Thống kê Lao động Mỹ đột ngột hủy báo cáo việc làm tháng 10, trực tiếp ảnh hưởng đến kỳ vọng giảm lãi suất của FOMC vào tháng 12 — xác suất giảm lãi suất trên thị trường đã giảm từ 70% xuống 28% so với tuần trước.

Thái độ của các quan chức Fed cũng đã chuyển sang diều hâu, biên bản cuộc họp vào ngày 28-29 tháng 10 cho thấy “đa số” các quan chức có xu hướng giữ lãi suất không thay đổi cho đến cuối năm. Thêm vào đó, thâm hụt thương mại tháng 8 tốt hơn dự kiến (−59.6B USD so với −78.2B), đồng đô la có chút sức mạnh không thể ngăn cản.

Phản ứng thị trường ngoại hối：

• EUR/USD giảm 0.46% tạo mức thấp nhất trong 1.5 tuần, euro bị đô la Mỹ nghiền nát
• USD/JPY tăng lên 0.95%, yen Nhật có lúc giảm xuống mức thấp nhất mới trong tháng 10, chính phủ Nhật Bản đang xem xét bổ sung 20 triệu tỷ yen kích thích.

Kim loại quý chịu áp lực: Vàng tăng 0.40%, bạc tăng 0.66%, nhưng mức tăng vẫn hạn chế. Một mặt, đồng đô la mạnh làm giảm nhu cầu, mặt khác, khả năng giảm lãi suất giảm cũng gây áp lực lên nhu cầu. Tuy nhiên, ngân hàng trung ương vẫn đang thu mua đáy - Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã tăng dự trữ vàng trong 12 tháng liên tiếp vào tháng 10, các ngân hàng trung ương toàn cầu đã mua 220 tấn vàng trong quý 3.

Tổng quan dữ liệu quan trọng：

• Lãi suất thế chấp kỳ hạn 30 năm của Mỹ tăng lên 6.37%
• Đơn hàng máy móc cốt lõi của Nhật Bản tháng 9 tăng 4.2% ( vượt kỳ vọng )
• Khả năng giảm lãi suất trong cuộc họp chính sách tiếp theo của BOJ vào ngày 19 tháng 12 chỉ là 10%.
• Dự đoán thị trường xác suất cắt giảm lãi suất FOMC tháng 12: 28%